הבורסה נועלת שבוע מסחר אדום: מדד ת"א נפט וגז צלל ב-15%

דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי

צילום: בלומברג

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה

---- 

17:30 - נעילת מסחר מעורבת בתל אביב. המדדים נסחרו במשך רוב שעות היום ללא שינוי מהותי - בעיקר בשל חופשת חג המולד בחו"ל; מחזור המסחר הסתכם ב-1.49 מיליארד שקל.

בסיכום שבועי ירד מדד ת"א 25 ב-1.2% ומדד ת"א 100 השיל 1.4%. מדד ת"א נפט וגז צלל ב-15%.

17:00 - חברת דירוג האשראי מעלות העלתה את דירוג בנק מזרחי ל-AAA מדירוג של AA+. כמו כן תחזית הדירוג שמעניקה החברה יציבה. במעלות מציינים כי העלאת הדירוג משקפת את השיפור בבסיס ההון של מזרחי טפחות ומדגישים כי השיפור ימשיך לגדול בעקבות ההגבלה על המשכנתאות של בנק ישראל מחודש ספטמבר האחרון שדורשת מהבנק להגדיל את יחס הון הליבה שלו לכמעט 10%.

15:55 - אלה פריד, אנליסטית בכירה בלאומי שוקי הון, מגיבה להתפתחויות בסקטור הגז והנפט:

"למרות הדרמה שהתרחשה בענף, לא מדובר בהלאמת נכסים נוסח ארגנטינה, אף לא במהות ההחלטה, אלה באופן בו התנהל התהליך. מבחינתנו, יש לכך גם צד אופטימי. העובדה ששותפות נובל-דלק נותרה בדד, לאחר קידוח יבש של המתחרים (ENI) בקפריסין, מעניקה לשותפויות של קבוצת דלק ייתרון וגמישות בהשגת פשרה רגולטורים. לנו נראה, כי בסופו של יום תושג פשרהAלא תטרפד את פיתוח לוויתן. עם זאת, פוטנציאל הנזק מטלטלה רגולטורית, בעיצומו של משא ומתן עם מסופי ההנזלה במצריים - שכבר חוו טראומה רגולטורית ונותרו ללא גז - קשה לכימות. בסיכומו של דבר, אנו סבורים כי סביבת המחירים הנוכחית מבטאת היטב את הסיכון הרגולטורי", אומרת פריד.

לעניין השלכות ירידות הנפט על המניות במגזר אומרת פריד: " אי-הוודאות עדיין מאוד גבוהה. הכיוון יתברר כנראה רק במחצית ינואר, כאשר השווקים יחזרו מהחופשה, אך גם אם הנפט יגלוש לכיוון השפל ההיסטורי הבא, של 36-40 דולר, איש אינו רואה ברמה הזו כמייצגת. סנטימנט שלילי בנפט, בטווח הקצר, מהווה להערכתנו סיכון מהותי למניות הסקטור. סיכון זה מקזז, באופן חלקי, את האופטימיות שלנו ביחס לרגולציה. איסוף למשקיעים בעלי אורך רוח. סנטימנט שלילי חזק במחירי הנפט, לצד אי-הוודאות הרגולטורית, ימשיכו ללחוץ על המחירים בטווח הקצר".

15:50 - המחזור בבריינסווי, כשעה וחצי לפני תום המסחר, עומד על  11 מיליון שקל - פי 6 מהממוצע היומי (ראו עדכון מוקדם).

15:40 - המדדים הענפיים הבולטים של היום: ת"א נפט וגז מוביל עם עלייה חדה של 2.2%, ובצד השני המפסיד של היום הוא ת"א ביומד, שמאבד 1.3% נכון לשעה זו. יום חלש נרשם גם בת"א ביטוח, שיורד ב-1.1%.

15:10 - מעלות מעלה דירוג למזרחי טפחות, מרמת +AA לרמת AAA בתחזית דירוג יציבה - על רק שיפור בהון. "אנו סבורים כי פעילות המשכנתאות של מזרחי הוכחה כבעלת איכות אשראי טובה בעבר, וכן שדבר זה יימשך בעתיד בשל שיעורי המינוף המתונים של אשראי זה במונחי ( Loan To Value - LTV) ושיעורי התשלום השמרניים ביחס להכנסה הפנויה. כמו כן, אנו מעריכים כי ניהול הסיכונים של הבנק ותרחישי הקיצון שהוא מפעיל בקשר לפעילות המשכנתאות הנם הולמים, ויחד עם תרחיש הבסיס בהערכת סיכון ענף הבנקאות בישראל שלנו , שמניח יציבות בשוק הנדל"ן למגורים המקומי ובשיעורי האבטלה מניחים את דעתנו בנוגע לחשיפה זו", מסבירים במעלות. מניית מזרחי טפחות עולה נכון לשעה זו ב-0.6%.

