שפע ימים מציעה שפע של אופציות למשקיע הנרי שטרית

חברת חיפושי היהלומים והאבנים היקרות שפע ימיםדיווחה היום (א') על פרטי העסקה במסגרתה תגייס 1.9 מיליון שקל תמורת הקצאת מניות ואופציות למשקיע הנרי שטרית.

שטרית יקבל מהחברה 1.6 מיליון מניות תמורת ההון שיזרים לחברה - שמשקף למעשה מחיר של 1.2 שקלים למניה. מדובר במחיר נמוך משווי המניה בבורסה כעת - שעומד על 1.16 שקלים.

עם זאת, שטרית יקבל חבילה נוספת של אופציות, ללא תמורה. האופציות של שטרית רחוקות מהכסף - וניתנו לו במחירי מימוש של 2-4 שקלים למניה. עם זאת, היקף האופציות מעניק להן שווי לא מבוטל של 633 אלף שקל.

כאשר מחסירים את השווי הכלכלי של האופציות מהסכום שמעמיד לחברה שטרית, עולה כי סכום ההשקעה למניה יורד ל-81.6 אגורות בלבד. מדובר על דיסקאונט של כ-30% לעומת מחיר השוק.

המניות שיוקצו לשטרית יביאו אותו לאחזקה של 3.8% בחברה, כאשר מימוש האופציות יביא אותו לאחזקה מהותית של 13.7%.

החברה פירטה על הדרך בה נקבעה התמורה לשטרית כי "התמורה בגין המניות נקבעה בהתאם לשער המניה של החברה בבורסה ערב חתימת ההסכם. תנאי האופציות נקבעו על בסיס משא ומתן בין החברה לבין הניצע, בהתחשב בעובדה כי מחירי המימוש של האופציות הינם גבוהים משמעותית משער המניה בבורסה ערב חתימת ההסכם וכי שוויין הכלכלי הינו זניח".