צילום: בלומברג
דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה בירידות; אברקומבי אנד פיץ' צללה ב-6.4%
המדדים המובילים ירדו עד 0.6%; וול מארט איבדה 3.6% בעקבות אזהרת רווח; הנפט עלה ב-1.8% ל-42.6 דולר לחבית
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה ובניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו במגמה שלילית: דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, S&P 500 איבד 0.3% ונאסד"ק ירד ב-0.6%. ברקע: דוח"ות מעורבים שפורסמו היום, ונתוני בנייה חיוביים בארה".ב
22:15 - החשש מסין
"אנו רואים איך סין שולטת בכותרות, והחשש שהצריכה שם לא במיטבה", כך אומר ביל שולץ, מנהל ההשקעות הראשי בחברת McQueen, Ball & Associates , "עד שהסביבה הכלכלית וההכנסות יתייצבו, אנו עומדים להמשיך לראות עלייה וירידה במניות".
21:45 - הנפט עלה
הנפט מסוג WTI עלה ב-1.8% לרמה של 42.6 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט עלה ב-0.1% לרמה של 48.8 דולר לחבית. למרות העליות, אנליסטים הזהירו מפני אפשרות שהנפט ירד אף מתחת לרמה של 40 דולר לחבית, וזאת לנוכח החשש להאטה בסין והיצע הנפט הגדול בעולם.
20:50 - יציבות בזהב
מחיר החוזה על הזהב רשם היום ירידה קלה של 0.1% (1.5 דולר) ונקבע על 1,116.90 דולר לאונקיה. הכסף איבד 3.3% וננעל על 14.8 דולר לאונקיה. בתוך כך העופרת ננעלה בשפל מאז יולי 2009 - המתכת ירדה ב-1.5% ל-2.287 דולר לפאונד. זאת בעקבות החשש להמשך הביקושים מסין על רקע אפשרות להאטה כלכלית במדינה זו.
20:40 - בנק אוף אמריקה: הנטישה של הסחורות בשיאה
בדיקה מקיפה שביצע בנק אוף אמריקה מריל לינץ' מגלה כי מנהל הקרנות חתכו בחודש האחרון את החשיפה לסחורות ולשווקים המתפתחים לרמות שפל חדשות. מספר הקרנות שלא מושקעות במגזר הסחורות הגיע לשיא של 20 חודשים. מעבר ליציאה מהשקעה בסחורות, המהלך בא לידי ביטוי ביציאה של הקרנות מאחזקה במניות אנרגיה ומתכות. הבדיקה של בנק אוף אמריקה כללה 202 מנהלי קרנות שמנהלות נכסים בהיקף של 574 מיליארד דולר.
20:20 - ועוד נופלת אחת
לאחר שישה ימי עליות - מניית קמעונאית הרשת Esty נופלת ב-7.2%
19:45 - אברקומבי אנד פיץ' צוללת לרמות שפל
אברקומבי אנד פיץ' (Abercrombie & Fitch - ANF) נופלת ב-5.8% ונסחרת ברמת שפל של 6.5 שנים, כשהסנטימנט השלילי במניה ממשיך לדחוף למטה את אחד המותגים הידועים בארה"ב. ככל ששיעור הירידה הנוכחי של יימשך עד לסיום המסחר, המניה של קמעונאית האופנה לצעירים צפויה לסגור ברמה הנמוכה ביותר מאז ה-9 במרץ 2009 (היום שבו רשם מדד S&P 500 את הנעילה הנמוכה ביותר בכל תקופת השוק הדובי של 2009-2007). החברה הודיעה על 6 תפקידי ניהול חדשים ברשת, כחלק ממהלך אסטרטגי חדש שבו יוצבו מעתה מנהליה על פי חלוקה למותגים שבבעלותה. בבית ההשקעות נומורה אמרו היום כי אחת הבעיות של אברקומבי אנד פיץ' הוא הפיזור הבינלאומי הגדול שלה, שמשמעותו בימים אלה השפעה שלילית חזקה של השינויים בשער החליפין. מניית אברקומבי אנד פיץ' צללה ב-37% מתחילת שנת 2015.
19:00 - נעילה יורדת באירופה
בורסות אירופה ננעלו בירידות מתונות: דאקס הגרמני איבד 0.2%, קאק הצרפתי ירד ב-0.3% ופוטסי ב-0.4%. יורו סטוקס 50 ננעל ביציבות.
18:00 - מדד דאו ג'ונס מתייצב
נמחקה ירידה של 0.2% מתחילת היום ומדד דאו ג'ונס נסחר עתה מעט מעל רמת הבסיס. שתי המדווחות הגדולות של היום (ראו עדכונים מוקדמים) מתייצבות בשני צדי המדד - הום דיפובראש עם עלייה של 3.3%, וול מארטבתחתית עם ירידה של 2.8%.
