כצמן-סגל מגדילים חשיפה לאירופה: גזית רכשה מניות אטריום במיליארד שקל

חברת הנדל"ן המניב הישראלית גזית גלוב שבשליטת אנשי העסקים חיים כצמן ודורי סגל ממשיכה להגדיל את החשיפה שלה לשוק הנדל"ן האירופאי. הבוקר השלימה החברה עסקת ענק לרכישת 13.61% נוספים מהחברה הבת אטריום (Atrium European Real Estate) הפועלת בשוק הנדל"ן האירופאי ונסחרת בבורסת וינה בשווי של 1.54 מיליארד יורו.  

גזית גלוב רכשה את המניות מידי השותפה CPI Management (קרן השקעות אירופית שבבעלות סיטיבנק) בתמורה לסכום עתק של 1.06 מיליארד שקל (229 מיליון יורו). לאחר השלמת העסקה תחזיק גזית גלוב בכ-55% ממניות אטריום ותהפוך לבעלת השליטה היחידה בחברה.

המהלך הזה הוא משמעותי מאוד עבור גזית גלוב שכן מעתה והלאה היא תאחד את התוצאות הכספיות של אטריום בדוחות הכספיים שלה. כבר בדוחות הרבעון הראשון של 2015 גזית גלוב צפוייה להכיר בגידול של 300 מיליון שקל בהון העצמי בגין המניות של אטריום שיואחדו לדוחותיה.

בדוח הרווח וההפסד לרבעון הראשון של 2015, צפויה גזית גלוב להכיר בהפסד של 100 מיליון שקל. ההפסד נובע מרווח של 300 מיליון שקל כתוצאה מהעלייה לשליטה בחברה הבת ומתקזז בהפסד של 400 מיליון שקל בגין סיווג של קרנות הון (בעיקר עקב תרגום של הפרשי שער) שנצברו בגין ההשקעה באטריום והוכרו בעבר כהפסד כולל אחר.

אטריום, מיינל יורופיאן לשעבר, עוסקת בהשכרה, ניהול ופיתוח של מרכזים מסחריים בשורה של מדינות במזרח ובמרכז אירופה, ובהן רוסיה, פולין, צ'כיה, רומניה וטורקיה. גזית גלוב החלה להשקיע באטריום עוד בשנת 2008 עם השקעה התחלתית של כ-800 מיליון יורו. אז היה מדובר בעסקה הגדולה ביותר בתולדותיה של גזית.

הרכישה בוצעה היום בעסקה מחוץ לבורסה לפי מחיר של 4.4 יורו למניית אטריום. העסקה מעניקה לאטריום שווי של כ-1.65 מיליארד יורו (7.5 מיליארד שקל) – הגבוה בכ-7.5% ממחירה של החברה בבורסה של וינה בתחילת יום המסחר היום.

רוני סופר, מנכ"ל גזית-גלוב, אמר הבוקר כי "רכישת יתרת המניות משתלבת היטב באסטרטגיה הגלובאלית שלנו להיות בעלי שליטה בחברות נדל"ן בעלות הנהלות מצוינות, מאזן חזק ודירוג השקעה בינלאומי גבוה, המתמחות בתחום מרכזי המסחר מעוגני סופרמרקטים באיזורים אורבאניים צומחים הפעילות במדינות בעלות דירוג השקעה בינלאומי גבוה".

מימין: דורי סגל וחיים כצמן