בצל הסערה הפוליטית - נעילה יציבה בת"א; כיל איבדה 2.3%

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה

דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בבורסה, המניות הבולטות במסחר, מחזורי המסחר והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי | צילום: אוראל כהן

17:30 - הסערה הפוליטית בישראל, עם ההקדמה הכמעט ודאית של הבחירות הגיעה היום (ד') לבורסה של תל אביב. לאחר שבמרבית היום התנהל המסחר בירידות, בסופו של דבר ננעלו המדדים ת"א 25 ות"א 100 ברמת הבסיס. מדד הנדל"ן עלה ב-0.4% על רקע הביטול הצפוי של תוכנית מע"מ 0 של שר האוצר יאיר לפיד. מחזור המסחר הסתכם ב-1.25 מיליארד שקל. מבין המניות בלטה כיל, שירדה ב-2.3% עם מחזור מסחר של 94.7 מיליון שקל, על רקע דיווח כי פוטאש הקנדית עשויה למכור את אחזקותיה בחברה. איגרות החוב הממשלתיות השקליות סימו את יום המסחר בירידות חדות של עד 1% (באיגרת ל-30 שנה, 0142).  האיגרת השקלית ל-10 שנים (0327) סיימה את היום עם ירידה של 0.59%, התשואה טיפסה ל-2.19%.  

16:20 - האם ענקית האשלג הקנדית פוטאש (Potash) בדרך למכור את אחזקותיה בכיל? לפי דיווח בבלומברג, אנליסט בכיר בבנק ההשקעות הקנדי CIBC, ישב לארוחת צהרים עם מנכ"ל פוטאש, יוכן טילק (Jochen Tilk), שאמר לו כי החברה מתכננת לשנות את פורטפוליו האחזקות שלה. לפי הדיווח, האנליסט הבכיר, ג'ייקוב בוט (Jacob Bout), אומר כי החלק אותו מתכננת פוטאש למכור יכול להיות קשור לאחזקה שלה בכיל העומד על 14%.

15:10 - מניות בולטות בת"א 25:

עולות: סלקום(1.7%),  פרטנר(1.4%),  נייס(1.3%) וישראמקו(1.1%).

יורדות: כיל(2.7%-),  החברה לישראל(2.5%-), שטראוס(2.2%-) וקבוצת דלק(2.1%-).  

המחזור הגבוה ביותר: כיל - 48 מיליון שקל.

15:00 - ההחלטה בדבר ההיתר של כיל לכרות פוספט באזור שדה בריר וזהר תחכה לשבוע הבא. כך החליטה המועצה הארצית שמקיימת היוןם ישיבה בנושא. הנימוק הרשמי הוא בקשה ממשרדי הגנת הסביבה והבריאות להמציא חומרים נוספים בנוגע להשפעות הכרייה האפשרית שם על תושבי הסביבה. לאחר שהחומרים יתקבלו המועצה תדון בהם ותקבל החלטה.

14:00 - מדד הנדל"ן מאבד 0.3% על רקע ביטול תוכנית מע"מ 0: המניות הבולטות - אפריקה ישראל, אלרוב ישראל, נורסטאר, גזית גלוב

13:00 - מחזור המסחר עומד על 479 מיליון שקל. המדדים ממשיכים להיסחר בטריטוריה השלילית - ת"א 25 ות"א 100 מאבדים 0.3%.

גיל בשן, אנליסט הגז והנפט של IBI בעקבות הירידות של הימים האחרונים בשותפות הגז: "המניות שקשורות למאגר תמר, ישראמקו, אבנרו דלק קידוחים, הן קנייה טובה כעת. ההשפעה של מחירי הנפט עליהן בשוליים, ולכן יש תגובת יתר של המשקיעים והזדמנות לאסוף". לדברי בשן, "אין ספק שירידת מחיר הנפט כל כך בחדות לא עושה טוב לשותפויות, שמחירי אנרגיה גבוהים יותר מתאימה להן. יחד עם זאת ההשפעה הרבה פחות דרמטית לעומת חברות אנרגיה מסורתיות מפיקות נפט שכן עיקר החוזים הם ארוכי טווח שכלל לא צמודים למחיר הנפט. ומול זה יש השפעה מקזזת של ירידת עלויות ושער החליפין. להערכתנו כדאי לנצל את הירידות על מנת להגדיל חשיפה לסקטור. שנת 2015 צפויה להיות שנה של התפתחויות מהותיות שיתרמו לשווי המאגרים".

