אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
קרן ויולה תשקיע באיתמר מדיקל עד 28.4 מיליון דולר צילום: יח"צ

קרן ויולה תשקיע באיתמר מדיקל עד 28.4 מיליון דולר

מימוש אופציות והמרת הלוואות למניות עשויים להביא את ההשקעה עד ל-30 מיליון דולר. לנוכח הגיוס, ההנפקה בניו יורק צפויה להידחות בכשנה

27.08.2015, 09:20 | ניר צליק

קרן ויולה תשקיע באיתמר מדיקל עד 28.4 מיליון דולר מיליון דולר. ההשקעה תתבצע בתמורה למניות של איתמר מדיקל, לפי מחיר של 1.449 שקל למניה - שער הבסיס של המניה היום (ה') בבורסה. בנוסף תקבל הקרן אופציות בשיעור של 50% מהמניות שיוקצו לה במחירי מימוש שינועו בין 1.642 ל-1.745 שקל למניה, וכך תבוצע השקעה של 24.1 מיליון דולר.  

קראו עוד בכלכליסט

ויולה פרייבט אקוויטי תפעל להצעת זכויות לבעלי המניות הקיימים בחברה לגיוס של עד 5.9 מיליון דולר נוספים בתנאים דומים לאלו שניתנו לויולה פרייבט אקוויטי, כך שהיקף ההשקעה יוכל לגדול ל-30 מיליון דולר. אם בעלי המניות הקיימים לא ישקיעו, ויולה התחייבה להעלות את השקעתה עד ל-28.4 מיליון דולר. ויולה צפויה להחזיק בכ-25%-30% מאיתמר מדיקל עם השלמת העסקה.

איתמר מדיקל קיבלה מבעלי המניות העיקריים בחברה, מדטרוניק, ד"ר גיורא ירון ומר מרטין גרסטל, הודעה על כוונתם להמיר למניות את ההלוואות שנתנו לחברה במסגרת סבב גיוס זה בהיקף של כ-1.6 מיליון דולר, מה שיביא את סך ההשקעה בחברה ל-30 מיליון דולר.

כחלק מהשלמת ההשקעה צפויים להצטרף לדירקטוריון איתמר מדיקל מר יונתן קולבר, שותף כללי בויולה פרייבט אקויטי ומנכ"ל קונצרן כור בעבר וכן מר סמי תותח, שותף כללי בקרן ויולה פרייבט אקוויטי ומראשי אמדוקס בעבר.

איתמר מדיקל עצמה תיכננה לבצע הנפקה בוול סטריט, אולם הגיוס הנוכחי מעיד על כך שתוכנית זאת צפויה להידחות בכשנה כעת.

במקביל פירסמה איתמר את דו"חות הרבעון השני. החברה רשמה הכנסות של 4.8 מיליון דולר, עלייה של 17% לעומת הרבעון המקביל. ההפסד הסתכם ב-1.6 מיליון דולר לעומת הפסד של 68 אלף דולר בתקופה המקבילה.

ויולה פרייבט אקוויטי הינה קרן השקעות המתמקדת בחברות טכנולוגיה בוגרות, פרטיות או ציבוריות, הנמצאות בשלבי צמיחה ושלהן פעילות גלובלית. הקרן הודיעה באפריל השנה על השלמת גיוס 250 מיליון דולר לקרן השנייה שלה. ההשקעה באיתמר מדיקל הינה השלישית מקרן זו, לאחר שהשקיעה הקרן ב GlassesUSA.com וב .VATBox בסך הכל מנהלת הקרן מעל 410 מיליון דולר ובין האקזיטים שלה ניתן למנות את מובייל אקסס, עמיעד מערכות מים, מטומי ואורעד.

מימין: גלעד גליק מנכ"ל איתמר מדיקל, יונתן קולבר וסמי תותח, שותפים כלליים בקרן ויולה פרייבט אקוויטי, שאול שרוני  סמנכ"ל כספים איתמר מדיקל, צילום: יח"צ מימין: גלעד גליק מנכ"ל איתמר מדיקל, יונתן קולבר וסמי תותח, שותפים כלליים בקרן ויולה פרייבט אקוויטי, שאול שרוני סמנכ"ל כספים איתמר מדיקל | צילום: יח"צ מימין: גלעד גליק מנכ"ל איתמר מדיקל, יונתן קולבר וסמי תותח, שותפים כלליים בקרן ויולה פרייבט אקוויטי, שאול שרוני  סמנכ"ל כספים איתמר מדיקל, צילום: יח"צ

ויולה פרייבט אקוויטי הינה בעלת השליטה בחברת הציוד הרפואי דגניה מדיקל. ויולה פרייבט אקוויטי משתייכת לקבוצת ויולה, הקבוצה המובילה בישראל בתחום ההשקעות הפרטיות מוטות הטכנולוגיה, המנהלת כ-2 מיליארד דולר. קבוצת ויולה דיווחה לאחרונה על אקזיט משמעותי עם מכירת חברת לומניס, חברת מכשור האסתטיקה הרפואית והרפואה הניתוחית, ל-XIO תמורת 510 מיליון דולר.

איתמר מדיקל, שהוקמה לפני 17 שנה, פיתחה טכנולוגיות המאפשרות לנטר מחלות בכלי הדם באמצעים לא פולשניים: על אצבעו של החולה מולבש חיישן הרגיש לשינויים בנפח זרימת הדם. לחברה שני מוצרים עיקריים, EndoPat ו־WatchPat.

המוצר הראשון נועד לאבחון של מחלות קרדיווסקולריות, המובילות להתקף לב, והמוצר השני מיועד לבדיקת הפרעות שינה שמאפיינות חלק גדול מאנשים הסובלים מבעיות לב. במאי 2013 מונה גלעד גליק למנכ"ל איתמר מדיקל, והמשימה העיקרית שהוצבה בפניו היתה הרחבת מאמצי השיווק שלה.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות