500Startups ממנה שני שותפים ישראלים: תשקיע בכ- 20 חברות מקומיות בשנה

קרן ההשקעות האמריקאית 500 Startups של דייב מק'לור ממנה את אדם בניון ואת דיאנה מולדבסקי לשותפים האחראים על השקעותיה בישראל, כך הודיעה הקרן הבוקר (ג'). 500Startups משקיעה בחברות ישראליות כבר שלוש שנים ועד כה השקיעה בעשר חברות בהן MyPermissions, SkyGiraffe ו- Appfront. כעת, לאחר שגייסה קרן שלישית בהיקף של 85 מיליון דולר, מתכוונים בקרן להרחיב משמעותית את היקף העסקאות בישראל, כאשר בניון ומולדבסקי צפויים לבצע בין 10 ל- 20 השקעות בשנה בסטארטאפים בישראל בהיקפים של 100,000 דולר ומעלה. מינוי השותפים בישראל הוא חלק ממהלך התרחבות אסטרטגי של הקרן במספר אזורים בעולם, בכללם גם טורקיה, יפן, גרמניה, מזרח אירופה, רוסיה ומדינות מרכז אסיה.

לפני שמונה לשותף ב-500Startups היה בניון מייסד משותף של Binpress, בעצמה חברת פורטפוליו של הקרן שפיתחה שוק המאפשר למפתחים עצמאיים למכור לענקיות טכנולוגיה רשיונות שימוש תוכנה. בינפרס החלה את דרכה במאיץ של 500 Startups בסן פרנסיסקו וגייסה עד כה מיליון דולר. בעוד שבניון ינהל את השקעות הקרן בתחום התוכנה הארגונית, הפינטק, ושירותים מבוססי ענן בארץ, תנהל מולדבסקי השקעות בתחום השירותים מקוונים לצרכן הסופי, הכלכלה השיתופית, משחקים, פרסום וטכנולוגיה בתחומי החינוך והבריאות.

מולדבסקי תנהל השקעות בישראל, בנוסף להשקעות במזרח אירופה, מדינות חבר העמים ומרכז-אסיה. קודם לכן היא שימשה כמנהלת המכירות של Zeptolab, כמנהלת OLX רוסיה וכן כעובדת גוגל במטה החברה במאונטן וויו.

500Startups נוסדה ב- 2010 בידי ארבעה שותפים: קיילי נאג, כריסטין טסאי, באדי יאנג ודייב מק'קלור, לשעבר סמנכ"ל השיווק של פייפאל בעת רכישתה על ידי איביי. הצוות בהנהגתו של מק'קלור נוקט גישה שונה כלפי השקעות הון סיכון: בעוד שקרנות הון סיכון מתמקדות בהשקעות של מיליוני דולרים בעשרות חברות סטארט-אפ בשלב מאוחר יותר, מק'לור דוגל בגישת ה"רסס והתפלל", כלומר כזו המעודדת השקעה של סכומים קטנים במאות חברות בשלב המוקדם ביותר, זאת בכדי להגדיל את הסיכוי להשקעה בחברות 'חד קרן', כלומר חברות פרטיות שוויין מיליארד דולר ומעלה.

כיום מושקעת הקרן בלמעלה מ- 1,200 סטארט-אפים. הבולטות שבהן הן Twilio, חברת שירותי התקשורת בענן שגייסה לפני כחודש 130 מיליון דולר; שירות הדו"חות הפיננסיים Credit Karma שגייס לאחרונה 175 מיליון דולר לפי שווי של 3.5 מיליארד; וחברת מדפסות התלת מימד מייקרבוט שנמכרה לסטרטסיס הישראלית תמורת 400 מיליון דולר.

לקרן שני מסלולי השקעה: מסלול ההון סיכון הכולל בתוכו השקעה ראשונית של 100 אלף דולר במסגרת סיבוב סיד גדול יותר. 500Startups תמיד תצטרף למשקיעים בסיבוב קיים ולא תוביל השקעה משלה. הקרן תשקיע גם בסבבי המשך אך לא תשקיע יותר מ- 400-500 אלף דולר בסטארט-אפ בכל שלבי חייו סך הכל. במקרה זה הקרן גם לא תיקח יותר מ- 10% ממניות החברה לעצמה, ובמרבית המקרים לא יותר מ- 8%.

מסלול ההשקעה השני הוא השתתפות באחד מהמאיצים של הקרן: סן פרנסיסקו, מאונטן וויו או מקסיקו סיטי, במסגרתו עשויה 500Startups להשקיע 125 אלף דולר תמורת 5% ממניות החברה.