והנפט שוב עולה - נכון לעכשיו רושם החוזה על הנפט הגולמי עלייה של חזקה של 0.8% ונסחר ברמה של 42.2 דולר לחבית.
17:20 - יום תנודתי בנפט
מחיר החוזה על הנפט הגולמי שעבר לפני שעה לעלייה של 0.2% (לאחר שרשם ירידה של יותר מ-1% מוקדם יותר היום) חוזר עתה לירידה של 0.2% לרמת מחיר של 41.8 דולר לחבית.
17:15 - מעלים מחיר יעד לפייסבוק, מורידים לטוויטר
פירמת MKM Partners העלתה את מחיר היעד על מניית פייסבוקמ-105 ל-120 דולר – מחיר הפתיחה של המניה עמד היום על 93.93 דולר והיא נסחרת עתה בעלייה של 1.5%. במקביל הורידו ב- MKM את מחיר היעד של טוויטר (סימול TWTR) מ-39 ל-31 דולר - מחיר הפתיחה של טוויטר עמד היום על 29.06 דולר וגם היא נסחרת בשעה זו בעלייה של 1.5%.
16:35 - ירידת קלות בפתיחה בניו יורק
פותחים יום מסחר בוול סטריט: דאו ג'ונס ונאסד"ק נחלשים ב-0.2%, S&P 500 יורד ב-0.1%. ירידות בשוק אגרות החוב: תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-4 נ"ב ל-2.19% (בחישוב של 24 שעות מדובר בעלייה של 8 נקודות).
הנפט עבר לעליות: החוזה על הנפט הגולמי עולה ב-0.2% ונסחר ברמה של 41.9 דולר.
16:00 - עלייה בבניית בתים
בניית בתי מגורים בארה"ב רשמה ביולי את העלייה הגדולה ביותר מאז המשבר הפיננסי, ביטוי נוסף להמשך ההתאוששות של שוק הדיור האמריקאי. מספר התחלות הבתים החדשים עלה ביולי ב-0.2% לקצב שנתי של 1.21 מיליון בתים - הקצב השנתי הגבוה ביותר שנרשם בארה"ב מאז אוקטובר 2007, חודשיים לפני פריצתו של המשבר. הנתון התעלה על ציפיות הכלכלנים שעמדו על קצב שנתי של 1.19 מיליון בתי מגורים. התחלות הבניה ביוני עמדו על 1.20 מיליון (נתון שעודכן היום, מול הנתון הראשוני שעמד על 1.17 מיליון).
במקביל, מספר היתרי הבנייה החדשים ירד ב016.3% לקצב שנתי של 1.12 מיליון. עדיין, מדובר בנתון גבוה ב-7.5% מנתוני יולי בשנה שעברה. היתרי בנייה לבתים צמודי קרקע - המהווים כ-75% משוק הנדל"ן האמריקאי - רשם ירידה של 1.9% לקצב שנתי של 679 אלף.
15:20 - הורדת המלצה לתעשיית הבידור
בוולס פארגו מוציאים היום סקירה מעודכנת על מגזר הבידור שהשורה התחתונה שלה היא הורדת דירוג לענקיות המדיה והבידור האמריקאיות. וולס פארגו הורידה את ההמלצה על החברות וולט דיסני (סימול DIS), לצד CBS ו-21st Century Fox (מסומלות CBS ו-FOXA) מתשואת יתר (outperform) לתשואת שוק (market perform). רק חברת טיים ורנר (TWX) נותרה עם המלצת תשואת יתר.
במקביל, בפירמת סטיפל הורידו היום את את מחיר היעד למניית רשת הלייפסטיין Urban Outfitters מ-50 ל-40 דולר למניה. שווי המניה עומד לפני פתיחת המסחר על 32.23 דולר, והיא נסחרת בטרום בירידה של 1%.
14:30 - וול מארט חתכה את תחזיות הרווח
וול מארט מסיימת רבעון מאכזב (הרבעון השני): קמעונאית הענק רשמה ברבעון הפיסקאלי השני ירידה ברווח ל-3.48 מיליארד דולר, או 1.08 דולר למניה, מול 4.09 מיליארד דולר או 1.26 דולר למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה. שורת הרווח פספסה את תחזיות האנליסטים שעמדו על רווח של 1.12 דולר למניה. הכנסות החברה רשמו עלייה קלה של 0.1% ל-120.3 מיליארד דולר, מעט מעל צפי השוק שעמד על 119.8 מיליארד דולר. ההכנסות בחניות הזהות בארה"ב גדלו ב-1.5%, מעל צפי השוק שעמד על עלייה של 1%. במקביל לדוחות פרסמה וול מארט אזהרת רווח: החברה צופה עתה לשנה כולה רווח למניה בטווח של 4.70-4.40 דולר, מול 5.05-4.70 דולר בתחזית הקודמת שפרסמה. תחזית הרווח למניה לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שלישי) עומדת עלה על בין 93 ל-1.05 דולר למניה, מול צפי בשוק לרווח של 1.08 דולר למניה.
