נעילה מעורבת בניו יורק; מזור הישראלית טיפסה ב-17.3%

דיווח שוטף מהמסחר בניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים.

צילום: בלומברג

דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:02 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ג') במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, מדד נאסד"ק התחזק ב-0.5% ומדד S&P 500 ננעל ביציבות.

22:26 - המסחר בוול סטריט מתנהל במגמה מעורבת. בבורסת הסחורות של ניו יורק, הנפט עלה היום בשיעור של 1.2% ונקבע על 63.82 דולר לחבית.

20:55 - נקבע המחיר הנקוב לזהב - קפץ ב-3.1% (37.10 דולר) למחיר של 1,232 דולר לאונקיה.

20:45 - נאסד"ק עובר לעליות של 0.4% - מניית האינטרנט הבולטת היום היא אמזון, עם עלייה של 1.9% (Amazon - AMZN).  

20:35  - סוכנות האנרגיה בארה"ב חתכה את תחזית הביקוש העולמי לנפט מסוג קרוד ב-2015 ב-200 אלף חביות ליום לממוצע יומי של 92.3 מיליון חביות - על רקע צפי לירידה בצמיחה הכלכלית הגלובאלית בשנה הבאה.

20:25 - הירידות של תחילת היום מתמתנות: דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, S&P 500 יורד ב-0.3% ונאסד"ק מתייצב מעט מתחת לרמת הבסיס. הנפט עולה ב-0.6% ל-63.40 לחבית, הזהב עולה ב-2.9% ל-1,229.5 דולר לאונקיה.

20:15 - חברות התעופה בארה"ב נסחרות בירידות חדות: דלתא יורדת ב-2.8% (Delta Air Lines - DAL), אמריקן איירליינס נופלת ב-4.3% (American Airlines - AAL), יונייטד קונטיננטל מאבדת 2.8% (United Continental -UAL). ירידות בשיעורים דומים נרשמות גם לחברות התעופה הקטנות והבינוניות, כשמוקדם יותר באירופה נפלו גם ענקיות התעופה של היבשת (אייר פראנס איבדה צנחה ב-4.6%, לופטהאנזה איבדה 3.2%).

19:50 - דאו ג'ונס נסחר נכון לשעה זו בירידה של 0.8%, כשרק 3 מ-30 המניות שלו נסחרות בעליות - יונייטד הלת' (עולה ב-0.6%; UnitedHealth - UNH), יונייטד טכנ'(0.5%; United Technologies - UTX), וסיסקו (0.4%; Cisco - CSCO). את היורדות במדד מובילות וריזוןשמאבדת 4.5% (Verizon - VZ), מרקעם מינוס 3.1% (Merck - MRK), איי.טי אנד טי שיורדת ב-2.9% (AT&T - T) וקוקה קולה שמאבדת 2.5% (Coca Cola - KO).

19:10 - ירידות חדות בנעילה באירופה: פוטסי ירד ב-2.1%, דאקס ירד ב-2.2%, קאק ירד ב-2.6%, הבורסה באתונה צללה ב--12.8% 

18:40 - ישראליות בולטות:

עולות: אר אר לווייניםמטפסת ב-5.9%, מזור רובוטיקהמזנקת ב-16%, קמטקעולה ב-5.4%, רוזטהעולה ב-3.2%, איזיצ'יפעולה ב-2.5%.

יורדות: אורביטנופלת ב-7.9%, ביקוםיורדת ב-4.9%, מארווליורדת ב-2.3%, מובילאיימאבדת 4%.

17:50 - עדכונים של ענקי הפיננסים:

בנק אוף אמריקה (Bank of America - BAC) הודיע כי ההכנסות ממסחר ברבעון הרביעי יהיו נמוכות מאלה שרשמה ברבעון השלישי וברבעון הרביעי של 2013.

