המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים - לשיא חדש

דיווח שוטף מהמסחר באירופה ובניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500 פוטסי דאקס קאק

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות: דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק - ב-0.1%, S&P 500 - ב-0.3%. דאו ג'ונס ו-S&P 500 ננעלו בשיא חדש. העלייה שרשם נאסד"ק היא העשירית ברציפות של מדד זה. ברקע למסחר: עדותה בסנאט של יו"ר הפד, ג'נט ילן, שהתייחסה לאפשרות להעלאת ריבית. לדבריה, יש עוד מקום לשיפור בשוק העבודה בארה"ב ושעל הפד עוד לחכות לאפשרות שהאינפלציה בארה"ב תעלה ל-2%.

22:15 - העליות בוול סטריט מתחזקות: דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, נאסד"ק עולה ב-0.1%, S&P 500 - ב-0.3%.

21:30 - הזהב נחלש ב-0.3% וננעל על 1,197.3 דולר לאונקיה. הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.3% וננעל על 49.3 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.4% וננעל על 58.7 דולר לחבית.

21:00 - מניית ג'יי.פי מורגןנסחרת בעלייה חדה של 2.6%, כשבמקביל מקיים הענק הפיננסי יום משקיעים מיוחד, עם עדכונים פרטניים לגבי מצב הבנק ותוכניותיו לעתיד. במסגרת זו הדגיש הבנק את חשיבותו של הגודל ואת התנגדותו לרעיון פיצולו ליחידות קטנות יותר. ג'יי.פי מורגן הוא הבנק הגדול בארה"ב בחישוב נכסים מנוהלים. ג'יי.פי מורגן עדכן בנוסף כי הוא מתכוון לוותר על חשבונות של משקיעי ענק שאינם מסבים לבנק רווחים המצדיקים את העלויות של ניהולם. הבנק יוציא הוראה לבעלי החשבונות, תאגידים גדולים, קרנות גידור וגופים מנהלים בעולם, להוציא את החשבונות האמורים מהבנק תוך תקופה קצובה.

20:55 - הזהב

20:30 - יצרנית הצמיגים גוד ייר (Goodyear Tire & Rubber - GT) הגיעה להסדר עם הרשויות בארה"ב על תשלום קנס של 16 מיליון דולר בגין תשלומי שוחד ששילמו שלוחות החברה בעולם לגורמים רשמיים בקניה ובאנגולה, בתמורה לרכישות של מוצרי החברה. על פי רשות ני"ע בארה"ב, תשלומי השוחד הועברו במשך 4 שנים, ומטה החברה לא עמד בחובתו למנוע פעולות פסולות של נציגי החברה בעולם. תשלומי השוחד הועברו לגורמים ממשלתיים ופרטיים במדינות האמורות, ודווחו בספרי החברה כהוצאות עסקיות. במסגרת ההסדר גוד ייר לא חוייבה להודות באישומים.

20:05 - חדשות שיצאו מהישראליות:

סרגון לא עומדת בהתניות הפיננסיות הנוגעות להלוואה שנטלה לרכישת חברת נרה. ההפרה הגיעה בעקבות מחיקת מוניטין בגובה 14.8 מיליון דולר שנאלצה החברה לבצע עם הדו"חות לרבעון הרביעי. סרגון סיימה את הרבעון עם הכנסות של 111.2 מיליון דולר והפסד מתואם של 3.7 מיליון דולר או 5 סנט למניה

בית ההשקעות מקסים פרסם סקירה חיובית על  בריינסטורם, הפעילות בתחום ה-ALS. בעוד בריינסטורם קיבלה המלצת "קנייה" עם מחיר יעד של 14 דולר, הגבוה ביותר מפי ארבע ממחיר המניה בפתיחה היום.

אלוט תקשורת, המספקת ציוד לניטור תעבורה ברשתות תקשורת, חתמה על עסקה לרכישת חברת אופטנט תמורת 6.5 מיליון דולר. אלוט עשויה לשלם 5.5 מיליון דולר נוספים בשנתיים אחרי סגירת העסקה, בהתאם לעמידה ביעדי מכירות. לבסוף, תוכל העסקה לגדול ב-26 מיליון דולר נוספים ולהגיע להיקף כולל של 38 מיליון דולר אם הכנסות החברה יעברו 140 מיליון דולר במהלך 5 השנים הבאות.

19:30 - תשואות האג"ח האמריקאיות צונחות: במהלך עדותה של ילן נפלה תשואת האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ב-8 נקודות עד לרמה של 2%.

19:10 - מדד פוטסיננעל בשיא כל הזמנים: מדד הדגל של הבורסה בלונדון ננעל ברמה של 6,949.63 נקודות, ושבר את השיא משנת 1999 - 6,930.20 נקודות.

19:00 -  נעילה באירופה: סטוקס 50 עלה ב-0.8%, פוטסי וקאק עלו ב-0.5%, דאקס עלה ב-0.7%, מדד ASE בבורסה של אתונה זינק ב-9.8%.

