ספיץ' מודולס במו"מ לרכישת חברת תמלול נוספת בארה"ב

חברת הטכנולוגיה הבורסאית ספיץ' מודולס, שמפתחת מוצרים לזיהוי דיבור, דיווחה היום (ב') על מו"מ לרכישת חברת תמלול רפואי בארה"ב. מדובר בחברה שנייה מסוג זה שהחברה הישראלית מנסה לרכוש, כחלק מהתוכנית שלה להגיע להכנסות שנתיות של 7-8 מיליון דולר בשוק זה.

החברה מתכננת לרכוש חברות תמלול מסורתיות - כאלה שעושות תמלול באמצעות אדם או פתרון תוכנה חלקי, וליישם בהן את המוצר של החברה. המוצר של ספיץ' מודולס אמור לייעל את פעילות החברות, להפחית צורך בכוח אדם ומתוך כך לשפר רווחיות.

החברה לא דיווחה כמה היא צפויה לשלם עבור החברות האמריקאיות שבכוונתה לרכוש, אך כן הודיעה כי התמורה תמורת שתי החברות תעמוד על רכיב מזומן - שכעת מוערך על ידי החברה ב-3 מיליון דולר - רכיב נוסף שייגזר מהכנסות החברה הנרכשת וכן מניות של ספיץ' מודולס.

היות ובקופת ספיץ' מודולס היו 98 אלף דולר בלבד בסוף הרבעון השלישי, החברה תצטרך לגייס הון על מנת להשלים את הרכישות. החברה כתבה כי "לצורך השגת המימון האמור, מקיימת החברה מגעים עם מספר גורמים פיננסים בישראל ובחו"ל לקבלת מימון ייעודי ונפרד (גיוס הון ו/או חוב) לביצוע עסקאות הרכישה האמורות. דרכי המימון מהמקורות הנ"ל ואופן חלוקתם, טרם נקבעו וגובשו סופית".

שתי החברות הנרכשות הן בתחום התמלול הרפואי ופועלות בחוף המזרחי של ארה"ב. החברה הראשונה היא בעלת מחזור מכירות שנתי של 2.9 מיליון דולר, והשנייה בעלת מחזור מכירות של 4.2 מיליון דולר. ספיץ' מודולס, שבשליטת עובד צפניה, הוסיפה כי לחברה השנייה מצבת של 180 לקוחות והציגה שיעור EBITDA של 30% בממוצע ב-4 השנים האחרונות - לפני יישום הטכנולוגיה של ספיץ' מודולס, שאמורה לשפר את השיעור הזה.

עובד צפניה מנכ"ל ספיץ' מודולס | צילום: אוראל כהן