וול סטריט ננעלה בירידות; הנפט איבד 4.7% וננעל על 46.1 דולר לחבית

דיווח שוטף מהמסחר בניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים.

וול סטריט | צילום: רויטרס

דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק פוטסי דאקס קאק

23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות: דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו 0.8%. מדובר ביום שני רצוף של ירידות, והן נרשמות על רקע הצניחה במחיר הנפט. בתוך כך, אלקואה פתחה את עונת הדו"חות ודיווחה על רווח נקי של 33 סנט למניה ברבעון הריביע של 2014, לעומת צפי בשוק לרווח נקי של 28 סנט למניה. מכירות החברה עלו ב-14% ל-6.4 מיליארד דולר, כאשר הציפיות בשוק עמדו על הכנסות של 6.04 מיליארד דולר. מניית אלקואה עלתה ב-1.8% במסחר המאוחר.

22:30 - "כשבוחנים את התנודות ברמה של 1% שראינו לשני הכיוונים, יש בהחלט חוסר ודאות, וזו בוודאי לא סימן לשוק בריא", כך אמר מאט מיילי, אסטרטג מניות ב-Miller Tabak & Co, "החברות מתחילות לפרסם דוחות, והשאלה תהיה עד כמה מתומחרת הירידה ברווחי חברות האנרגיה".

21:30 - הנפט מסוג קרוד ירד ב-4.7% וננעל על 46.1 דולר לחבית - שפל מאז אפריל 2009 - זאת על רקע חיתוך תחזית המחיר על ידי גולדמן זאקס. במהלך המסחר הגיע הנפט לרמה של 45.9 דולר לחבית. מאז יוני 2014 איבד הזהב השחור 57%. הנפט מסוג ברנט איבד 5.4% לרמה של 47.4 דולר לחבית - שפל מאז מרץ 2009.

20:45 - הזהב סיים את המסחר בעלייה של 1.4%, והגיע למחיר של 1,232.8 דולר לאונקיה.

19:45 - דניס לוקהארט, נשיא הפד של אטלנטה, דיבר היום בכנס של מועדון רוטרי בעיר, וחזר על הצפי שלו כי הפד יעלה את הריבית בארה"ב עד "אמצע השנה". לוקהארט אמר כי החודש המדויק בו זה יקרה אינו רלוונטי, אך שאינפלציה נמוכה יכולה לעכב את ההעלאה. מעבר לכך לוקהארט היה מלא שבחים לקצב התאוששות הכלכלה האמריקאית ובפרט לנתוני המשרות החדשות.

18:50 - המדדים המובילים באירופה חתמו את יום המסחר בעליות. פוטסי הבריטי סיים ביציבות, דאקס הגרמני הוסיף 1.4% וקאק הצרפתי עלה ב-1.2%.

18:40 - ענקית המחשוב SAP הציגה ירידה של 3% ברווח התפעולי הרבעוני. הסיבה לירידה היא המעבר של החברה מפתרונות תוכנה במותקנים על מערכות המחשוב של כל לקוח לפתרונות תוכנה מבוססי ענן. מוצרי הענן של SAP לא הצליחו לייצר את אותה רווחיות של מוצרי הדור הקודם.

18:00 - ענקית הרכב GM הודיעה על תוכנית השקעות שאפתנית, במסגרתה תשקיע 12 מיליארד דולר בפיתוח דגמי רכב חדשים תחת המותג קדילאק. הקבוצה הודיעה על פיתוח של 8 דגמים חדשים תחת המותג, עם תוכנית להגדיל מכירות בארה"ב אבל גם להגביר את החדירה לשוק רכבי היוקרה הסיני.

17:30 - העלאת המלצה ליצרנית ציוד היוגה LuluLemon הגיעה היום אחרי שהחברה העלתה את תחזית ההכנסות והרווח שלה. החברה נימקה את העלאת התחזיות שלה במכירות טובות מהצפוי במהלך חג המולד והשנה החדשה.

16:50 - סינרון מדיקל, העוסקת במכשור הרפואי לתעשיית האסתטיקה, ממנה את אילן נקש לתפקיד חדש - מנהל מותג ראשי. אילן נקש יהיה אחראי על שיווק והמותג הגלובלי של כל מוצרי סינרון קנדלה, עם דגש חזק על תמיכה בצמיחה בתחום עיצוב הגוף בארה"ב.לפני שהצטרף לסינרון, נקש שימש כסמנכ"ל שיווק בחברת סודה סטרים, יצרנית ומשווקת מכשירי סודה ביתיים. לפני כן, שימש בתפקידי שיווק שונים במשך 15 שנה בחברת Procter & Gamble של מגוון מותגים לצרכנים, באירופה ובארצות הברית.  

16:40 - מספר דקות לאחר תחילת המסחר, המדדים עברו לירידות. דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.5%, S&P 500 מאבד 0.6%.