18:25 - השוק מגיב בעליות לעדותה של ילן: ג'נט ילן אומרת היום בסנאט כי בקרוב יעברו בוועידת השוק החופשי לבחינת האפשרות של העלאת הריבית בכל פגישה מחדש. זאת בניגוד למצב היום, שבו השיחות דנות במועד העתידי הראוי להעלאת ריבית. במסגרת זו הבהירה ילן כי בקרוב צפויה הסרת האמירה בדבר הציפייה ב"סבלנות" מההודעות המוניטאריות של הבנק (ביטוי המכוון להחלטה עתידית של הבנק המרכזי על העלאת ריבית). הסרה זו, מדגישה ילן, לא תשקף כוונה של הבנק להעלות ריבית בפגישה הבאה או בזו שלאחריה. ילן מסבירה כי משמעות הוויתור העתידי על המילה סבלנות תהיה שהנהלת הבנק מעוניינת בגמישות מקסימלית, שתאפשר לה לבחון את השיקולים בעניין הריבית בכל פגישה מחדש.

18:05 - מיקרון(Micron - MU) נסחרת בירידה חדה על רקע דיווחים היום בקוריאה, לפיהם סמגונג הגיעה להסכם עם אפל, במסגרתו חטיבת השבבים של סמסונג תספק לענקית האמיקאית מחצית מהשבבים הנדרשים לייצור הסמטארפונים החדשים שלה. הסכם זה מוערך במיליארדי דולרים ונתפס בשווקים כהתחלה אפשרית של יחסים טובים בין שתי המתחרות בשוק הסלולר. פעילות השבבים של סמסונג מתחרה ישירות עם מיקרון.

17:15 - אופיס דיפו (ODP) סיימה את הרבעון הרביעי עם צמצום ההפסדים ל-84 מיליון דולר, או 15 סנט למניה, מול 144 מיליון דולר או 34 סנט למניה בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המתואם עמד על 7 סנט, מול צפי השוק ל-4 סנט. הכנסות החברה עלו ל-3.83 מיליארד דולר, מול 3.49 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על הכנסות של 3.91 מיליארד דולר. במהלך השנה החברה צפויה לסגור מאות סניפים, כחלק מהמיזוג עם Staples ותהליך ההתייעלות.

16:55 - מניית פירסט סולאר מזנקת ב-15.8% (First Solar - FSLR), לאחר שבבדויטש בנק העלו את ההמלצה על המניה מהחזק לקנייה. פירסט סולאר מייצרת ומוכרת מערכות פוטווולטאיות לייצור חשמל, ולפני פתיחת המסחר עמד שווי השוק שלה על כ-5 מיליארד דולר.

16:35 - פתיחה יציבה בניו יורק בהמתנה לעדותה של ילן (ראו עדכון מוקדם): דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, נאסד"ק יורד ב-0.2% ו-S&P 500 נסחר סביב רמת הבסיס. תשואת האג"ח ל-10 שנים. הנפט עבר לעליות: הקרוד WTI עולה ב-1% לרמה של 50 דולר לחבית.

16:15 - מאקרו: מדד קייס שילר למחירי הבתים עלה בדצמבר ב-0.1%, וסגר עלייה של 4.5% בשנת 2014, בדומה לצפי בשוק.

16:05 - סופו של משבר יון אירופה, לפחות באופן זמני: שרי האוצר של אירופה אישרו את מסמך הרפורמות שהגישה יוון, ובכך אושרה הארכת תוכנית החילוץ ב-4 חודשים נוספים. הבורסה באתונה מזנקת בכמעט 9%.  

בורסת אתונה | צילום: בלומברג

15:50 - רשת בתי הכל בו מייסי'ז (Macy's - M) סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 793 מיליון דולר או 2.26 דולר למניה, מול 811 מיליון דולר או 2.16 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם הרבעוני עמד על 2.44 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 2.39 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-9.364 מיליארד דולר, מתחת לצפי שעמד על 9.399 מיליארד דולר. ברבעון המקביל עמדו ההכנסות על 9.202 מיליארד דולר. במייסי'ז צופים לשנה הנוכחית רווח של 4.80-4.70 דולר למניה, וגידול של 1% בהכנסות. צפי השוק עומד על רווח של 4.83 דולר למניה.

15:00 - כמה עדכוני חברות:

הום דיפו(HD) דיווחה על רווח של 1.38 מיליארד דולר או 1.05 דולר למניה ברבעון הפיסקאלי שהסתיים ב-1 בפברואר, מול 1.01 מיליארד דולר ו-73 סנט ברבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח המתואם עמד על 1 דולר למניה. הכנסות החברה טיפסו ב-8.3% ל-19.16 מיליארד דולר. החברה התעלתה על צפי האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה – בשוק צפו לחברה רווח מתואם של 89 סנט והכנסות של 18.7 מיליארד דולר. ל-2015 צופה החברה רווח מתואם של 5.17-5.11 דולר למניה וגידול של 3.5%-4.7% בהכנסות. האנליסטים צופים לחברה לשנה זו רווח של 5.23 דולר למניה וגידול של 5% בהכנסות. הום דיפו הכריזה על העלאה חדה של 26% בדיבידנד הרבעוני, וכן על תוכנית רכישה עצמית של מניות חדשה בהיקף של 18 מיליארד דולר. מניית הום דיפו נמנית על מדד הדגל דאו ג'ונס.

