נעילה שלילית בניו יורק; הנפט ננעל בעלייה לאחר מסחר תנודתי

דיווח שוטף מהמסחר בבורסות העולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

צילום: בלומברג

דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500  פוטסי קאק דאקס

23:00 - בדומה לנפט, גם המסחר בוול סטריט היה תנודתי, אך בסופו ננעלו המדדים העיקריים בירידות: דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, S&P 500 - ב-0.9%, נאסד"ק - ב-1.2%.

22:00 - חברת אפל עצרה את המכירות המקוונות ברוסיה בשל התנודות הקיצוניות בשער הרובל, כך לפי דיווחים שפורסמו היום. לפי החברה, היא השעתה זמנית את הפעילות במטרה לבחון את המצב. לפי הודעת אתר החברה ברוסיה, "אנו עסוקים בעדכון חנות אפל, ונשוב בהקדם". 

21:45 - בתום יום מסחר תנודתי, ננעל הנפט מסוג קרוד בעלייה קלה של 0.1% לרמה של 55.9 דולר לחבית. זאת לאחר שכבר הגיע לשפל של 53.6 דולר לחבית ולשיא יומי של 57.2 דולר לחבית. בכך סיים הנפט מסוג זה ירידה בארבעת ימי המסחר האחרונים. הנפט מסור ברנט ירד ב-2% וננעל על 59.9 דולר לחבית - שפל מאז מאי 2009. הברנט איבד 50% מאז יוני.

21:05 - הזהב ננעל בירידה של 1.1% וננעל על 1,194.3 דולר לאונקיה. הזהב כבר עלה לרמה של 1,220 דולר לאונקיה על רקע הזעזוע ברוסיה, אך בהמשך השתנתה המגמה. המשקיעים גם ממתינים לתוצאות פגישת הפד שהחלה היום, וההערכה כי הבנק המרכזי של ארה"ב יעלה את הריבית במהלך 2015. הכסף איבד היום 4.9% וננעל על 15.8 דולר לאונקיה.

20:50 - המסחר בנפט מתאפיין בתנודתיות חזקה, כשנכון לעכשיו מחיר החוזה יורד ב-0.5% ל-55.7 דולר לחבית (ראו את ההתפתחויות מהצהריים בעדכונים מוקדמים).

20:35 - הנאסד"ק חזר לירידות - נחלש ב-0.4%. דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, S&P 500 יציב. הנפט עמד לירידה של 0.2%, סחר תמורת 55.81 דולר לחבית. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודה ל-2.06%.

20:15 - מניות ישראליות בולטות בניו יורק:

עולות: אופטיבייס(6.9%), בריינסטורם(4%), וריפון(5.2%),  סודה סטרים(2%),  פוטומדקס (19%), קריקס(2.5%).

יורדות: אורביט(6.5%-), ביקום(9.6%-),  מגל(3.5%-), מזור(3.8%-), סיירן(3.6%-), סיליקום(2.5%-), סרגון(6.2%-), פרוטליקס(2.6%-), פרטנר(4.7%-).

ברקע לזינוק של פוטומדקס: החברה דיווחה היום על גיוס של 1.5 מיליון דולר משלושה דירקטורים בחברה, לצד משקיעים חיצוניים. הגיוס נעשה לפי מחיר של 2.19 דולר למניה, כמעט פי שניים ממחיר השוק לפני פתיחת המסחר. בהסכמת הבנקים הכסף שגויס ישמש לצרכי פעילות החברה ולא לצורך החזר חוב.

19:50 - דובר הבית הלבן אמר לפני שעה קלה כי הנשיא אובמה מתכוון לחתום על החוק המטיל שורת סנציות חדשות על רוסיה, בגין פעולותיה בגבולות אוקראינה. הדובר הוסיף כי הנשיא מתכוון לאשר במקביל אספקת נשק לצבא האוקראיני. במקביל, ראש המועצה הכלכלית המייעצת של הנשיא, ג'ייסון פורמאן (Jason Furman), אמר היום כי הבעיות הכלכליות של רוסיה הם תולדה של התנהלות המשטר הרוסי בלבד. פורמן אמר כי למשבר ברוסיה אין השלכות מהותיות על ארה"ב.   

19:20 - אל מול הצניחה של 12.4% בבורסה של מוסקבה, בבורסות המרכזיות של אירופה נרשמו עליות חדות: פוטסי טיפס ב-2.4%, דאקס ב-2.5%, קאק ב-2.2%.

19:00 - העלייה בנפט מקפיצה את מניות המגזר: BP עולה ב-3.6% (BP plc - BP), רויאל דאטש של (Royal Dutch Shell - RDS.A) קופצת ב-5%.