מניית וול מארט מאבדת 3% בטרום מסחר בתגובה. המניה הנמנית על מדד דאו ג'ונס איבדה מתחילת השנה כ-16% מערכה. בחודש שעבר הדיחה אותה אמזון מפסגת הקמעונאיות הגדולות בארה"ב מבחינת שווי שוק - נכון היום עומדת אמזון עם שווי שוק של 248.5 מיליארד דולר, וול מארט נסחרת בשווי של 233 מיליארד דולר.
14:00 - הום דיפו מפרסמת דוחות ומעלה תחזיות
ענקית הקמעונאות האמריקאית הום דיפו(HD) האמריקאית סיימה את הרבעון הפיסקאלי (שהסתיים ב-2 באוגוסט) עם רווח של 2.23 מיליארד דולר, או 1.73 דולר למניה, מול 2.05 מיליארד דולר או 1.52 דולר למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח המתואם עמד על על 1.71 דולר למניה - בהתאם לתחזיות האנליסטים. הכנסות החברה גדלו ב-4.3% והסתכמו ב-24.8 מיליארד דולר, מעל מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 24.7 מיליארד דולר. החברה העלתה את תחזית הרווח וההכנסות לשנת 2015: החברה צופה עתה עלייה של 13%-14% בשורת הרווח השנתית, מול תחזית מחודש מאי שעמדה על עלייה של 11%-12%. הצפי לעלייה בשורת ההכנסות הועמד עתה על פלוס 5.2%-6%, מול 4.2%-4.8% בחודש מאי.
מניית הום דיפו נמנית על מדד דאו ג'ונס והיא רשמה מתחילת השנה עלייה של 14%. מדד דאו ג'ונס איבד כ-1.6% בתקופה זו.
13:35 - אקסלנס על הריבית בארה"ב
יניב חברון, הכלכלן הראשי של אקסלנס: ההערכות הן שהממשל האמריקאי יתקשה להעלות את הריבית כפי שאולי היה רוצה. ההתאוששות באירופה נבלמת מעט וגם יפן מתקשה להגיב להרחבות הכמותיות כפי שהגיבה בתחילה. הצמיחה הגלובלית מתמתנת ותקופה של עליות ריבית בעולם נראית רחוקה. המשקיעים תוהים האם במצב זה הבנק האמריקאי באמת יתחיל בהעלאות הריבית או שפשוט יחכה לתזמון גלובלי טוב יותר.
ספטמבר הוא הזמן הכי טוב להעלות ריבית מבחינתו של הפד. אמנם, העולם עדיין רחוק משלב העלאות ריבית והוא אכן מסתכן בהתחזקות נוספת של הדולר ובכל זאת, נראה כי לפד ישנה הזדמנות ראשונה "להגניב" העלאת ריבית ללא תגובה משמעותית בשוק האג"ח האמריקאי וכפועל יוצא, גם בשוק המט"ח. במידה והפד יעלה את הריבית כבר בחודש ספטמבר, השוק לא יופתע יתר על המידה. רבים ודאי יגידו "העלו כי היו בלחץ להעלות, אך לא יימשך". תגובה כזו מצדם של המשקיעים משרתת את האינטרס של הבנק המרכזי בארה"ב, הוא יוכל להעלות ריבית מבלי להעלות את הריביות ארוכות הטווח ומבלי להסתכן בפגיעה בשוק הנל"ן ובהשקעות המשופעות מריביות ארוכות הטווח".
13:30 - לאומי על הנפילה בסין
אוהד חיים, אנליסט ני"ע זרים בלאומי שוקי הון: "התנודתיות בסין צפויה להישאר אתנו בטווח הקצר, כאשר המשך האטה בצמיחה בכלכלה הסינית עלולה להשפיע על הצמיחה הגלובאלית. הממשלה יחד עם הבנק המרכזי בסין, הצהירו כי הם מעוניינים בקצבי צמיחה איטיים ביחס לקצבי הצמיחה הקודמים שאפיינו את הכלכלה הסינית בעבר וזאת כדי לא לעורר לחצים אינפלציוניים. וויסות הכלכלה עלול להתברר כמשחק מסוכן גם למדינה כמו סין הנשלטת על ידי הממשלה.
