וול סטריט ננעלה בירידות חדות; "השוק מתומחר כלפי מעלה באופן מסוכן"

דיווח שוטף מהמסחר באירופה ובניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק פוטסי דאקס קאק

22:00 - וול סטריט ננעלה בירידות חדות; דאו ג'ונס ירד ב-1.6%, נאסד"ק איבד 2.4% (הירידה החדה ביותר ב-11 החודשים האחרונים), ומדד S&P השיל 1.5% מערכו.

21:30 - "שוק המניות בארה"ב מתומחר כלפי מעלה באופן מסוכן; בנוסף, המינוף המוגזם מקרב את האפשרות של תיקון בשוק" - כך קובע המשרד למחקר פיננסי ׁ(OFR)- יחידה במשרד האומר האמריקאי שמטרתה לקדם יציבות פיננסית. לפי OFR, היחס בין מחיר המניה לרווח אינו יכול להוות סמן למפולת קרבה - מאחר שהוא מוטה מעלה בתקופת שגשוג; במקום זאת, משתמשים כלכלני המשרד במדדים אחרים, בהם CAPE - היחס שבין שווי השוק של החברות במדד S&P 500, לבין ממוצע רווחיהן הראליים בעשר השנים האחרונות. מדד זה הגיע בחודש שחלף ל-27.9 נקודות - כאשר קריאה של מעל 27 נקודות נרשמה לפני השיאים בוול סטריט ב-1929, 1999 ו-2007. מדד נוסף המלמד על הסכנות הצפויות בשוק, לפי OFR, הוא היחס בין שווי המניות כאחוז מהתוצר; המדד, שבו השתמש לראשונה וורן באפט ב-2001, עלה בשנה שחלפה לרמה הגבוהה ביותר מאז 2000.

21:00 - מחיר הנפט עלה ב-3.6% לרמה של 49.2 דולר לחבית - הגבוהה ביותר מאז 9 במרץ. ברקע: ההפיכה בתימן, שמעוררת חשש בקרב משקיעים מפני קשיים באספקת נפט.נשיא תימן המודח ברח היום מארמונו בעיר עדן ליעד לא ידוע, על רקע התקרבות המורדים החות'ים השיעים לעיר הנמל הדרומית.

20:30 - עוד מבאפט על המיזוג בין קראפט להיינץ: "אני חושב שהטעמים שקראפט והיינץ פונים אליהם בהחלט שומרים על יציבות. עסקת הענק הזו נרקמה במהירות, בתוך כארבעה שבועות בלבד, והתוכנית היא לפתח ארבעה מוצרים חדשים השנה ובמקביל לשווק את מוצרי החברה הממוזגת גם מחוץ לארה"ב ולקנדה".

19:35 - בצל התגברות הירידות במדדים המובילים בניו יורק גם המניות הישראליות חוטפות - קייט פארמה, ורוניס, מובילאיי, פוטומדקס. מנגד מניית VBL נוסקת ב-28%.

19:00 - "העלאת ריבית בארה"ב בספטמבר היא אפשרות שבהחלט מתקבלת על הדעת" - כך אמר דניס לוקהרט, נשיא הפדרל ריזרב של אטלנטה, בראיון ל"ניו יורק טיימס". לדבריו, הפד לא יעלה את הריבית עד ספטמבר רק במקרה של רצף נתונים מאכזבים. לדעתו, המשק האמריקאי יצמח בקצב מהיר יותר ברבעונים השני והשלישי, לעומת הקצב הנוכחי.

18:05 - חברת המחקר האמריקאית Pivotal הורידה המלצה למניית טוויטר ל"החזק" מ"קניה". לפי האנליסט Brian Wieser המניה הגיעה למחיר הסביר שלה. מחיר היעד של טוויטר נותר על 51 דולר. "ייתכן שהגיע הזמן להוציא את הכסף מהניה - קיים סיכוי שאנחנו לקראת שינוי כיוון", אמר Wieser.  

17:45 - מתגברות הירידות - נאסד"ק מאבד 1.5, דאו ג'ונס יורד ב-0.9% ו-S&P 500 מאבד 0.7%. הנפט עולה ב-1.3% ל-48.1 דולר לחבית.

17:00 - סיבוב פרסה במדדים: דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק משיל 0.5% ו-S&P 500 שומר על יציבות.

הזמנות מוצרים ברי קיימא ליבה בחודש פברואר ירדו ב-0.4%, לעומת ירידה של 0.7% בינואר. ציפיות האנליסטים עמדו על עלייה של 0.3% בפברואר.

משקיעי VBL, חברת פיתוח התרופות הישראלית, יכולים לנשום לרווחה, אחרי הכישלון שרשמה החברה בתרופת המקור השנייה שלה, VB-201, הצליחה החברה לרשום הצלחה בניסוי בתרופה היחידה שנותרה לה בקנה למעשה, VB-111, לטיפול בחולי סרטן. מניית החברה עולה ב-28%.

15:30 - פתיחת מסחר - דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.3%. מניית קראפט מזנקת ב-33%.

צ'ארלס אוונס, נשיא הבנק הפדרלי של שיקגו, אמר היום כי למרות שאינפלציה מדאיגה אותו, עלייה שנתית של 2.5% במדד המחירים עדיפה על העלאת ריבית פזיזה. אוונס נותן דוגמה מהבנק המרכזי של יפן שאיבד את האמון של הציבור. אוונס חזר על העמדה שלו כי עדיף להעלות את הריבית בארה"ב ב-2016 ולא ב-2015.

בניין הפדרל ריזרב | צילום: בלומברג

14:00 - טרום מסחר סוער בניו יורק ברקע מיזוג הענק בין קראפט פוד להיינץ. מניית קראפט קופצת ב-35%, ברקשייר האת'ווי עולה ב-1%. החוזים על דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נסחרים ללא שינוי מהותי.

כאמור, חברות המזון קראפט והיינץ, מתמזגות ויוצרות את חברת המזון החמישית בגדולה בעולם. קראפט תתמזג עם היינץ כדי ליצור ענקית מזון חדשה עם מכירות מאוחדות של 28 מיליארד דולר בשנה. אחרי המיזוג בעלי המניות של היינץ יחזיקו ב-51% מהחברה הממוזגת, ואילו בעלי המניות של קראפט יחזיקו ב-49% הנותרים. בעקבות העסקה - שהוצעה לקראפט על ידי היינץ, והתקבלה פה אחד בשתי החברות - יקבלו בעלי המניות של קראפט דיבידנד מיוחד של 16.5 דולר למניה, שימומן על ידי בעלי המניות בהיינץ, ברקשייר האת'ווי וקרן 3G קפיטל (שמחזיקים כל אחד 50% מהיינץ), שיישלמו 10 מיליארד דולר לבעלי המניות של קראפט. פרט לדיבידנד, התשלום לבעלי מניות קראפט יהיה במניות.

וורן באפט התייחס בקצרה למיזוג בין קראפט להיינץ ואמר כי "זו עסקה מהסוג שאני אוהב".

13:50 - אמש ננעל המסחר בירידות קלות לאחר שהעליות נמחקו ברבע השעה האחרונה: נאסד"ק נחלש ב-0.3%, דאו ג'ונס איבד 0.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.2%. מדד DXY שבודק את חוזקו של הדולר נחלש בכ-0.8%.