18:50 - מדד דאו ג'ונס נסחר בעלייה חזקה של 1.2%, כש-28 ממניותיו נסחרות בירוק. אלה העולות הבולטות: שברון(סימון CVX, עולה ב-3.3%), 3M(סימון MMM - עולה ב-2.8%), בואינג(מסומנת BA, עולה ב-2.7%), קאטרפילאר(סימון CAT, עולה ב-2.7%), אקסון מוביל(מסומנת XOM, עולה ב-2.5%),ג'נרל אלקטריק (מסומנת GE, עולה ב-2.4%) ומקדונלדס (סימן MCD, עולה ב-2.4%).   

18:40 - עדכוני סחורות - הנפט עולה ב-2% ל-57 דולר. הזהב יורד ב-1% וחוצה את קו ה-1,200 - נסחר תמורת 1,195 דולר לאונקיה.

18:15 - לזה לא ציפינו: נמחקת הירידה בנפט - מחיר החוזה נסחר כעת בשינוי אפסי ובמחיר של ובמחיר של 55.90 דולר לחבית.

18:10 - נעילה בבורסה של הבירה הרוסית - מוסקבה סיימה את יום הפעילות הסוער בצלילה של 12.4%.

17:50 - דאו ג'ונס ו-S&P 500 עוברים לירוק - עולים ב-0.2% ו-0.1% בהתאמה. נאסד"ק במינוס 0.4%. הירידה הנפט מתמתנת מעט - החוזה יורד ב-2% ל-54.8 דולר.

17:40 - והנגיד הבריטי מרוצה מהצניחה בנפט: "הצניחה בנפט צפויה לתמוך בצמיחה כלכלית באנגליה ובעולם", כתב מושל הבנק האנגלי מארק קרני בדוח רשמי של הבנק שפורסם היום.

17:30 -  בקרמלין מגיבים לאירועי היום: דוברו של הנשיא פוטין אומר כי הצניחה של הרובל נובעת מרגשות ומאווירה ספקולטיבית. "זה נכון שיש סערה בשוק, אותה ניתן לייחס ברובה לרגשות ולאווירה ספקולטיבית", צוטט בסוכנות החדשות RIA דמיטרי פסקוב, דובר הנשיא. בתוך כך, סרגי שבטסוב, סגן נגידת הבנק המרכזי הרוסי, טען כי ההחלטה הלילה להעלות את הריבית ל-17% הייתה בין אפשרות "ממש גרועה ואפשרות ממש, ממש גרועה". לדבריו, המצב קריטי. "מה שקורה עכשיו לא היה אפילו בסיוטים שלנו לפני שנתיים. אך לרוע המזל איננו יכולים לחזות את האפשרויות קצרות הטווח של השווקים הפיננסים שלנו. שחקנים רבים נמצאים במצב בעייתי בשל האירועים האחרונים". הוא המשיך והזהיר כי למתרחש בימים האחרונים יהיו תוצאות מגוונות.

16:50 - מאקרו ארה"ב: מדד מנהלי הרכש לחודש דצמבר (סקר PMI הראשון מבין שניים בחודש) נפל ל-53.7 נקודות, רמתו הנמוכה מזה 11 חודשים. צפי האנליסטים עמד על 56.1 נקודות, לאחר 54.8 נקודות בנובמבר.

16:40 - הפתיחה החלשה בדאו ג'ונס נרשמת למיקרוסופט (Microsoft - MSFT), שנכנסת ליום המסחר עם ירידה חדה של 1.9%. בואינג(Boeing - Ba) רושמת את הפתיחה החזקה במדד העילית - 2.4%, על רקע הצלילה בנפט והקפצת הדיבידנד הרבעוני (ראו בעניין הדיבידנד בעדכון מוקדם).

16:35 - פתיחה אדומה בניו יורק: דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 יורד ב-0.4%, נאסד"ק נחלש ב-0.5%. הנפט צולל ב-3% ל-54.2 דולר לחבית.

16:10 - המשך הצלילה בנפט מפיל היום את הבורסות במדינות המפרץ : בורסת "תדאול" בסעודיה, שוק המניות הערבי הגדול ביותר, איבדה היום 7.3% מערכה והמדד הראשי שלה סגר על רמה של 7,330 נקודות, ירידה יומית של קרוב ל-575 נקודות.. מתוך 163 מניות שנסחרו היום בסעודיה, 161 רשמו ירידה. המצב בשני שווקי ההון אצל השכנות מאיחוד האמירויות לא היה טוב יותר. הבורסה בדובאי איבדה גם כן 7.3% בעוד השוק הסמוך באמירות אבו דאבי ירד בקרוב ל-7%.

