וול סטריט ננעלה במגמה חיובית; FXCM קרסה ב-87%

דיווח שוטף מהמסחר בניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים.

דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500  

23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה חיובית, זאת לאחר יום מסחר תנודתי שהיה שלילי ברובו: דאו ג'ונס ננעל ביציבות, S&P 500 עלה ב-0.2%, נאסד"ק התחזק ב-0.4%. מדד Russell 2000 איבד 0.5%. המסחר הושפע בחלקו האחרון מעליות במניות הטכנולוגיות.

22:00 - המסחר בוול סטריט עבר למגמה חיובית. בתוך כך דיווחה בלומברג כי רשות ני"ע בארה"ב תשעה את סוכנות S&P מדירוג כמה מהחברות העוסקות בסחר באג"ח מגובה משכנתאות מחר. הרשות חוקרת האם הסוכנות עיוותה את קריטריוני הדירוג בכדי לזכות בלקוחות. לפי הדיווח, הסוכנות צפויה להגיע לפשרה עם הרשות ותשלם 60 מיליון דולר. אם אכן יהיה זה הסיכום, מדובר בצעד הענישה החמור ביותר של רשות ני"ע נגד סוכנות דירוג.

21:25 - הנפט מסוג קרוד נחלש ב-4.7% וננעל על 46.4 דולר לחבית - זאת לאחר שבשבוע שעבר רשם עלייה ראשונה לאחר רצף ירידות בן שבעה שבועות. הנפט מסוג ברנט נחלש ב-1.7% וננעל על 48 דולר לחבית. ברקע למסחר: ההאטה בצמיחה בסין. בתוך כך המסחר בוול סטריט עבר למגמה מעורבת, כאשר S&P 500 עבר ממסחר במגמה שלילית ליציבות, ונאסד"ק עבר לעליות. 

21:05 - מחיר החוזה על הזהב עלה ב-1.17% (17.30 דולר) ל-1,294.20 דולר לאונקיה. הזהב נהנה מנהירת המשקיעים לנכסי מקלט בטוח ורושם רצף של 7 ימי עליות ושיא של חמישה חודשים.

20:50 - קייט פארמההישראלית נופלת ב-9% על רקע הערכת המנכ"ל בכנס ג'יי.פי מורגן כי מחיר הטיפול שמפתחת החברה יעמוד על כ-150 אלף דולר ולא על 300 אלף דולר.  

20:30 - משחק הנדנד נמשך: ענקית האנרגיה אקסון מוביל יורדת ב-0.4% ומיקרוסופט שנסחרת ביציבות שוב עוקפת אותה ועולה למקום השני ברשימת הענקיות הציבוריות של ארה"ב, אחרי אפל. נכון לשעה זו נסחרת אקסון מוביל בשווי שוק של 384.3 מיליארד דולר ומיקרוסופט בשווי שוק של 385.2 מיליארד דולר. אפלהראשונה נסחרת עולה ב-1.6% ונסחרת בשווי שוק של 626 מיליארד דולר.

20:00 - המניות הבולטות בדאו ג'ונס:

עולות: אמריקן אקספרס וקוקה קולה (0.9% כ"א), יונייטד טכנולוגיס (0.8%).

יורדות:  ג'ונסון אנד ג'ונסון(3.4%), אינטל(2%-) ו-IBM (מאבדת 1.6% לקראת הדוחות שתפרסם לאחר הנעילה).

19:05 - אירופה ננעלה בעליות: פוטסי עלה ב-0.5%, קאק עלה ב-1.2%, דאקס עלה ב-0.2%.

18:50 - עליבאבא (Alibaba - BABA) משקיעה מיליוני דולרים בחברת הסטארט-אפ הישראלית Visualead שמפתחת טכנולוגיות סריקת QR. עליבאבא מקימה באמצעות ההשקעה פעילות פיתוח בישראל. החברה לא פרסמה את סכום ההשקעה, אך הוא מוערך בכ-7-8 מיליון דולר.

18:20 - רשמית, מיקרוסופט רכשה את חברת Equivio הישראלית.  לפי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל לפני כשלושה חודשים, ענקית התוכנה חתמה על הצהרת כוונות לרכישת הסטארט-אפ הישראלי האלמוני, שפיתח טכנולוגיה למיצוי מידע משפטי מתוך מסמכים. 

18:10 - ניצחון משפטי לטבע, ענקית הגנריקה הישראלית. בערכאת הערעור בארה"ב פסלה החלטה של ביהמ"ש הפדרלי לפיה הפטנט פקע במאי 2014, והחזיר אליו את התיק לדיון מחודש.

 

17:45 - האנליסטים מסבירים את המעבר של המדדים לירידות במעבר הנפט לירידות חדות והחששות להמשך ירידה באינפלציה: הנפט הגולמי (קרוד) נסחר בירידה של 4.5% ל-46.5 נקודות.

"הפיל הגדול בחדר הוא דפלציה ומנהלי השקעות רבים מתחילים להתאים את המודלים שלהם לעבודה ממושכת בסביבת ריבית נמוכה. התוצאה הישיררה של תקופת ההסתגלות היא שוק הפכפך", אומר מארטי לקלארק (Marty Leclerc), אנליסט בכיר ב-Barrack Yard Advisors.

