הבורסות בניו יורק ננעלו בירידות חדות - בהובלת מניות האנרגיה

דיווח שוטף מהמסחר בניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים.

צילום: בלומברג

דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - הבורסות בניו יורק רשמו את יום המסחר הגרוע ביותר שלהן בחודשיים האחרונים - וננעלו בירידות חדות; נאסד"ק איבד 1.7%, S&P השיל 1.6% ודאו ג'ונס ירד ב-1.5%.

22:45 - הנפט סיים את יום המסחר בצלילה של 4.5% לרמה של 60.9 דולר.  

22:30 - מקדונלד'ס מתכננת לבצע שינויים נרחבים בתפריט שלה - בין השאר היא תסיר שמונה פריטים ו-11 מתוך 16 הארוחות המיוחדות שהיא מציעה. 

21:55 - מתחזקות הירידות בניו יורק -  בהובלת מניות האנרגיה. דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 מאבדים כ-1.5%. הדאו נמצא בשפל של חודש.

21:45 - מחיר הזהב ירד ב-0.2%, 2.6 דולרים, לרמה של 1,229 דולר לאונקיה. אתמול חצתה המתכת את רף 1,200 הדולרים לאונקיה, בעקבות חשש של משקיעים בעולם משוקי המניות. 

21:15 - הגירעון התקציבי של ארה"ב התכווץ ב-58% בנובמבר לעומת החודש המקביל אשתקד, והסתכם ב-57 מיליארד דולר - כך מסר משרד האוצר האמריקאי. הירידה מוסברת ברובה בשינוי במועד של כמה תשלומים פדרליים. ללא השינויים האלה, הגירעון היה מסתכם ב-92 מיליארד דולר, ירידה של 8%. 

20:50 - נקבע המחיר הנקוב לזהב: לאחר הזינוק של אתמול (ראו עדכון מוקדם), מחיר הזהב ירד היום ב-0.2%  (2.60 דולר) ל-1,229.40 דולר לאונקיה.

20:45 - מניית טסלהנמצאת בתקופה חלשה (ראו עדכון מוקדם), אך נתוני המסירות מעידים שיש מקום לאופטימיות: בחודש אוקטובר נרשמו 2,391 מכוניות טסלה בארה"ב, עלייה של 152% בהשוואה לשנה שעברה.

20:30 - מניות בולטות בדאו ג'ונס: אקסון מובילו שברון נופלות ב-2.8% (Exxon Mobile - XOM;Chevron - CVX) בואינגמאבדת 2.4% (Boeing - BA), ג'יי.פי מורגן וגולדמן זאקס יורדים ב-1.6% (JP Morgan - JPM; Goldma Sachs - GS),קאטרפילאר יורדת ב-1.5% (Caterpillar - CAT).

מדד העילית לקראת סגירת רצף של 3 ימי ירידות: "נסיגה של הדאו ג'ונס היא האינדיקציה הגדולה ביותר לסנטימנט של השווקים הגלובאליים. לאחר שהיה במרחק נגיעה מ-18 אלף נקודות, הדאו לא הצליח להגן על רמות השיא מפני החדשות הרעות שזרמו מהעולם", אמר קונור קמפבל (Connor Campbell), אנליסט פיננסים מ-SpreadEx.

20:15 - מול הירידה בחברות התעופה, יצרנית המטוסים בואינג(Boeing - BA) יוצאת מופסדת - המניה יורדת ב-2.4%.

20:10 - הישראליות הבולטות: בי.או.אסהיא העולה הבולטת עם קפיצה של 8.7%. מעבר לכך, התנועות החדות נרשמות בעיקר באדום - אורביטצונחת ב-7%, אינטרנט זהבנופלת ב-8.4%, אלוטצוללת ב-10.2%, אלון ארה"ביורדת ב-4.2%, מובילאייב-4%, פוטומדקסב-3.9%, פריוןב-3.5%, ראדאב-3.2%.   

