בנק סטיפל האמריקאי צפוי ללוות את הפרטת תעש

בנק ההשקעות שילווה את תהליך הפרטת תעש וינסה להביא רוכשים פוטנציאליים מחו"ל ייבחר מחר. ל"כלכליסט" נודע כי רשות החברות הממשלתיות צמצמה את הרשימה ותבחר בין שלושה בנקים: בנק רוטשילד (Rothschild), שלו בסיס חזק באירופה; בנק סטיפל (Stifel) האמריקאי, שפועל בשיתוף עם בנק לאומי; ובנק קנקורד ג'ניואיטי (Canaccord Genuity) הקנדי.

מנהל רשות החברות אורי יוגב | צילום: אוראל כהן

השלושה אינם בנקים גדולים במונחים של בנקי השקעות, אך יש להם ניסיון בתחום הביטחון. רוטשילד הוא הגדול מכולם ומונה כ־2,000 בנקאים, סטיפל הוא השני עם כ־1,100, וקנקורד הוא הקטן ביותר. כמו כן, לרוטשילד ולסטיפל יש נוכחות בישראל, שכוללת צוות אנליסטים דוברי עברית. ההערכות הן שבנק סטיפל האמריקאי הוא שיזכה בסופו של דבר, שכן התפיסה הביטחונית של ארה"ב וישראל דומה, ובנק אמריקאי יוכל למשוך רוכשים זרים אסטרטגיים כמו לוקהיד מרטין, בואינג ואחרים.

לפי הערכות, שווייה של תעש בהפרטה יהיה כ־2 מיליארד שקל. ההצעה המקסימלית שקיבלה רשות החברות הממשלתיות מתייחסת לעמלת מכירה של 0.9% מהמחיר (כ־18 מיליון שקל), אם יצליח הבנק להביא גופים מחו"ל שיתחרו על תעש — מהלך שברשות מקווים שיעלה את שווייה בהנפקה — ו־0.5% אם יביא גורמים מקומיים בלבד. הרשות תשלם לבנק 50 אלף שקל בחודש כמקדמה על חשבון העמלה.