16:30 - פתיחה חיובית למסחר בוול סטריט - דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%. מניית סאנדיסק מתרסקת ב-12.4%. מניית טיפאני'ס צונחת ב-11.3%. הנםפט יורד בשעה זו ב-3.4% ונסחר תמורת 46.7 דולר.

16:10 - פריגו הודיעה על כניסה לתחום חדש. החברה תשתף פעולה עם חברת קררה בתחום גומי הלעיסה המכילים ויטמינים. ההסכם, לחמש שנים, יאפשר לפריגו לשווק תחת מותגי חנויות תוספי מינרלים, ויטמינים ועוד. במקביל, הודיעה פריגו על השקת גירסה גנרית לג'ל טסטוסטרון בריכוז של 1% המקביל לאנדרוג'ל של חברת התרופה אבווי, שנועד לטיפול במבוגרים הסובלים מחוסר בטסטוסטרון. מכירות תרופת המקור מסתכמות בכ-300 מיליון דולר בשנה על פי נתוני חברת המחקר סימפוני.

15:30 - הקמעונאית טיפאני'ס הודיעה על מכירות חג "מאכזבות", וקיצצה את תחזית הרווח שלה לרבעון הרביעי של השנה. הקמעונאית הציבה תחזית רווח של 4.15-4.2 דולר למניה, לעומת תחזית קודמת של 4.2-4.3 דולר למניה בשורת הרווח.

15:20 - יצרנית הזכרונות סאנדיסק קיצצה את תחזית ההכנסות שלה לרבעון הרביעי של השנה. החברה צופה כעת הכנסות של 1.73 מיליארד דולר, לעומת צפי קודם של 1.8-1.85 מיליארד דולר. הרווחיות הגולמית של החברה צפויה לעמוד על 45%, לעומת צפי קודם ל-47%-49%. מניית החברה צוללת ב-8.3% במסחר המוקדם.

14:00 - ניתוח של חברת טבע שפורסם היום בבלומברג, מציין כי חברת הפארמה תצטרך לבצע רכישות בקרוב - ומציע לענקית הפארמה לרכוש את פריגו. טבע היא אחת מחברות התרופות הגדולות הבודדות שלא ביצעו שום רכישה משמעותית במהלך 2014. שנה שבה התעשייה הוציאה סכום חסר תקדים של 234 מיליארד דולר על רכישות.

12:45 - עליות במדדים המובילים באירופה בשעה זו - פוטסי הבריטי עולה ב-0.4%, דאקס הגרמני מתחזק ב-1.5% וקאק הצרפתי מוסיף 1.6% לערכו.

12:40 - פתיחת עונת הדו"חות צפויה להישלט בעיקר על ידי הבנקים הגדולים וחברות הפיננסים, שרבים מהם ידווחו השבוע על תוצאות הרבעון הרביעי. מבחינת חברות הפיננסים, התחזית של חברת FactSet היא שחברות אלו יציגו צמיחה של 1.1% ברווח הנקי. מדובר בעדכון מטה של תחזית קודמת של החברה, שצפתה צמיחה של 1.6% ברווחי חברות הפיננסים בעונת הדו"חות הקרובה. ביום רביעי יפרסמו דו"חות וולס פארגו ו-JP מורגן, בחמישי יפורסמו דו"חות אינטל, סיטי ובנק אוף אמריקה, כאשר בשישי יפורסמו דו"חות של גולדמן זאקס.

12:30 - בשעה זו החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מנבאים עליות עם פתיחת המסחר. החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.5%. מחיר החוזה העתידי על חבית נפט מסוג קרוד יורד ב-2.2% למחיר של 47.3 דולר לחבית. הירידות בנפט מתודלקות בין השאר על ידי חיתוך התחזיות של גולדמן זאקס לנפט - לפי הבנק מחיר החבית הממוצע יעמוד ב-2015 על מחיר של 47.15 דולר בממוצע לעומת מחיר היעד הקודם שעמד על 73.75 דולר. לגבי הרבעון הנוכחי צופים בגולדמן מחיר ממוצע של 46 דולר לחבית, לעומת 75 דולר בהערכה הקודמת. לגבי 2016 צופים בגולדמן עלייה במחיר הנפט שיגיע ל-65 דולר לחבית, לעומת התחזית הקודמת - 80 דולר לחבית.

12:00 - ענקית האלומיניום אלקואהתציג היום תוצאות כספיות. החברה פותחת מסורתית את עונת דו"חות הרבעון בארה"ב, ותחזיות האנליסטים הן שהחברה תציג רווח למניה של 27 סנט.

11:30 - חברת התרופות הבריטית שייר (Shire) הודיעה על כוונתה לרכוש את חברת הביוטכנולוגיה האמריקאית NPS פרמסוטיקלס ב-5.2 מיליארד דולר. לפי תנאי הסכם, תשלם שייר 46 דולר במזומן לכל מניה של NPS. הסכום מייצג פרמיה של 51% ממחיר הסגירה של NPS ב-16 בדצמבר, אז החלו ההשערות לגבי עסקה פוטנציאלית, ופרמיה של 10% על מחיר הנעילה של המניה בשישי האחרון.