15:50 - מאקרו ארה"ב:

מספר התחלות הבנייה בנובמבר - הקצב השנתי של התחלות הבנייה ירד ב-1.6% ל-1.03 מיליון, מול 1.05 מיליון באוקטובר ומעט מתחת לצפי שעמד על 1.05 מיליון התחלות בנייה.

מספר היתרי בנייה בנובמבר - הקצב השנתי של הההיתרים ירד ב-5.2% לרמה של 1.04 מיליון היתרים, מול 1.09 מיליון באוקטובר. הצפי עמד על 1.06 מיליון היתרים שנתיים.

15:40 - ובישראל - כתבת "כלכליסט" רחלי בינדמן מדווחת כי הגופים המוסדיים, קרנות הנאמנות וגופיה הפנסיה, מחזיקים על פי הערכות חשיפה הגבוהה מ-5 מיליארד שקל לשוק הרוסי - רובה באופן עקיף דרך השקעה בחברות הפועלות בשוק הרוסי, בעיקר מירלנד של אליעזר פישמן ואפריקה של לב לבייב. החשיפה הישירה של הציבור הרחב להשקעות ברוסיה אינה גדולה במיוחד. ברמת תעודות הסל, ישנן שתי תעודות סל החשופות למדד הרוסי - אחת של חברת תכלית תעודות סל והשנייה של חברת קסם תעודות סל המנהלות יחד נכסים בהיקף של 40 מיליון שקל בלבד. 

15:35 - לא מתלהבים מגוגל (Google - :GOOGL): בג'יי.פי מורגן חותכים את מחיר היעד על המניה מ-670 ל-600 דולר.

15:30 - שעה לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזה על דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, החוזה על S&P 500 יורד ב-0.3%, על נאסד"ק יורד ב-0.6%. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים - 2.05% בלבד.

15:20 - בואינג(Boeing - BA) הודיעה אתמול לאחר הנעילה על העלאת הדיבידנד הרבעוני ב-25% ועל הרחבת תוכנית הרכישה העצמית לסכום של 12 מיליארד דולר.

. 

15:10 - אמזון(Amazon - AMZN) מאריכה ביום את הדד ליין להזמנות מוצרים ללקוחות שמעוניינים במשלוח לפני חג המולד. תאריך הדד ליין נדחה ל-19 בדצמבר בחצות - דחייה של יממה בהשוואה לתאריך של שנה שעברה (לקוחות הפריים יוכלו לבצע הזמנות עד ה-22 בדצמבר).

15:00 - אלעד שמש אסטרטג ראשי בקולמקס בית השקעות: "רבע מהכלכלה הרוסית קשורה באופן ישיר או עקיף אל תעשיית הנפט אשר משלימה קריסה של 50%. עובדה זו חותכת בחדות את הביקוש לרובל ומצטרפת לסנקציות שהמערב השיק לפני מספר חודשים בצורת הסנקציה הגדולה מכולם. הבריחה ההמונית מהרובל מזכירה במעט את משבר 1998, שבו הכלכלה הרוסית גלשה למיתון עמוק וקריסת הרובל היתה רק הזהרה לבאות. בחדרי העסקאות עדיין ממשיכה מכירת חיסול של נכסים פיננסים בעלי חשיפה לרוסיה או צמודי רובל.

סקטור נוסף אשר יספוג את גל ההדף השני או סקטור הנדל"ן. חברות נדל"ן במוסקבה מדווחת על משרדי מכירות ריקים מקונים ועצירת עסקאות בניה, כאשר עסקאות מכר קרקע נבלמו כבר לפני מספר חודשים. בשווקים קיימים מספר אינדיקטורים אשר מסמנים את תחתית הנפט סביב ה 50 דולר. במידה שהנפט לא יחזור במהרה אל מעל רף ה-65 דולר, וללא התערבות אלימה במיוחד הכוללת פתיחת הסחר והסרת הסנקציות, רוסיה עשויה למצוא את עצמה בדרך לאינפלציה גואה, זינוק באבטלה ואפילו פשיטת רגל".  

14:40 - כיל(מסומנת -ICL) מקימה שותפות אסטרטגית עם Yunnan Yuntianhua הסינית, כחלק מפעילות הפוספט הגלובלית שלה: כיל תשקיע עד 500 מיליון דולר תמורת בעלות של 50% במיזם משותף עם החברה הסינית לפעילות פוספט משולבת מלאה בקנה מידה עולמי בסין - זאת בנוסף לאחזקה אסטרטגית של 15% ב- Yunnan Yuntianhua, היצרנית המובילה באסיה של סלע פוספט. המיזם המשותף יכלול מכרה המפיק בשנה כ- 2.5 מיליון טון סלע פוספט, ל-30 השנים הבאות, פעילות פוספט משולבת בקנה מידה עולמי ומערך שיווק ומכירות שמשרת בעיקר את השווקים בסין ואסיה.