14:30 - אג"ח כלכלית ירושלים מאבדות בין 3% ל-7%. אג"ח מבני תעשיה נסחרות במינוס של 1%-5.5%. מירלנד א דווקא מזנקת ב-8.7%, מירלנד ב מטפסת ב-3.5%. מנגד, מירלנד ג',ה',ו' מאבדות 2.5%-3.5%.

14:20 - אינסולייןדיווחה מוקדם יותר היום על אישור בקשה לרישום פטנט של החברה באוסטרליה, בכפוף לתשלום אגרות. הדדליין לתשלום האגרה הוא 4 במרץ 2015.

14:15 - ישי ששון מירושלים ברוקראז' מפרסם סקירה עלאיי.די.או, בעקבות עסקת הענק (שטרם הושלמה) לרכישת פורפטוליו של 5,800 יח"ד בברלין. "השלמת העסקאות, ככל שתבוצענה, הינה בעלת השפעה חיובית על החברה ממספר סיבות: העסקות יגדילו את תזרים ה-FFO של החברה באופן משמעותי כך שיעמוד על 125 מיליון שקל, חלף 60 מיליון שקל כפי שהיה עד כה; תשואת ה- FFO על ההון המושקע בעסקאות הינה גבוהה למדי (16.3%), בשים לב לאופי הנכסים שהינו סולידי (מגורים); ביצוע העסקאות מגדיל את יכולת החברה להנפיק את חברת הבת הקפריסאית (Swallow bird), ובכך להציף ערך למשקיעים. עם השלמת העסקאות וגיוסי ההון והחוב הנדרשים, נעדכן את המודל ואת מחיר היעד".

14:00 - עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי בבית ההשקעות אפסילון: "השוק מתנהל בעצלתיים לאור חופשת חג המולד בחו"ל. עם זאת ראוי לציין את מניות הגז שממשיכות להתאושש לאחר שגוברים הקולות אשר מצביעים על הצורך במתן פתרון מהיר לסוגיה. זאת לאור ההשפעה הדרמטית שעלולה להיות לעצירת פיתוח המאגר על המשק הישראלי".

13:30 - מחצית היום, זו תמונת המחזורים, לאחר פתיחה של פקיעת אופציות חודשיות (ראו עדכון מוקדם):

מחזור כולל: 1.11 מיליארד שקל

מחזור ת"א 25: 820 מיליון שקל.

מחזור ת"א 75: 104 מיליון שקל.

מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25: לאומי- 124 מיליון שקל.

מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75: רציו16 מיליון שקל.  

12:50 - הנופלות הגדולות של ת"א 75 (ות"א 100): כלכלית ירושליםשצוללת ב-11.5%, מבני תעשיהשנופלת ב-8%, אי.די.בי פתוחשמאבדת 6%, דסק"ש יורדת ב-4.2%, מזורב-4% ופריוןב-3.8%. את צד העולות בת"א 75 מובילה רציושמטפסת ב-2.7%, נפטאאחריה עם פלוס 2%.

12:30 - קולפלנטמטפסת ב-5.7% בהמשך לעלייה של 7.3% אתמול - לאחר ההודעה על כניסה של עמי שגיא כבעל עניין בחברה. שגיא מחזיק 5.7% בחברה.

11:50 - מניות מובילות בת"א 25:

עולות: אבנר(3%), קבוצת דלק ודלק קידוחים (2.4%), אופקו(2.1%).

יורדות: בינלאומי(1.2%-), טבע(0.8%-), מליסרון(0.6%-).

מחזור גבוה: לאומי- 113 מיליון שקל.

11:40 - ביוסלמדווחת כי נתקבלו בידי החברה מספר הצעות להשקעה פרטית בחברה, במסגרת הקצאה פרטית, בסכום כולל של כ-7.5 מליון שקל. זאת לפי שווי חברה המשקף מחיר למניה של 45 אגורות למניה. בעל השליטה בחברה, מר זאב ברונפלד הינו אחד מבין מציעי ההצעות כאמור. המסחר במניה הופסק על 12:13.

11:00 - התמתנה הירידה בבריינסווי (ראו עדכון מוקדם) והיא נסחרת נכון לשעה זו במינוס 3.3% ובמחזור גבוה מאד של 5.1 מיליון שקל - לשם השוואה, המחזור הממוצע היומי במניה בחודש האחרון עמד על 1.77 מיליון שקל.

