הבינלאומי השלים גיוס אג"ח של 640 מיליון שקל

הבנק הבינלאומי סיים גיוס סדרת אג"ח חדשה בהיקף כולל של 640 מיליון שקל. זאת, לאחר שהגופים המוסדיים הזרימו ביקושים גבוהים בהיקף של 3 מיליארד שקל. אתמול סיים בנק הפועלים את השלב המוסדי בו גייס 2.8 מיליארד שקל.

הסדרה תעמוד לפירעון בשלושה תשלומים שנתיים החל מ-2019 והיא בעלת מח"מ של 4.95 שנים. המחיר שנקבע במהלך המכרז משקף ריבית למשקיעים של 0.1% צמוד מדד – ריבית הדומה לריבית שנסגרה בשלב המוסדי של בנק הפועלים. הבנק יסיים את הגיוס בשלב הציבורי ביום ראשון הקרוב.  

עבור הבינלאומי בניהולה של סמדר ברבר צדיק מדובר בהנפקה השנייה מאז החלה השנה. את הגיוס הראשון חתם הבנק בסכום כולל של 685 מיליון שקל כך שמאז תחילת השנה גייס הבנק כ-1.3 מיליארד שקל. סך אגרות החוב וכתבי ההתחייבות שמחזיק הבנק נכון לדצמבר 2014 עמד על 4.9 מיליארד שקל.

הבנק הבינלאומי סיים את שנת 2014 עם ירידה של 13.9% ברווח הנקי שהציג הסתכם ב-478 מיליון שקל. עיקר הירידה ברווח מיוחסת לשחיקה בהכנסות מריבית נטו של הבנק וזאת בעקבות להמשך ירידת הריבית בשנה החולפת שפוגעת במרווחים של הבנק. התשואה להון שרשם הבנק עמדה על 7%.