14:30 - ובינתיים במוסקבה: הבורסה בבירה הרוסית נופלת ב-15%. הרובל צונח ב-22%

14:20 - צפי לירידות בפתיחת המסחר בניו יורק - החוזים העתידיים על הדאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.4%, על הנאסד"ק ב-0.6%.

14:10 - שתי ענקיות האנרגיה של ארה"ב, אקסון מובילו שברון (Exxon Mobil - XOM; Chevron - CVX) נסחרות בטרום בירידות של 0.5% ו-0.9% בהתאמה.

14:05 - טבע (Teva - TEVA) זוכה לאמון בישראל: ירושלים ברוקראז' מעלה המלצה לטבע מתשואת שוק לתשואת יתר עם מחיר יעד של 62 דולר' למניה. מחיר המניה לפני המסחר עומד על 55.62 דולר. "העברת החולים המרשימה ל-40 מ"ג הקטינה באופן דרמטי את סיכון שחיקת הקופקסון בשנים הקרובות ואנו מעריכים שהאפסייד במניה צפוי בעיקר ממיזוגים ורכישות", כותבים בירושלים ברוקראז'.

הבורסה של תל אביב נסחרת בירידות חזקות: ת"א 25 יורד ב-1.4%, ת"א 100 מאבד 1.8%. 

14:00 - הנפט ממשיך בשלו: החוזה על הקרוד נסחר בירידה של 2.5% ובמחיר של 54.5 דולר לחבית. על רקע הצניחה הזו, המשקיעים בחברת האנרגיה הקנדית טאליסמן יכולים לחייך היום:

טאליסמן (Talisman Energy - TLM) מזנקת בטרום ב-45%, לאחר הודעה על מכירתה לקבוצת האנרגיה הספרדית רספול (Repsol) תמורת 8.3 מיליארד דולר פלוס תשלום חוב. זוהי העסקה הבינלאומית הגדולה ביותר שנעשתה על ידי חברה ספרדית ב-5 השנים האחרונות, והיא צפויה להפוך את רספול לאחת מחברות האנרגיה הגדולות בעולם.

13:50 - הדרמה ברוסיה: הבנק המרכזי של רוסיה העלה הלילה את הריבית לרמה של 17% - הגבוהה ביותר מאז המשבר הגדול שפקד את המדינה ב-1998. העלאת הריבית נועדה להתמודד עם צניחת שערו של הרובל, שצלל אתמול בשיעור חד של 10% מול הדולר לשפל של כל הזמנים -66 רובל לדולר. המהלך הקיצוני של של הבנק הרוסי מהלילה עבד באופן זמני בלבד. הרובל הרוסי זינק בבוקר בשיעור של כ-10%, אך בהמשך שינה כיוון וחזר לצלול.

ההשלכות על השוק העולמי: "רוסיה תורמת חלק קטן לכלכלה העולמית, אך המשבר הנוכחי במדינה כן מדאיג במידה מסוימת. כשבנק מרכזי בוחר לתת העדפה ליציבות פיננסית על פני יעדים אחרים, ותוך 12 שעות מתבר כי המהלך נוחל כישלון, מדובר במצב חמור מאד. הסיכון הטמון במצב נוגע בעיקר לחשיפה עקיפה של הכלכלה, באמצעות מערכת הבנקאות - חשיפה שמשפיעה על כל גוף שמחזיק בנייירות רוסים", אומר היום ווטר סטארקנבום (Wouter Sturkenboom), אסטרטג בפירמה הבריטית Russell Investments.

13:45 - המסחר בניו יורק ייפתח היום על רקע הדרמה ברוסיה והטלטלה בשווקים העולמיים - ובהמתנה להחלטה המוניטארית של הפד, שנכנס היום לישיבת השוק בת היומיים - ישיבה שתסתיים מחר עם העדכון המוניטארי של הבנק המרכזי של ארה"ב. המשך הצניחה בנפט, וההידרדרות ברוסיה, מול נתוני מאקרו אמריקאים שממשיכים להשתפר, מגדילים את הדריכות לקראת הודעת הפד מחר - ובאופן ספציפי לרמזים לגבי שינוי כוונות בדבר צפי למועד העלאת ריבית בארה"ב.