טק פייננשל הונפקה בלונדון לפי שווי 36 מיליון דולר

חברת טק פייננשל הישראלית, מפתחת מערכות המסחר באופציות בינאריות, השלימה אתמול הנפקה ראשונית בבורסת לונדון (AIM) ממשקיעים מוסדיים. החברה טרם דיווחה על תוצאות ההנפקה הרשמיות, אולם ל"כלכליסט" נודע כי גייסה 6 מיליון דולר לפי שווי חברה של 36 מיליון דולר אחרי הכסף - מיליון דולר מתוך זה מגופים מוסדיים ישראליים.  

במקור תכננה החברה לגייס 5 מיליון דולר בהנפקה, אולם לאור הביקוש החליטה להגדיל את הגיוס. מגדל בנקאות להשקעות בניהולו של רועי אייזנמן וחברת הייעוץ אלוני האפט שימשו יועצים מלווים בהנפקה. המניה עצמה תתחיל להיסחר ב־16 במרץ.

טק פייננשל הוקמה ב־2009 בידי המייסדים ירמי לאנג', אייל רוזנבלום, יובל טוביאס ואסף להב, שמילאו בעבר תפקידים בכירים בחברות בתחומי הטכנולוגיה והפורקס. בחברה שותפים היום מספר משקיעים ישראלים כמו דרור עצמון, הבעלים של פידיליטי השקעות, אהרון כהן, הבעלים של פאי פיננסים, והאנג'ל גיגי לוי, מנכ"ל לשעבר של חברת ההימורים 888.

לחברה מותג משלה הנקרא OptionFair בעל רשיון רגולטורי המציע שירותי מסחר בפורקס ואופציות בינאריות לברוקרים. טק פיינשל חתמה על הסכם עם חברת ההשקעות האמריקאית Cantor Fitzgerald לצורך חדירה לשוק האמריקאי.

בניייר ההפצה שנשלח למוסדיים הישראלים נכתב כי הכנסות החברה ל־2014 צפויות הסתכם ב־15.3 מיליון דולר ורווח EBITDA (רווח לפני הוצאות מימון, פחת והפחתות חד־פעמיות) של 2.3 מיליון דולר. עוד נכתב בו כי החברה התחילה לחדור השנה ליפן וסין וצופה גידול משמעותי בשווקים אלה בשנה הקרובה. על פי הערכות החברה, הכנסותיה ב־2015 יגיעו ל־24.5 מיליון דולר וב־2016 ל־38.1 מיליון דולר.

בורסת לונדון | צילום: בלומברג