סיטי (Citigroup - C) הודיע כי ירשום ברבעון הרביעי הוצאות משפטיות בהיקף של 2.7 מיליארד דולר, כשחלק ניכר מהסכום יצא על החקירות המתנהלות נגד הבנק בפרשיות שונות. מנכ"ל הבנק מייקל קורבאט (Michael Corbat) אמר כי הבנק יישאר ברווחיות משמעותית למרות ההוצאה.

17:40 - מאקרו: מספר המשרות שנפתחו בארה"ב באוקטובר טיפס ל-4.83 מיליון, קרוב לרמה הגבוהה ביותר שנרשמה בנתון זה מאז 2001, ומעל צפי האנליסטים שעמד על 81 מיליון משרות. בספטמבר נפתחו 4.69 מיליון משרות חדשות. בהשוואה לשנה שעברה נרשמה עלייה של 21% במספר המשרות, במגזר הפרטי (4.42 מיליון משרות) והציבורי (393 אלף משרות). מול 9 מיליון מובטלים, היחס באוקטובר עמד על 1.9 מחפשי עבודה לכל משרה שנפתחה.

17:00 - האנליסט קרייג אלרם (Craig Erlam) מפירמת Alpari באנגליה: "לאחר רמות השיאים שנרשמו בשוק, האמת הפשוטה היא שאנו כנראה צריכים לראות את התיקון - התפתחות שכל המשקיעים מודעים לה, וחוששים ממנה".

16:55 - הנפט עבר לירידות, ומחק את ההתאוששות שרשם בשעות הראשונות של היום (ראו עדכון מוקדם): מחיר החוזה על הנפט מסוג קרוד יורד ב-0.4% ל-62.80 דולר לחבית.

16:50 - הורדת המלצה לקמעונאית הפארמה וולגרין (Walgreen - WAG): אנליסטים של Mizuho Securities הורידו את ההמלצה על החברה מ'קניה' ל'ניטראלי' והורידו את מחיר היעד מ-83 ל-72 דולר. המניה יורדת בשעה זו ב-0.7% למחיר של 67.23 דולר.

16:35 - פתיחה באדום חזק: דאו ג'ונס יורד ב-1%, נאסד"ק מאבד 1.5%,S&P 500 נחלש ב-1.2%. בשוק האג"ח, התשואה על איגרת ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-4 נקודות ל-2.21%.  

16:00 - מנכ"ל אברקרומבי אנד פיץ' (Abercrombie & Fitch - ANF), מייקל ג'פריס (Michael Jeffries), הודיע על פרישה. הדירקטוריון מחפש מחליף. המניה מגיבה בעלייה של 6.5% בטרום מסחר.  

15:50 - ועוד עדכוני ישראליות:

חברת קמטק(Camtek - CAMT) הודיעה היום כי נבחרה על ידי יצרן שבבים מוביל כספקית המועדפת למערכות לאיתור פגמים ומטרולוגיה במארזי שבבים מתקדמים. היקף ההזמנות הראשונות אשר התקבלו לקו המוצרים החדש Eagle של קמטק מסתכם בכ-2.8 מיליון דולר. התקנת מערכות אלה צפויה להסתיים בשבועות הקרובים.

כן פייט ביופרמה(Can Fite - CANF) מדווחת על התקדמות בפיתוח תרופת הדור הבא שלה, ה-CF602, לטיפול בהפרעות בתפקוד המיני, וקבלת תוצאות חיוביות בניסויים פרה-קליניים אשר הוכיחו כי התרופה משפרת את התפקוד המיני, כתלות בריכוז התרופה. במידה שכן פייט תשלים בהצלחה את תוכנית הפיתוח לתרופה, בכוונתה להגיש בקשה לביצוע ניסויים קליניים (IND) ל- FDA האמריקאי לקראת כניסה לניסוי קליני שלב 1.

15:30 - שעה לפני המסחר, הירידות בחוזים מתגברות ל-0.7%. מחיר הנפט עולה ב-1% ל-63.70 דולר לחבית. הזהב קופץ ב-1.9% ל-1,217.5 דולר לאונקיה.