19:20 - בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת: פוטסי איבד 0.5%, קאק ירד ב-0.8%, ודאקס ננעל מעט מעל רמת הפתיחה. הבורסה באתונה המשיכה את הצניחה של אתמול עם ירידה של 1%. התשואה של האג"ח הממשלתית ל-10 שנים של ממשלת יוון קפצה ל-8.30% (לאחר שאתמול צנחה ל-7.95%).

19:15 - הנפט צונח ב-4.8% ושובר את מחסום ה-61 דולר - נסחר ב-60.80 דולר לחבית.

19:10 - כצפוי, הצניחה בנפט דוחפת את חברות התעופה: חברת התעופה הגדולה בארה"ב, אמריקן איירליינס, עולה ב-2.9% (American Airlines - AAL). סגניתה דלתא עולה ב-1.3% (Delta Air Lines - DAL). השלישית בגודלה, יונייטד קונטיננטל, קופצת ב-4.1% (United Continental -UAL). החברה הרביעית, סאות'ווסט איירליינס (Southwest Airlines - LUV), מזנקת ב-4.3%.

18:35 - IBM ואפל (IBM - AAPL) ישיקו השבוע אפליקציה יעודית לעסקים פיננסיים, חברות תקשורת וחברות תעופה. האפליקציה תאפשר הרכבת פרופיל פיננסי של לקוחות, ניהול תיקים, תכנון טיסות ועוד. במסגרת שיתוף הפעולה בין החברות שוחררו 10 אפליקציות יעודיות לאייפון ולאייפד לשימוש עסקים ספציפיים. החברות מתכנונות להשיק כ-100 אפליקציות עסקיות יעודיות בסך הכול.   

18:00 - ענקיות האנרגיה מגיבות בירידות חדות: אקסון מוביל(Exxon Mobil - XOM) מאבדת 2.5%, שברון(Chevron - CVX) יורדת ב-3%.

17:50 - צלילת מחירים בנפט: הירידות שנרשמו לאורך שעות היום הפכו להתמוטטות לאחר פרסום מספרים מפתיעים בנתוני מלאי הנפט בארה"ב: משרד האנרגיה האמריקאי עידכן אחר הצהריים כי מלאי הנפט מסוג קרוד במדינה גדל במפתיע ב-1.454 מיליון חביות - כשהצפי עמד על ירידה של 2.24 מיליון חביות. מלאי הדלקים המזוקקים טיפס ב-5.577 מיליון, כשהצפי עמד על עלייה של 920 אלף חביות בלבד. מלאי הדלקים קפץ ב--8.197 מיליון, כשהצפי עמד על עלייה של 2.58 מיליון חביות בלבד. מחיר חבית נפט מסוג קרוד מתמוטט בשיעור של 4.1% אל מתחת ל-62 דולר, סביב רמה של 61.2 דולר בלבד.

17:10 - סיטי מפרסם שורה של המלצות בסקירות ראשוניות: קמעונאית הפארמה וולגרין זוכה לסקירת פתיחה עם המלצת 'קנייה' מצד סיטי (Walgreen -WAG); ענקית הסופרמרקטים קרוגר פותחת עם המלצת 'קנייה' (Kroger - KR); ענקית המוצרים המוזלים דולר טרי פותחת בהמלצת 'ניטראלי' (Dollar Tree - DLTR), והמתחרה דולר ג'נרל זוכה להמלצת 'קנייה' (Dollar General - DG).  

17:00 - קוואלקום (Qualcomm - QCOM) מודיעה על פיטורי 600 עובדים בעולם, 300 מהם מהפעילות בקליפורניה. ספקית השבבים למובייל הגדולה בעולם הבהירה כי הפיטורים אינם קשורים לחקירה הפדראלית בחשד לפעולות עסקיות פסולות.

16:55 - סחורות: הנפט צונח ב-3% אל מתחת ל-62 דולר - נסחר ברמה של 61.9 דולר לחבית. הזהב נסחר בירידה קלה של 0.1% ונסחר ב-1,230 דולר לאונקיה.