17:30 - מאקרו: מדד אמון הבנאים רשם בינואר 57 נקודות ושמר על רמה גבוהה למרות פספוס של נקודה ביחס לתחזית. כל קריאה מעל 50 משקפת ציפיות להתרחבות הפעילות בתחום הסקר, וזהו החודש השביעי ברציפות שנרשמת במדד זה קריאה מעל 50.  

17:10 - תנודתיות זה אנדרסייטמנט: תוך חצי שעה עברו המדדים לירידות - דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 יורד ב-0.2%, נאסד"ק נחלש ב-0.1%

16:50 - פייסבוק טוענת כי התרומה שלה לצמיחה הכלכלית העולמית ב-2014 נאמדת ב-227 מיליארד דולר, זאת בנוסף ליצירת 4.5 מיליון מקומות עבודה בשנה שעברה, כך עולה ממחקר חדש שביצעה חברת הייעוץ דלויט אנד טוש לבקשתה של פייסבוק.

16:35 - פתיחה חיובית בניו יורק: דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, S&P 500 עולה ב-0.4%, נאסד"ק מתחזק ב-0.5%. תשואת אג"ח ארה"ב יורדת ב-2 נקודות ל-1.80%.

   

15:45 - ברנס אנד נובל (Barnes & Noble - BKS) הודיעה אתמול על פרישת ראש חטיבת הקמאונאות בסוף השנה הפיסקאלית. מיטשל קליפר (Mithcell Klipper), העובד ברשת 28 שנה, ימשיך לשמש כיועץ מיוחד לרשת. חטיבת הקמעונאות מנהלת את עסקי הספרים של הקבוצה, כשהחטיבה השנייה כוללת את עסקי הנוק (Nook).

15:20 - יצרנית הנשק סמית אנד ווסון (Smith & Wesson - SWHC) העלתה את תחזית ההכנסות לרעון הפיסקאלי השלישי. החברה צופה לרבעון שמסתיים בינואר הכנסות בטווח של 126-124 מיליון דולר, כשבתחזית קודמת של החברה עמד הטווח על 118-113 מיליון דולר. על פי התחזית המעודכנת הרווח המתואם צפוי לעמוד על

16-15 סנט, כפול מצפי האנליסטים שעומד נכון להיום על 8 סנט.

15:15 - ג'ונסון אנד ג'ונסון(Johnson & Johnson - JNJ) מפרסמת דוחות: ענקית הפארמה ואחת מ-10 החברות הציבוריות הגדולות בארה"ב רושמת ברבעון הרביעי ירידה ברווח ל-2.52 מיליארד דולר או 89 סנט למניה, מול 3.52 מיליארד דולר ו1.23 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.27 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.25 דולר למניה. עם זאת, שורת ההכנסות פספסה את התחזיות - החברה רשמה ירידה של 0.6% בהכנסות ל-18.25 מיליארד דולר, כשההצפי בשוק עמד על 18.56 מיליארד דולר. מכירות ה-Remicade, התרופה המובילה של החברה, ירדו ב-2.3% ל-1.67 מיליארד דולר. הצפי בשוק עמד על הכנסות של 1.74 מיליארד דולר לתרופה ברבעון. לשנת 2015 צופה החברה רווח מתואם בטווח של 6.27-6.12 דולר למניה, סביב הצפי בשוק שעומד על 6.16 דולר למניה.

15:00 - דוחת דלתא, חברת התעופה השנייה בגודלה בארה"ב, אחרי אמריקן איירליינס (Delta Air Lines - DAL): דלתא סיימה את הרבעון עם הפסד נקי של 712 מיליון דולר, או 86 סנט למניה, מול רווח של 8.479 מיליארד דולר או 9.89 דולר למניה ברבעון המקביל. הסיבה למעבר להפסד - הוצאה חד פעמית של 1.4 מיליארד דולר ברבעון המדווח, כשברבעון המקביל נרשם רווח חד פעמי 7.9 מיליארד דולר. הרווח המתואם שאינו כולל את ההוצאות החד פעמיות עמד על 78 סנט, מול צפי אנליסטים לרווח של 77 סנט. ההכנסות הסתכמו ב-8.234 מיליארד דולר, עלייה לש 4.6% בהשוואה לרבעון המקביל אך פחות מצפי האנליסטים שעמד על 9.457 מיליארד דולר בשורת ההכנסות.

14:30 - יצאו דוחות מורגן סטנלי (Morgan Stanley - MS): הרווח וההכנסות ברבעון הרביעי נמוכים מהצפי בשוק: הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-1.05 מיליארד דולר, או 47 סנט למניה, מול 95 מיליון דולר ו-2 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2013. הרווח המתואם עמד על 40 סנט למניה - צפי האנליסטים עמד על 56 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-7.8 מיליארד דולר (בדומה לרבעון המקביל), מול צפי אנליסטים להכנסות של 8.128 מיליארד דולר. מורגן סטנלי שמר ברבעון הרביעי על המקום הראשון ברשימת שירותי החתמות להנפקות ראשונות (IPO) ועל המקום השני במתן שירותים לעסקות מיזוג ורכישות. המניה יורדת ב-2% בטרום מסחר.