15:20 - סיטי (Citigroup - C) במגעים למכירת הפעילות הבנקאית הפרטית ביפן, כחלק מהאסטרטגיה של יציאה מפעילות בנקאות צרכנית ממדינות שבהן אין לה הצדקה כלכלית. סיטי מנהל מו"מ עם סומיטומו, הבנק השני בגודלו ביפן (Sumitomo Mitsui Banking), ועל פי מקורות, התמורה הנקובה היא בסביבה של 40 מיליארד ין (333 מיליון דולר) .

15:00 - דיווח שמעניק תקווה ושעושה גלים, מצד חברת הביוטכנולוגיה בלו בירד (Bluebird bio - BLUE). בלו בירד מודיעה על הצלחה בטיפול הגנטי בכשל של אי יצירת המוגלובין - מחלה המורידה או המונעת את יכולת תאי הדם האדומים לייצר את ההמוגלובין, החיוני להעברת חמצן לגוף. הכשל הגנטי קיים בכ-40 אלף תינוקות בשנה, ובין 1,000 ל-3,000 בארה"ב. בניסוי שערכה בלו בירד, הוחלף הגן הפגום בארבעה אנשים הלוקים בכשל, ועד כה, במשך 90 יום לא ניתן להם עירוי הדם המחויב לצורך הישרדותם. מדובר במטופלים הראשונים בטכניקה הייחודית של בלו בירד, ובתוצאות ראשוניות, לאחר מעקב של עד 6 חודשים בלבד. בה בעת, התוצאות נותנות תקווה לשדה הטיפול הגנטי באופן כולל.

מניית בלובירד נוסקת ב-55% בטרום מסחר. חברת בלובירד נסחרת בנאסד"ק בשווי של 1.3 מיליארד דולר.

14:20 - בהמשך לירידות של אתמול, המסחר בניו יורק צפוי להיפתח היום בירידות - החוזים העתידיים על המדדים המובילים יורדים ב-0.3%, על רקע חששות מהעלאת ריבית מוקדמת מהצפוי (ראו עדכון מוקדם). התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת נכון לשעה זו על 2.25%.

14:10 - טסלהמאבדת גובה (Tesla - TSLA), לאחר שרשמה אתמול רצף של שבעה ימי ירידות - לראשונה מאז ינואר 2013. מניית טסלה יורדת גם היום בטרום מסחר, ב-1.7%, לאחר שאתמול רשמה ירידה של 4.2%. בשבוע האחרון איבדה 7.5%.

14:00 - עוד עדכוני ישראליות:

חברת אורבוטק(Orbotech - ORBK) הודיעה היום, כי חברת הבת שלה, אורבוטק סולאר, קיבלה הזמנות בסך של כ-15 מיליון דולר מאחד מלקוחותיה הקיימים של החברה, יצרנית פאנלים סולאריים מובילה. אספקת המערכות ללקוח צפויה להתבצע במהלך המחצית הראשונה של 2015.

רדהיל ביופארמה(RedHill - RDHL) הגישה בקשה לאישור שיווק של BEKINDA™ (RHB-102) באירופה למניעת בחילות והקאות אצל חולי סרטן, כתוצאה מטיפולי כימותרפיה והקרנות.

מזור רובוטיקה(mazor - MZOR)  קיבלה הזמנות לרכישת שתי מערכות Renaissance בסין. מערכות אלו הינן הראשונות הנמכרות בשוק הסיני מאז קיבלה מזור בספטמבר 2014, את אישור מנהל המזון והתרופות הסיני לשיווק המערכת בסין. בנוסף קיבלה החברה הזמנה למערכת בטאיוואן.

13:55 - טאואר(Tower Semiconductor - TSEM)הודיעה היום על הסכם ייצור המוני ארוך טווח עם חברת Fairchild semiconductors במסגרתו תייצר החברה אלפי פרוסות של התקנים בדידים במתקן הייצור של טאואר-ג'אז ופנסוניק (TPSCo) ב-Tonami, יפן.