גוגל(GOOGL) הגיעה לעסקה עם 3 מחברות הסלולר הגדולות בארה"ב במטרה לקדם את שירותי הארנק הסלולרי שלה. במסגרת ההסכם, החברות AT&T (סימון T) וריזון(VZ), וטי מובייל (TMUS) ישלבו את אפליקציית הארנק בכל מכשירי האנדרואיד שישווקו החל מהחודשים הקרובים. במקביל, גוגל תרכוש את הטכנולוגיה והקניין הרוחני מסופטקארד, שירות התשלום שהפעילו חברות הסלולר האמורות.

אמריקן איירליינס (American Airlines - AAL) מקבלת כתף קרה מפירמת האנליסטים של Cowen & Co, שמורידים את ההמלצה על המניה מתשואת יתר לתשואת שוק. אמריקן איירליינס היא חברת התעופה הגדולה בארה"ב.

צילום: בלומברג

14:00 - צפי לפתיחה יציבה בניו יורק: החוזים על המדדים המובילים עולים בעד 0.1%. תשואת האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עומדת נכון לשעה זו על 2.08%, תשואת האג"ח ל-30 שנה על 2.68%. באירופה מגמה מעורבת: פוטסי עולה ב-0.2%, קאק יורד ב-0.1%, דאקס יציב, הבורסה באתונה מזנקת ב-7%.

13:55 - החוזים על הנפט יורדים היום במתינות, על רקע הכחשה שיצאה הלילה בבלומברג לידיעות בדבר התכנסות חירום מיוחדת של קרטל אופ"ק. הקרוד WTI נסחר בירידה של כ-0.5% לסביבת מחירים של 49 דולר לחבית. ההתכנסות המתוכננת הבאה של הנהגת קרטל הנפט תהיה בחודש יוני, ודיווח שיצא אתמול בפיננשל טיימס לפיה צפוי מפגש חירום בקרוב העלתה השערות בדבר החלטה קרובה לצמצום האספקה. כאמור, הדיווח הוכחש הלילה על ידי גורם בכיר בקרטל (ששמו לא צויין). בהתכנסות הארגון בנובמבר האחרון הוחלט שלא לשנות את היקף האספקה למרות הירידות החדות במחירי הנפט.

13:50 - בחזית האירופית, יוון הגישה הבוקר את מכתב הרפורמות לנציבות האירופית, שבו הציגה את התחייבויותיה לעתיד הקרוב, תנאי שהציגה אירופה בהסכם לדחיית מועד הסיום של תוכנית החילוץ. על פי הדיווחים, יוון הציגה נכונות לקבל את הדרישות העיקריות של אירופה. "מדובר בנקודת פתיחה טובה להמשך הדיונים ובדרך להגעה להסכם. התחייבויותה של יוון להילחם בשחיתות ולהתמודד עם בעיית העלמות המס מעודדת מאד", אמר גורם בנציבות לוול סטריט ג'ונל. אתונה מגיבה בזינוק של יותר מ-7%

13:45 - המסחר בבורסות בניו יורק יתנהל היום בסימן עדותה של יו"ר הפד ג'נט ילן בקונגרס. ילן תעיד היום בפני ועדת הבנקאות של הסנאט, הבית העליון בקונגרס האמריקאי, ומחר תציג את עדותה בפני ועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים, הבית התחתון ברשות המחוקקת. העדות פותחת בהצהרה של יושבת הראש, ובהמשך במענה על שאלות מצד חברי הקונגרס בועדות האמורות.

במוקד הדיון צפויה לעמוד מדיניות הריבית של הפד, ובאופן ספציפי, הציפיות של הבנק המרכזי בנוגע למועד העלאת הריבית מרמתה האפסית. צעד של העלאת ריבית לא יצא מהבנק המרכזי מאז שנת 2006, ובמסגרת התמודדותו עם המשבר הפיננסי של 2008 הורדה הריבית לרמת אפס ובמקביל הרחיב הבנק את מעורבותו בשוק באמצעות רכישת ניירות ערך בהיקף של יותר מ-3 טריליון דולר, ב-3 תוכניות הרחבה כמותית שונות, האחרונה מהן הסתיימה בנובמבר האחרון; סוגייה נוספת שצפויה לעלות לדיון היא ההשפעה של הדולר החזק על כלכלת ארה"ב. בשנת 2014 עלה הדולר נגד כל המטבעות החשובים, ומגמה זו נמשכת באופן חלקי גם השנה. צעד של העלאת ריבית צפוי לחזק את הדולר עוד יותר.  

צילום: בלומברג