11:35 - קבוצת גולףחתמה על מזכר כוונות לרכישת 50% מפעילות מותגי האופנה TOP SHOP ו- TOP MAN, מיס סלפרידג' ודורותי פרקינס, מידי חברת סי אנד שלס בבעלות חיים סקאל. גולף דיווחה הבוקר כי עסקת הרכישה תבוצע בתמורה ל-28 מיליון שקל ובאמצעות חברת כיתן תעשיות שבבעלות קבוצת גולף. הצדדים יקימו חברה בבעלות משותפת לפעילות של המותגים הנרכשים. פעילות המותגים הנמכרים כוללת 18 חנויות – 9 למותג TOP SHOP, 3 חנויות למותג TOP MAN, 3 חנויות מותג של דורותי פרקינס ו-3 חנויות למיס סלפרידג'.

10:40 - מתגברות הירידות באג"ח הממשלתיות. אי.די.בי פתוח צוללת ב-8%.

 כן פייט עולה ב-6%. חברת הביוטכנולוגיה פירסמה אתמול תוצאות כספיות, ובמקביל פירסמה כי על פי מחקר רפואי חדש התרופה CF101 שמפתחת החברה יכולה להיות יעילה לטיפול בכאב נוירופתי.

עליית מדרגה בסיכסוך בין שרגא בירן ושותפו לעסקים ובן דודו דודי ויסמן. היום (ג') יתכנסו בעלי המניות בחברה הפרטית "קבוצת אלון" ש-53% ממניותיה בבעלות חברת ביילסול המוחזקת על ידי בירן (80%) וויסמן (20%) ו-47% הנותרים מוחזקים בידי ארגוני הקניות של הקיבוצים על מנת למנות לתפקיד מנכ"ל קבוצת אלון את אביגדור קפלן שאמור לחליף את דודי ויסמן שחוזה העסקתו מסתיים בסוף שנה.

10:10 - ירידות שערים בבורסה עם פתיחת המסחר. ירידות חדות באג"ח הממשלתיות: האיגרת ל-10 שנים (0324) נסחרת בתשואה של 2.18%, האג"ח ל-30 שנה בתשואה של 3.49% והאג"ח ל-5 שנים ב-0.85%.

אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי של פסגות, על ההשלכות של מערכת הבחירות על השווקים: "מבחינת השווקים, ההשפעה העיקרית של פיזור אפשרי של הכנסת והליכה לבחירות היא על סביבת האינפלציה. כפי שכבר ניתחנו לא מעט פעמים בעבר, האין-פלציה בישראל מושפעת בעיקר מצד ההיצע. בתרחיש של בחירות בשנה הבאה רפורמות ממשלתיות להוזלת יוקר המחייה עלולות להתעכב (ביטול מכסים, הגדלת מכסות יבוא ועוד) מה שעשוי לייצר מעט לחצים אינפלציוניים".

"בנוסף", טוען גרינפלד, "אי הוודאות לא ממש צפויה לתרום לחוזקו של השקל כך שגם מצד המטבע ההשפעה היא בעיקר אינפלציונית. לבסוף, לאחר הבחירות הבאות ולקראת התקציב ל-2016 כדאי לזכור שתקציב הממשלה עדיין מתנהל בגירעון תקציבי מבני של כמעט 4%. לכן, הממשלה הבאה תאלץ להחליט אם להמשיך להתנהל בגירעון גבוה ולהסתכן בהפחתות דירוג או לבצע התאמות תקציביות להקטנת הגירעון. מהניסיון, במידה וההחלטה תהיה להקטין את הגירעון הרי שחלק נכבד מההתאמות יבוצעו דרך העלאת מיסים עקיפים (מע"מ, מס על סיגריות, אלכוהול וכו') שמייצרת גם היא לחצים אינפלציוניים. לכן בשורה התחתונה, ההחלטה ללכת לבחירות, אם תתקבל, צפויה להוביל לעלייה בציפיות האינפלציה ותומכת בהערכותינו שהמהלך שנרשם בשנה האחרונה ברכיב השקלי של שוק האג"ח מיצה את עצמו". 

8:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל אמש במגמה שלילית. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, מדד נאסד"ק איבד 1.3% ומדד S&P 500 השיל 0.7% מערכו. הנפט ננעל ברמה של 68.98 דולר לחבית - עלייה של 4.3%, לאחר שבמהלך היום נגע בשפל של חמש שנים.

7:30 - פחות משנתיים מהבחירות האחרונות, נראה שהלילה הגיעה לקצה הממשלה ה-33 של מדינת ישראל - והאזרחים ייקראו בקרוב שוב לקלפיות: אחרי נתק של חודש אירח אמש ראש הממשלה בנימין נתניהו בלשכתו בירושלים את יו"ר מפלגת יש עתיד ושר האוצר יאיר לפיד. הפגישה הסתיימה למעשה בפיצוץ - שמשמעותו פשוטה: המשבר בקואליציה לא צפוי להיפתר, וישראל הולכת בקרוב לבחירות.