13:50 - ברקליס מונה את טבע(Teva - TEVA) ברשימת המניות המומלצות לשנת 2015, עם מחיר יעד של 70 דולר, 22% מעל מחיר הפתיחה של המניה היום בניו יורק, 57.29 דולר. " לאחר תקופה של חסר בביצועים כתוצאה משילוב לא מוצלח של חברות שנרכשו, אנו רואים שיפור רב ברווחיות החברה. השוק מעריך תוצאות רווחיות מהעסקים השוטפים של החברה ומתהליך הארגון מחדש, וכן את הפוטנציאל בצינור ההזדמנויות העומד בפניה. בנוסף, בסיס הכנסות החברה השתפר בעקבות המרה מוצלחת של לפחות 60% מהזיכיון של הקופקסון (Copoxone)", כותבים בברקליס.

13:45 - הנפט מתאושש היום: מחיר החוזה על הנפט מסוג קרוד עולה ב-1.2% ל-63.80 דולר לחבית. בינתיים, האנליסטים ממשיכים להוריד את מחירי התחזיות של הנפט: במקוויר (Macquaire) צופים כי מחירי הנפט צפויים להתאושש ולהתרומם ב-2016, אך בשנה הקרובה הירידה צפויה להימשך - וחותכים את מחיר היעד של הקרוד ל-2015 מ-96 ל-68 דולר לחבית. מחיר היעד לברנט נחתך מ-108 ל-74 דולר חבית. בג'פריז (Jefferies) חותכים את תחזית מחיר הברנט ל-2015 מ-90 ל-72 דולר לחבית, וצופים ירידת רווחים של 30% לחברות הנפט בשנה זו.

במקביל בשוק הסחורות: הזהב עולה ב-0.8% ל-1,205 דולר לאונקיה.

13:40 - הדאגה העיקרית של המשקיעים, נכון להיום, היא השינוי ברוח הנושבת מן הפד, במובן של הקדמת מועד העלאת הריבית. זאת לאחר שאתמול פורסם בוול סטריט ג'ורנל כי גורמים בכירים בבנק המרכזי שוקלים להוריד מעמדת הפד הרשמית את המינוח 'תקופה משמעותית' ("considerable time" -המונח שבו השתמש הבנק בפרסומים הרשמיים של החודשים האחרונים על מנת להציג הזמן שיידרש לפני העלאת ריבית). "ללא קשר לשיקולים העומדים מאחורי ההחלטה האפשרית על שינוי המינוח, השווקים באופן ברור לא אוהדים את הרעיון של ריבית גבוהה בארה"ב", אמר היום קרייג ארלאם (Craig Erlam), אנליסטם ב-Alpari הבריטית.  

אלעד שמש האסטרטג הראשי של קולמקס (Colmex) בית השקעות: "שבוע המסחר נפתח אתמול במימוש שערים קל בעקבות עיכול משמעותו הרוחבית של דוח התעסוקה החיובי בארה"ב: ככל שברמה המאקרו כלכלית הדוח בהחלט מעודד, בפועל המשקיעים מודאגים שהתאוששות שוק העבודה בארה"ב תגרום להעלאת הריבית מוקדם מהצפוי". 

13:30 - מבט לעולם:

1. נעילת שלילית בבורסות אסיה - שנגחאי צללה ב-5.4%, האנג סנג ירדה ב-2.3% והבורסה בטוקיו ירדה ב-0.7%. הרקע לנפילה בשנגחאי, החדה ביותר מזה 5 שנים - החלטת הרשויות בסין לאסור שימוש באג"ח בדירוגים נמוכים כבטוחה להלוואות קצרות טווח (שתקופתן נעה בין יממה ל-182 יום). הצעד שנועד להקטין את רמת הסיכון של האשראי שניתן בסין.

2. ירידות חזקות באירופה: דאקס מאבד 0.9%, קאק יורד ב-1.2%, פוטסי יורד ב-1.1%. הבנק העולמי הוריד את תחזית התוצר של רוסיה לשנת 2015, מרמת 0 לתוצר שלילי של 0.7%.