10:30 - נייר חדרהיוצאת הבוקר בעדכון לגבי מכירת פעילות תחנת הכוח המתוכננת שלה (המרוכזת בחברה הבת אנרגיה מתקדמת משולבת). על פי הדיווח, לאחר שבחנה מספר הצעות שהוצגו בפניה, המליצה ועדה מטעם הדירקטוריון לקבל את הצעת חברת משאב ייזום ופיתוח, החברה האחות - היא ונייר חדרה בשליטת כלל תעשיות. המוסדיים התנגדו בעבר למכירת הפעילות לחברה מקבוצת כלל תעשיות. 

עוזי סופר, מנכ"ל בריינסוויי | צילום: עמית שעל

10:05 - מנכ"ל בריינסווי עוזי סופר התפטר. על פי ההודעה הקצרה ששוחררה לפני 5 דקות לבורסה, סופר ימשיך בתפקיד על 30 באפריל 2015.

10:00 - עם פתיחת המסחר פקעו האופציות החודשיות על מדד ת"א 25 ברמה של 1460.73 נקודות.

ברוב הכמעט מוחלט של המקרים, כשהבורסות בעולם שובתות מפעילות המחזורים בת"א נמוכים משמעותית מהממוצע. ואולם הפעם חופשת החג בשווקים הבינלאומיים נופלת על יום פקיעת האופציות החודשיות בת"א - פקיעה שמקפיצה את המחזורים לשמיים. נכון לשעה מוקדמת זו המחזור עומד על 640 מיליון שקל - רמה המאפיינת את הנעילות של ימי ראשון.

9:50 - פתיחה עולה בת"א: ת"א 25 עולה ב-0.3%, ת"א 100 ב-0.2%, ת"א בנקים מטפס ב-0.7% - לאומי עם פלוס 1.5% מוביל את הבנקים. האג"ח הממשלתיות עולות ב-0.2%-0.3% - האג"ח ל-10 שנים עולה ב-0.18%, התשואה יורדת ב-2 נקודות ל-2.40%.  

8:40 - אנטרופי, חברת הייעוץ למוסדיים, הוציאה את המלצתה לקראת אסיפת בעלי המניות בחברה לישראל שתתקיים ביום ראשון, לפיה היא תומכת במהלך הפיצול. אנטרופי מייעצת לבעלי המניות ולא למחזיקי האג"ח כך שנקודת המבט שלה שונה משל מחזיקי האג"ח. בשבועות האחרונים התדיינו מחזיקי האג"ח של החברה לישראל עם הנהלת החברה בנוגע למהלך הפיצול, שבו תפריד החברה לישראל את כילו בזן מיתר החברות־הבנות, שאותן היא תיצוק לחברה נפרדת - קנון. החברה לישראל ערכה שורה של שינויים בשטר הנאמנות, בהם התחייבות לא לחלק דיבידנדים אלא אם רמת המינוף תרד, כמו גם התחייבות לא לבצע בתקופה הקרובה השקעות חדשות.

8:10 - מעלות הודיעה אתמול לאחר הנעילה על העלאת דירוג האשראי של בנק דיסקונטושל החברה הבת - בנק מרכנתיל - לרמה של AA (בתחזית יציבה). בין הסיבות העיקריות להעלאת הדירוג היא תוכנית ההתייעלות שמיישם דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסיקי בימים אלו. דיסקונט הציב תחילה יעד של פרישה מוקדמת של כ-250 עובדים ואילו סיים את במהלך בהרחבת תקציב הפרישה כשבסופו של דבר ייפרשו מהבנק במהלך החודש הקרוב 370 עובדים.

במקביל, למרות החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים לפעול לפירוק מונופול הגז של קבוצת דלק,  מעלות מותירים את דירוג קבוצת דלק על כנו: "אין שינוי בדירוג קבוצת דלק ואיגרות החוב שלה בעקבות הודעת הרשות להגבלים עסקיים", נאמר בהודעת מעלות מאתמול. קבוצת דלק תמשיך לעמוד במוקד גם היום, יחד עם החברות הבנות דלק קידוחים ואבנר, ולצד השותפה בלווייתן רציו.

8:00 - משנה שם משנה מזל? חברת הנדל"ן מלרג הודיעה אתמול בערב על שינוי שמה לסוהו נדל"ן.

7:40 - התשואה על הממשלתית השקלית ל-10 שנים (0324) עומדת לפני הפתיחה היום על 2.42% (לאחר עלייה של 4 נקודות אתמול). התשואה על האיגרת המקבילה של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 2.26% (עלייה של 2 נקודות אתמול).

7:30 - סקירת המסחר נפתחת הבוקר בברכת חג מולד שמח לכל המשקיעים והקוראים הנוצרים שלנו. לנוכח החג, כל הבורסות המובילות של אירופה וארה"ב שובתות מפעילות (וכך גם הבורסה בהונג קונג) והמשקיעים הזרים נעדרים גם מהזירה המקומית. אתמול נרשמה נעילה יציבה בניו יורק, ביום מסחר מקוצר.