צילום: איי אף פי
אחרי ההצלחה בהנפקת המניות: עליבאבא רוצה לגייס אג"ח ב-8 מיליארד דולר
מטרת הגיוס: מיחזור רוב החוב הקיים של ענקית המסחר הסינית העומד על 11 מיליארד דולר. רק לפני חודשיים השלימה עליבאבא את הנפקת המניות הגדולה בהיסטוריה כשגייסה 25 מיליארד דולר
ענקית המסחר האלקטרוני מסין, עליבאבא, רוצה לגייס אג"ח בהיקף של 8 מיליארד דולר במטרה למחזר את החוב הקיים - כך לפי דיווח בסוכנויות הידיעות.
קראו עוד בכלכליסט
לעליבאבא הלוואות וקו אשראי של 11 מיליארד דולר - כך שהשלמת ההנפקה עשויה למחזר את רוב החוב הקיים של החברה.
איגרות החוב שיוצאו למכירה מדורגות ב-"A+" על ידי S&P - הדירוג החמישי בגובהו בסולם הדירוג של חברת האשראי. מדובר בדירוג שווה ערך ל-"A1" של הסוכנות המתחרה מודי'ס. ג'יי.פי מורגן, סיטי, דויטשה בנק ומורגן סטנלי יובילו את הגיוס.
עליבאבא הפכה בחודשיים האחרונים מחברה לא מוכרת כמעט, שסוחרת בעיקר בסין, לחברת האינטרנט השנייה בגודלה בעולם. בהנפקה שהסתיימה בספטמבר האחרון מכרה החברה 320 מיליון מניות ב־68 דולר למניה — כ־13% מכלל מניותיה. החברה יכלה להתגאות בכך שהצליחה למכור את כל המניות למרות היקף הגיוס העצום, ושעשתה זאת על אף מחיר היעד הגבוה. בכך השלימה למעשה עליבאבא גיוס של 25 מיליארד דולר במניות במה וקבעה שיא כהנפקה הגדולה בהיסטוריה.
שווי השוק של עליבאבא עומד היום על 290 מיליארד דולר לאחר שהשלימה זינוק של 24% מאז החלה להיסחר לראשונה בבורס הראשית של ניו יורק.
2 תגובות לכתיבת תגובה