16:50 - טבע(Teva - TEVA) תשיק גרסה גנרית של תרופה המשמשת לטיפול בכאב, Celebrex, במינונים של 100, 200 ו-400 מ"ג. מכירות התרופה השנתיות מסתכמות ב-2.56 מיליארד דולר על פי נתוני IMS.

16:35 - פתיחה חלשה בניו יורק: דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.3%, S&P 500 יורד ב-0.5%. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת בפתיחה על 2.22%.

15:30 - שעה לפתיחת המסחר: החוזים העתידיים על המדדים המובילים עברו לירידות של0.2%. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 2.21. מחיר הנפט יורד ב-2.1% ל-62.5 דולר לחבית. החוזה על הזהב עבר לעלייה קלה של 0.1% ל-1,233 דולר לאונקיה.

14:45 - אלה פריד, אנליסטית בכירה בלאומי שוקי הון, מעלה את ההמלצה למניית אלביט מערכות הדואלית ל'תשואת יתר' ואת מחיר היעד ל-250 שקל. מחירה בשוק בת"א עומד נכון לשעה זו על 225 שקלים, ובנאסד"ק לפני המסחר על 57.59 דולר. "שוויה הפונדמנטלי של אלביט גבוה להערכתנו בכ-10% ממחיר השוק, הן על בסיס מודל תזרים המזומנים והן על סמך גישת השוק. הפערים בתמחור בין אלביט לקבוצת ההשוואה אמנם עמוקים יותר, אך כך גם פערי היעילות והגודל. אנו מעלים את המלצה ואת מחיר היעד, בעיקר בשל התחזקות הדולר ותרומת ההתייעלות לכושר התחרות. להערכתנו, ההזמנות מצה"ל בעקבות "צוק איתן" יגיעו במחצית הראשונה של השנה ויבואו לידי ביטוי בנתוני הצבר של סוף הרבעון השני", כותבת פריד.

14:35 -  פחות אופטימיים על גולדמן זאקס (Goldaman Sachs): אנליסטים של Susquehanna הורידו את ההמלצה על מניית הענק הפיננסי מ'חיובי' ל'ניטראלי', וחתכו את מחיר היעד מ-218 דולר ל-200 דולר. מחיר המניה עומד לפי המסחר על 196.89 דולר. ב-Susquehanna הסבירו את ההורדה חששות בדבר השפעה שלילית של הצניחה במחיר הנפט על עסקי האשראי של הבנק. כמו כן, האנליסטים הורידו את צפי הרווח ל-2014 ו-2015 ל-17.5 ו-16.82 דולר למניה בהתאמה, מול 17.97 ו-17.83 דולר למניה בתחזית הקודמת.

14:20 - ארגון אופ"ק מעדכן כי הביקוש לנפט מסוג קרוד ב-2015 יהיה הנמוך ביותר מזה 12 שנים. כך על פי תחזית מעודכנת שפרסם היום (ד'). לפי הארגון, הביקוש יעמוד על 28.9 מיליון חבית ביום - נמוך ב-300 אלף חביות ביום לעומת 2014. לשם השוואה, תפוקת הנפט של הארגון בנובמבר עמדה על 30.01 מיליון חביות ביום - ירידה של 290 אלף חביות בהשוואה לאוקטובר.

14:00 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום ביציבות: החוזים העתידיים על המדדים נסחרים בירידות מזעריות של פחות מ-0.1%. התשואה של אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת בשעה זו על  2.22%. היום לא צפויים להתפרסם נתוני מאקרו משמעותיים.

אתמול נפתח המסחר בירידות חדות, בהתאם למגמה השלילית בעולם, אך בהמשך התמתנו הירידות ונאסד"ק אף עבר לצד הירוק, בנעילה מעורבת, עם ירידה של 0.3% בדאו ג'ונס - ירידה שסגרה רצף של יומיים שליליים, הראשון מזה חודשיים. 

