פרסום ראשון
הלחץ על שפיר הנדסה גובר: מורידה את השווי בהנפקה ל-1.8 מיליארד שקל
חברת התשתיות פרסמה הבוקר תשקיף שלפיו שוויה בהנפקה לא יירד מרמה של 1.85 מיליארד שקל- אך כעת היא נאלצת להוריד את המחיר למניה
שעות ספורות לאחר ששפיר הנדסה פרסמה תשקיף לפיו שווי החברה המינימלי לא יירד מרמה של 1.85 מיליארד שקל, היא נאלצת להוריד את המחיר המבוקש בשנית. ל"כלכליסט" נודע כי החברה החליטה להוריד את מחיר המינימום של המניה בהנפקה מ-6.61 שקלים ל-6.43 שקלים. שווי החברה לפני הכסף ירד מ-1.85 מיליארד שקל ל-1.8 מיליארד שקל. המוסדיים יקבלו הנחה של 2.5% בשלב המוסדי שייערך מחר.
שפיר הנדסה, חברת התשתיות מהגדולות בישראל, תנסה לגייס 449 מיליון שקל מהציבור. לאחר ההנפקה, בעלי השליטה האחים שפירא יירדו לאחזקה של 80% והציבור יחזיק ביתרה.
כשהתחילו האחים שפירא את סבב הפגישות עם המוסדיים הם היו נחושים בדעתם כי החברה שלהם שווה לא פחות מ-2.2 מיליארד שקל לפני הכסף, כלומר לפני קבלת הכסף מהציבור בהנפקה. הגופים המוסדיים חששו מהמומנט השלילי בשוק ההנפקות בת"א, בין היתר בעקבות כשלון הנפקת המניות הראשונית של קבוצת אשטרום, שאיבדה 40% משוויה מאז ההנפקה במאי האחרון.
2 תגובות לכתיבת תגובה