צילום: עמית שעל
פסגות מוטרד ממצבה של דסק"ש: דורש לכנס אסיפת אג"ח דחופה
בית ההשקעות דורש מהחברה להציג תוכנית להתמודדות עם רמת המינוף הגבוהה וכיצד בכוונתה להתמודד עם הבנקים להם היא חייבת כסף
בית ההשקעות פסגות דורש כינוס אסיפת מחזיקי אג"ח בחברת דסק"ש מקבוצת אי.די.בי.
קראו עוד בכלכליסט
במכתב ששלח פסגות לנאמני האג"ח הוא מתייחס להרעה במצב הפיננסי של החברה בחודשים האחרונים ובפרט עדכון הדירוג של חברת הדירוג מעלות מתחילת פברואר שבמסגרתו ירד הדירוג של האג"ח ל-BBB-. בנוסף לכך מתריע בית ההשקעות בניהולו של חגי בדש כי לצד הורדת הדירוג החברה פרסמה דיווח מיידי כי שני בנקים ישראלים שלהם חייבת דסק"ש כחצי מיליארד שקל יהיו זכאים להעמיד את ההלוואות כלפיהם לפירעון מיידי. זאת במידה שייפחת שיעור ההחזקה של מי מבעלי השליטה, אדוארדו אלשטיין או מוטי בן משה. ואמנם כידוע תנאי זה התקיים כאשר במסגרת הנפקת הזכויות באי.די.בי דולל בן משה מחלק משמעותי מאחזקותיו. דסק"ש אמנם ציינה כי בכונתה לפנות לבנקים ולבקש הסכמתם לוותר על הזכות לפירעון מיידי אך מסרה כי אין וודאות שיושגו הסכמות שכאלו.
בשורה התחתונה דורשים בבית ההשקעות פסגות לכנס אסיפת מחזיקים במסגרתה החברה תציג תכנית ברורה להתמודדות עם רמת המינוף הגבוהה ומבנה ההון שלה וכן להציג שינוי משמעותי בסיכוני האשראי שלה בטווח הבינוני והארוך.
בנוסף, מבקש פסגות כי החברה תדווח למחזיקי האג"ח כיצד בכוונתה להתמודד עם הבנקים וההשלכות של סירוב הבנקים לבקשת דסק"ש. לבסוף מבקשים בפסגות דיווח בנוגע להלוואת נון ריקורס (ללא זכות החזר) שלקחה דסק"ש שמובטחת בשיעבוד על מניות "אדמה" (לשעבר מכתשים אגן – ר"ב) שהחל מאוקטובר 2015 מחייבת את החברה בתשלום ריבית מידי רבעון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
תגובה אחת לכתיבת תגובה