14:10 - צפי לפתיחה חיובית היום בניו יורק: החוזים על המדדים המובילים עולים בכ-0.4%. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 1.82%.

"המשקיעים זועקים לתוכניות הרחבה כמותית בסין ובאירופה, מתוך אמונה שזו הדרך היחידה להותיר את הכלכלה הגלובאלית על המסלול, והם כנראה יקבלו את מה שהם רוצים בקרוב - מה שייתן דחיפה לשוק בטווח הקצר", אמר היום מייק מק-קאדן (Mike McCudden), אנליסט בכיר ב-Interactive Investor.

14:05 - אמזון נכנסת לעסקי הפקת הסרטים. החברה הכריזה אתמול כי חטיבת האולפנים שלה, זו שעומדת מאחורי סדרת הטלוויזיה טרנספרנט, תתחיל להפיק ולרכוש סרטים מקוריים. הפקת הסרטים הראשונים תחל בהמשך השנה.הסרטים יוצגו תחילה בבתי הקולנוע, ורק לאחר מכן יוצעו בשירות הסטרימינג של החברה. "בעוד שבדרך כלל עוברים 39 עד 52 שבועות עד שסרטי קולנוע מגיעים לשירותים בתשלום. הסרטים המקוריים של אמזון יושקו בשירות פריים אינסטנט וידיאו בארה"ב בתוך 4-8 שבועות לאחר הבכורה שלהם בבתי הקולנוע", נכתב בהצהרה שפרסמה החברה.

14:00 - גוגלבמגעים מתקדמים להשקעה של מיליארד דולר בחברת ספייס אקספלוריישן (Space Exploration Technologies), שמפתחת טכנולוגיות נגישות לאינטרנט בחלל. החברה (המכונה בקיצור SpaceX) הוקמה על ידי אלון מאסק, בעל השליטה בטסלה (Tesla - TSLA), בסכום של 10 מיליארד דולר. בשלב זה לא ידוע שיעור האחזקה שתקבל גוגל בחברה.

13:55 - עדכונים בחזית סמסונג בלאקברי (BlackBerry - BBRY): סמסונג מקיימת מגעים להרחבת שיתוף הפעולה בין שתי החברות - כך אומר המנכ"ל המשותף של סמסונג וראש חטיבת המובייל של החברה, ג'יי.קיי. שין, לוול סטריט ג'ורנל. “אנחנו רוצים לעבוד עם בלקברי ולפתח שותפות, לא לרכוש את החברה", הוא הוסיף. בשבוע שעבר דיווחה סוכנות רויטרס שסמסונג הציעה לרכוש את בלקברי תמורת 7.5 מיליארד דולר. ואולם, זמן קצר אחרי פרסום הדיווח הוציאו שתי החברות הכחשה גורפת.

13:50 - חברת המסחר במט"ח FXCM (מסומנת FXCM), פרסמה ביום שישי כי בעקבות הנעשה במטבע השווייצרי, היא נמצאת במצב שבו לקוחותיה הפסידו כסף רב ולכן הם חייבים לה כ-225 מיליון דולר. בשישי לאחר הנעילה דיווחה החברה כי לוקדיה, החברה האם של בית ההשקעות ג'פריס, הלוותה לה 300 מיליון דולר בתמורה לשטרי חוב לשנתיים הנושאים ריבית של 10% לשנה. כך תוכל חברת המט"ח להמשיך את פעילותה ולעמוד בדרישות הרגולטוריות להלימות ההון.

13:45 - עונת הדוחות ממשיכה לרכז את תשומת לב המשקיעים, כשבין המדווחות היום ג'ונסון אנד ג'ונסון ומורגן סטנלי (מסומנות JNJ ו-MS בהתאמה) לפני המסחר, ולאחר הנעילה IBM ונטפליקס (מסומנות IBM ו-NFLX).

13:40 - לאחר חופשת סוף שבוע ארוכה שנמשכה ליום שני לרגל יום מרטין לותר קינג, הבורסות בניו יורק נכנסות היום לפעילות - לקראת שבוע מסחר סוער במיוחד, בהמתנה להכרעה הצפויה של הבנק האירופי על תוכנית הרחבה כמותית.

עדכונים מעבר לים: קצב הצמיחה של סין ב-2014 עמד על 7.4%, קרוב ליעד הממשלה שעמד על 7.5%. לשם השוואה קצב הצמיחה ב-2013 עמד על 7.7%. ברבעון הרביעי עמדה הצמיחה בסין על 7.3%, בדומה לרבעון השלישי ומעט מעל הצפי בשוק שעמד על 7.2%. במקביל, קרן המטבע הבינלאומית הפחיתה את תחזית הצמיחה שלה עבור השנתיים הבאות - ל-3.5% השנה ו-3.7% בשנת 2016. מדובר על ירידה של 0.3% בתחזית שפורסמה רק לפני שישה חודשים, שמדגישה את ההידרדרות המתמשכת במצב הכלכלי במדינות רבות.

.