הבוס לשעבר יצחק תשובה השתתף בהנפקה של ערן מיטל

פעילות הנדל"ן החדשה של ערן מיטל, לשעבר מנכ"ל דלק נדל"ן, קיבלה רוח גבית מכמה אנשי עסקים בכירים בישראל בהנפקה שבוצעה ביום חמישי. סוהו נדל"ן ‑ לשעבר השלד הבורסאי מלרג, שהיה בשליטת ארקו, ונרכש במרץ 2014 על ידי מיטל ושותפו לעסקים ירון ישראל בתמורה ל־10 מיליון שקל ‑ גייסה בסוף השבוע שעבר 20 מיליון שקל בהנפקת מניות. החברה משקיעה בנדל"ן מניב בגרמניה.

ל"כלכליסט" נודע כי בהנפקה השתתפו אנשי עסקים בכירים בישראל, והבולט שבהם הוא יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק, ולשעבר הבוס של מיטל, שרכש מניות בהיקף של מיליון שקל. סכום דומה השקיע רו"ח יקיר גבאי, הבעלים של קבוצת הנדל"ן והמלונאות גרנד סיטי, החולשת על נכסים בשווי של 2.5 מיליארד יורו בגרמניה ופועלת בענף המלונאות והדירות להשכרה באמצעות החברות גרנד סיטי פרופרטיז וגרנד סיטי הוטלס.

בעל השליטה דילל את אחזקותיו ב־50%

ההנפקה בוצעה במחיר של 48.5 אגורות, הנמוך ב־2% ממחיר השוק של מניית סוהו נדל"ן ערב ההנפקה. סכום הגיוס היה גבוה יותר מההון העצמי של סוהו נדל"ן ערב ההנפקה, שעמד על 18.2 מיליון שקל, ולאחר ההנפקה עלה ל־38 מיליון שקל. זהו גם שווי השוק שלה לאחר ההנפקה. אחזקותיו של ערן מיטל דוללו בחצי ל־29.86%. גם אחזקותיהם של שותפיו דוללו בחצי: ישראל ירון ירד ל־14.9%, דניאל מגן ירד ל־24.2%, ורון שולמן ל־14.9%.

לחתם ההנפקה, מנורה חיתום, היתה עבודה קלה ברוד שואו, שכן מרבית המשקיעים הכירו את מיטל באופן אישי. ב־2014 הרחיבו את הפעילות בגרמניה שחקניות ישראליות גדולות כמו, אי.די.או מקבוצת שיכון ובינוי, סאמיט, שבשליטת זהר לוי (45%), ובראק אן. וי שבשליטת שמעון וינטראוב ורונן פלד (67%). גם סאמיט השלימה הנפקה ביום חמישי האחרון, וגייסה 555 מיליון שקל, לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל.

איי.די.או, זרוע הנדל"ן של שרי אריסון בגרמניה, גייסה 317 מיליון שקל לפני שבוע.

מפיח חיים בשלד בורסאי נוסף שנרכש לפני שנה

מיטל רכש את השלד הבורסאי סוהו נדל"ן לפני קצת פחות משנה, ומאז רכש 50% מהזכויות בארבעה בנייני מגורים בעיר האלה בגרמניה, הכוללים 422 יח"ד המניבות NOI (הכנסה נקייה משכירות) של 735 אלף יורו בשנה.

ההנפקה ביום חמישי בוצעה כדי לצאת מרשימת השימור בבורסה ולהתניע את פעילות החברה בשוק הנדל"ן המניב בגרמניה. מיטל, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, פועל בימים אלו לרכישת נכסים נוספים בגרמניה.

בתחילת ינואר 2014 נכנס מיטל להשקעה בחברה ציבורית נוספת, כשרכש מחברת יורופורט 41% מהשלד הבורסאי דיירקט קפיטל בתמורה ל־4.7 מיליון שקל. ביום רביעי האחרון דיווחה דירקט קפיטל כי היא מנהלת משא ומתן לרכישת פעילות של ייצור כבלי חשמל בעלי קרינה מופחתת מחברת גרין כייבל.

מאז רכש מיטל את השליטה בדירקט קפיטל רשמה המניה עלייה של 140%, והחברה נסחרת כיום בשווי שוק של 18.5 מיליון שקל.

לפני חמש שנים הובילו מיטל ועידן וואלס, יד ימינו של תשובה, את דלק נדל"ן להסדר חוב מורכב של 2.1 מיליארד שקל.

יצחק תשובה | צילום: גיל יוחנן, Ynet