13:55 - קבוצת המזון המהיר יאם ברנדס (Yum Brands - YUM) פרסמה אמש לאחר המסחר תחזית מאכזבת ל-2015. החברה המפעילה את הרשתות KFב, פיצה האט וטאקו בל מצפה לגידול של לפחות 10% ברווח השתי למנייה בשנ הבאה, בשעה שצפי האנליסטים עומד על גידול של 16% בנתון זה. החברה דיווחה שהמכירות בסין מתאוששות, אך בקצב איטי מהצפוי - לאחר שערוריית הספקים שהעבירו לרשתות האמריקאיות בשר שפג תוקפו. החנויות הזהות של הרשת בסין צפויות לרשום בסוף 2014 ירידה במכירות בשיעור של עד 9%. הרשת מתכננת לפתוח יותר מ-2,100 חנויות בחו"ל במהלך 2015, בדגש על השווקים המתעוררים.

13:50 - ענקית חלקי החילוף לרכב, אוטוזון (AutoZone - AZO) פרסמה אמש לאחר הנעילה דוחות חיוביים לרבעון הפיסקאלי הראשון. הרווח לתקופה שהסתיימה ב-22 בנובמבר טיפס ל-238.3 מיליון דולר, או 7.27 דולר למניה, בהשוואה ל-218.1 מיליון דולר או 6.29 דולר למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה. התוצאה התעלתה על צפי האנליסטים שעמד על רווח של 7.18 דולר למניה. הכנסות החברה צמחו ב-8% ל-2.3 מיליארד דולר, כשהחנויות הזהות רושמות גידול של 4.5% במכירות - מעל הצפי שעמד על 2.2 מיליארד דולר וגידול של 2.4% בחניות הזהות.

13:45 - טסלה(Tesla - TSLA) סיימה אתמול רצף של 7 ימי ירידות, לאחר נעילה בפלוס 1.2%. המשקיעים עוקבים בתשומת לב אחר המניה, בניסיון להבין האם המגמה השלילית של החודשים האחרונים (צניחה של 22%) משקפת מעבר ארוך טווח לתקופה קשה או שמדובר במשבר זמני בלבד, שלאחריו תמשיך החברה לשגשג, ואיתה המניה.

13:40 - תמונת מצב בסחורות:

נפט: שוב ירידות חדות במחירו של הנפט, כשהחוזה על הקרוד מאבד 2% לרמה של 62.5 דולר לחבית.

זהב: לאחר יומיים של עליות חדות נבלם היום הזהב ונסחר בירידה של 0.3% לרמה של 1,228 דולר לאונקיה.

13:35 - עליות חדות באג"ח ממשלת ארה"ב הורידו ביממה האחרונה את התשואה על האג"ח ל-10 שנים ב-5 נקודות לרמה של 2.20%, ובשעה האחרונה נרשמה עלייה קלה בתשואה ל-2.22%.   

13:30 - מבט לעולם: פוטסי דאקס קאק ניקיי האנג סנג שנגחאי

סגירה מעורבת באסיה, כשניקיי נופל ב-2.3% על רקע התחזקות הין ואכזבה מסקר אמון הצרכנים. שנגחאי התאושש מהצלילה של אתמול (מינוס 5.4%) עם עלייה חדה של 2.9%.

במקביל נרשמה אכזבה מהאינפלציה בסין: מדד המחירים בכלכלה השנייה בגודלה בעולם רשמה בנובמבר עלייה של 1.4% בלבד - הנתון הנמוך ביותר שנרשם מזה 5 שנים, וכשצפי האנליסטים עמד על 1.6%. זהו החודש השלישי ברציפות שהמדד רושם נתון הנמוך מ-2%, הרחק מהיעד שהציבה ממשלת סין ל-2014, לעלייה של 3.5%.

עליות באירופה: הבורסות מתאוששות מהירידות החדות של אתמול: פוטסי עולה ב-0.2%, קאק ב-0.4% ודאקס ב-0.7%. הבורסה באתונה, שקרסה אתמול ב-12.8% על רקע המשבר הפוליטי כלכלי, מאבדת נכון לשעה זו 1.4%, כשתשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים ממשיכה לנסוק: אתמול קפצה התשואה מ-7.15% ל-7.95% והיום היא ממשיכה לטפס ל-8.32%.