הבנק המרכזי בסין סיפק נזילות לבנקים המסחריים בסין ב-120 מיליארד יואן (כ-19 מיליארד דולר). זוהי הזרמת הנזילות היומית גבוהה ביותר מאז ינואר 2014. במהלך יום המסחר האחרון עמד המדד הסיני בטריטוריה שלילית של כ-2%, וכאשר המשקיעים הבינו כי הבנק המרכזי אינו מצליח לחפות על יציאת הכספים משוק המניות הסיני - המגמה השלילית התחזקה והמדד סיים בירידה של 6% - הירידה החדה מזה שלושה שבועות, ולאחר תיקון חיובי של 14% מהשפל אליו הגיע המדד ביולי. בשורה התחתונה – אנו ממליצים להימנע מחשיפה לסין".
13:00 - תמונת מצב מדדים
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק רושמים ירידה של עד 0.3%. האג"ח האמריקאיות נסחרות ביציבות יחסית - תשואת האג"ח ל-10 שנים עומדת על 2.16%.
באירופה נרשמות ירידות מתונות יחסית: דאקס נחלש ב-0.2%, קאק יורד ב0.4% ופוטסי ב-0.6%. יורוסטוקס 50 נחלש ב-0.3%. מוקדם יותר באסיה צללה הבורסה בשנגחאי ב-6.2%, האנג סנג ירד ב-1.4% וניקיי נחלש ב-0.3%.
12:40 - הנפט ממשיך לרדת, הנחושת גם, הזהב יציב
החוזה על הנפט הגולמי WTI ממשיך לאבד גובה: לאחר ירידה של 1.5% אתמול רושם בשעה זו החוזה על הנפט ירידה של 0.4% ונסחר בסביבת 41.70 דולר לחבית.
החוזה על הנחושת מאבד 1.4% (לאחר ירידה של 1.3% אתמול) ונסחר בסביבת 2.28 דולר לפואנד, הרמה הנמוכה ביותר שנרשמה בסחורה מאז 2009 - כשברקע החששות כי הפיחות מסין יפגע בפעילות התעשייתית במדינה ויביא בהמשך לירידה ביבוא הנחושת לסין.
הזהב נסחר ללא תנועה מהותית וברמת מחיר של 1,118.60 דולר לחבית.
12:20 - עלייה קלה באינפלציה באנגליה
שיעור האינפלציה השנתית עמד בחודש יולי על 0.1%, מעט מעל התחזיות שעמדו על אינפלציה אפסית, כפי שנרשם בחודש יוני. כך או כך, הרמה הנמוכה של האינפלציה תעכב צעד של העלאת ריבית מצד הבנק המרכזי של אנגליה - על פי ההערכות שיצאו היום, לנוכח רמת האינפלציה הנוכחית לא יוכל לצאת לפועל לפחות עד תום הרבעון הראשון של 2016.
10:15 - המסחר באירופה נפתח ביציבות
יציבות עם פתיחת המסחר בבורסות אירופה - פוטסי הבריטי מוסיף 0.1%, ואילו קאק בצרפת ודאקס בגרמניה יורדים ב-0.2%.
המסחר בשגנחאי נסגר בצניחה של 6.2% - הירידה החדה ביותר זה 3 שבועות.
9:30 - ירידות חדות בשנגחאי; מודי'ס מורידה תחזית הצמיחה להודו
מסכים אדומים הבוקר באסיה, ובמיוחד בשנגחאי שצוללת ב-3.7% על רקע חששות המשקיעים כי הממשל הסיני לא ימשיך בתמיכות שלו לשוק המניות. ניקיי ביפן יורד ב-0.3% והאנג סנג בהונג קונג יורד ב-0.7%.
עוד ברקע למסחר - הורדת תחזית הצמיחה להודו על ידי חברת הדירוג מודי'ס. כלכלני חברת הדירוג הורידו את תחזית הצמיחה השנתית שלהם לכלכלת הענק מ-7.5% ל-7%. הסיבה: מזג אוויר יבש מהרגיל. לפי נתוני מזג האוויר בהודו, עונת המונסונים הנוכחית סיפקה כמות גשם נמוכה ב-10% לעומת התקופה המקבילה. גשמים מועטים יותר צפויים להפחית את יבולי החקלאים, וכך להעלות מחירים ולהקטין צריכה.
אתמול, בורסות ניו יורק ננעלו בעליות קלות, על רקע נתוני מאקרו סותרים: בעוד מדד סנטימנט חברות הבנייה זינק באוגוסט לשיא של עשור, מדד הייצור של ניו יורק רשם שפל שלא נראה מאז 2009. מדד המשנה של S&P 500 הנוגע לחברות בנייה עלה ב-1.9%. המסחר בוול סטריט ננעל במחזור נמוך של כ-20% פחות מהממוצע. S&P 500 עלה ב-0.5%, דאו ג'ונס עלה ב-0.4% ונאסד"ק זינק ב-0.9%. הנפט הגולמי מסוג WTI ננעל בירידה של 1.5% ל-41.86 דולר לחבית - שפל מאז 2009.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה