צילום: בלומברג
נעילה חיובית בוול סטריט; דאו ג'ונס ברצף העליות הארוך זה 10 חודשים
דאו ג'ונס עלה ב-0.8% ונעל חמישה ימי עליות רצופים, נאסד"ק התחזק ב-0.4% ו-S&P 500 הוסיף לערכו 0.9%; פרוטוקול הפד: בכירי הבנק החליטו לא להעלות ריבית בספטמבר בשל התגברות הסיכונים לכלכלה
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - נעילה חיובית בוול סטריט
המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ה') בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, מדד נאסד"ק התחזק ב-0.4% ומדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.9%. מניית EMC זינקה ב-4.7% בעקבות דיווחים על מגעים לרכישתה על ידי דל. דומינוס פיצה איבדה 5% לאחר דוחות מאכזבים. מדד דאו ג'ונס השלים את רצף העליות הארוך שלו מזה עשרה חודשים והארוך ביותר של השנה, לאחר שסיים חמישה ימי עליות רצופים. מדובר ברצף העליות הטוב ביותר מאז ה-26 בדצמבר 2014, אז השלים רצף של 7 ימים רצופים של עליות. מאז ועד היום לא השלים המדד רצף של יותר מארבעה ימים רצופים בטריטוריה הירוקה.
22:05 - וול סטריט עברה לעליות, הנפט זינק ב-3.4%
המסחר בוול סטריט עבר ממגמה מעורבת לעליות. בתוך כך, מחיר החוזים העתידיים של הנפט למסירה בחודש נובמבר זינקו היום ב-1.62 דולר, או 3.4% בבורסות הסחורות של ניו יורק - ונקבעו על 49.43 דולר לחבית.
21:15 - פורסם פרוטוקול הפד
בכירי הבנק הפדרלי השעו את ההחלטה להעלות את הריבית בחודש ספטמבר בשל התגברות הסיכונים לכלכלה - עולה מפרוטוקול דיוני הפד שפורסם הערב (ה'). אחד השיקולים להחלטה היו תחזית הצמיחה המעודכנת והנמוכה לכלכלת סין שפורסמה באוגוסט. בכירי הפד היו חלוקים בדעותיהם, כאשר חלק הביעו דאגה מכך שהעלאת שיעור הריבית מוקדם מדי תדחוף את האינפלציה למטה. לבסוף, תשעה מתוך עשרת חברי הוועדה הצביעו נגד העלאת הריבית.
20:50 - ירידה קלה בזהב
מחיר החוזה על הזהב ירד היום ב-0.4% (4.40 דולר) לרמה של 1,144.30 דולר לאונקיה.
20:20 - התובע הגרמני פשט על משרדי פולקסווגן
מניית פולקסווגן ירדה היום בפרנקפורט ב-2.9% בתום יום תנודתי. התובע הגרמני פשט אחר הצהריים על משרדי החברה ואסף חומר לצורך החקירה של פרשיית הדיזלגייט. מנכל חטיבת פולקסווגן ארה"ב סיים בינתיים את עדותו בקונגרס.
20:00 - המלצות על רשתות המזון
אנליסטים מפירמת SunTrust Robinson Humphrey מפרסמים היום שורה של המלצות למניות רשתות המזון. אלה כמה מהן: מקדונלדעם המלצת קנייה ומחיר יעד של 117 דולר; El Pollo Loco עם המלצת קניה במחיר יעד של 15 דולר למניה; Darden Restaurants עם המלצת ניטראלי ומחיר יעד של 71 דולר; Wendy'sעם המלצת קנייה ומחיר יעד של 11 דולר למניה; Chipotle Mexican Grill עם המלצת קנייה ומחיר יעד של 850 דולר למניה.
19:00 - נעילה חיובית באירופה, דאו ג'ונס עבר לעליות קלות
מדד דאו ג'ונס עבר לטריטורייה חיובית, עם עלייה קלה של 0.2%, S&P 500 נסחר עתה ביציבות ונאסד"ק בירידה של 0.7%. באירופה נעילה בעליות: פוטסי עלה ב-0.6%, דאקס וקאק עלו ב-0.2%.
18:45 - שוק הסחורות
החוזה על הנפט נסחר בעלייה של 2% לרמה של 48.8 דולר לחבית, הזהב נחלש ב-0.4% ונסחר בסביבת 1,144 דולר לאונקיה.
18:00 - אטסי מאבדת גובה
מניית Etsy מאבדת 4.5% על רקע דיווח של אמזון על השקת אתר קניות חברתי לעבודות יד - המתווך בין קונים לרוכשים ברחבי העולם. Etsy שהונפקה באפריל האחרון, כשמחיר המניה מזנק ב-88% עד ל-30 דולר, נסחרת בשעה זו בשווי של 13.59 דולר. מניית אמזוןמאבדת 1.9%.
17:45 - פוליקום מזנקת
פוליקום (Polycom - PLCM) מזנקת ב-13% לאחר חברת הגידור Elliott Management דייוחה כי היא מחזיקה ב-6.6% בחברה. חברת ההשקעות דיווחה בנוסף על אחזקה של 6.3% בחברת מיטל (Mitel Networks - MITL), שמזנקת בעקבות הדיווח ב-16%. Elliott המליצה לפוליקום לרכוש את מיטל בפרמיה של 21% על מחיר המניה - מהלך שעל פי חברת הגידור ידחוף את פוליקום ב-30% עד סוף 2016.
17:20 - עדכוני המלצות ומחירי יעד בוול סטריט
אנליסטים מבית D.A Davidson מעלים המלצה לנייקי מניטראלי לקנייה.
ג'יי.פי מורגן מתחילים לסקר את United Technologies בהמלצת קנייה ובמחיר יעד של 104 דולר. מחיר הבסיס של המניה עמד היום על 93.51 דולר.
עוד בג'יי.פי מורגן, אנליסטים של הבנק מעלים המלצה ל- Actuant מתשואת חסר לניטראלי ומעלים את מחיר היעד למניה מ-14.5 ל-21 דולר. מחיר הבסיס של המניה עמד היום על 21.69 דולר.
קבוצת Needham מורידה המלצה ל- Cardiovascular Systems מקנייה חזקה לקנייה, ומורידים את מחיר היעד מ-37 ל-18 דולר. מחיר הבסיס של המניה עמד היום על 16.63 דולר. עוד מ-Needham: העלאת המלצה ל- Infinera מהחזק לקנייה; העלאת המלצה המלצה ל- Tilly'sמניטראלי לקנייה והעלאת מחיר היעד למניה מ-9 ל-11 דולר. מחיר הבסיס של המניה עמד היום על 7.75 דולר.
ב- Evercore מעלים את את ההמלצה למנייה Medtronic מהחזק לקנייה ומעלים את מחיר היעד מ-78.5 ל-80 דולר. מחיר הבסיס של המניה עמד היום על 70.94 דולר.
16:50 - פולקסווגן מגיעה לקונקרס האמריקאי
לפני שעה קלה החל השימוע של ראש חטיבת פולקסווגן אמריקה, מייקל הורן (Michael Horn) בפני וועדת האנרגיה והמסחר של בית הנבחרים האמריקאי. המנייה יורדת ב-1.6% בפרנקפורט.
16:35 - פתיחה יורדת בניו יורק
המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים בפתיחת המסחר ב-0.3%, נאסד"ק נחלש ב-0.6%.
16:15 - דיווח בארה"ב: דל ו-EMC קרובים לעסקה
אתר CNBC מדווח לפני שעה קלה כי חברת המחשבים דל הגישה ל-EMC הצעת רכישה על פי שווי של למעלה מ-27 דולר למניה. מחיר המניה עומד לפני המסחר על 25.96 דולר. המקור עליו מסתמך האתר מציין כי ההודעה הרשמית על העסקה צפויה להתפרסם בעוד כשבוע.
15:55 - קנון תנפיק את צים
קנון מקדמת הנפקה של חברת הספנות צים בוול סטריט. לצורך כך, שכרה החברה הישראלית את בנק אוף אמריקה מריל לינץ' ואת ברקליס. ההנפקה צפויה במחצית הראשונה של 2016, כאשר עדיין לא ידוע כמה בכוונת החברה לגייס.
15:50 - דוחות דומינו'ס פיצה
מניית דומינו'ס פיצה (DPZ) יורדת ב-3.7% בטרום לאחר הדוחות. הרשת סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 37.8 מיליון דולר, או 67 סנט למניה, מול 35.6 מיליון דולר או 63 סנט למניה ברבעון המקביל - ופספסה את תחזיות האנליסטים שעמדו על רווח של 74 סנט למניה. ההכנסות עלו ב-8.5% ל-484.7 מיליון דולר, אך גם כאן פספסו את צפי האנליסטים שעמד על 487 מיליון דולר. הכנסות החנויות הזהות בארה"ב עלו ב-10.5%, בהתאמה לצפי האנליסטים. הנקודה החיובית - הכנסות החנויות הזהות מחוץ לארה"ב עלו ב-7.7%, מעל הצפי שעמד על פלוס 7.6%.
15:40 - מאקרו: נתונים מעודדים בבקשות לדמי אבטלה
מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שהסתיים ב-3 באוקטובר ב-13 אלף ל-263 אלף בקשות, המספר הנמוך ביותר מאז אמצע יולי. הממוצע השבועי של הבקשות הראשונות בחודש האחרון ירד ב-3,000 ל-267 אלף. המספרים המעודדים מקהים במידה את האכזבה מהנתונים החלשים של דוח התעסוקה החודשי שפורסם בשישי האחרון, ומעידים כי למרות הירידה בקצב פתיחת המשרות החדשות, שוק התעסוקה נמצא במצב בריא יחסית.
15:00 - פסימיים על גולדמן זאקס ומורגן סטנלי
אנליסטים מבית Susquehanna הורידו את מחיר היעד של גולדמן זאקס (GS) מ-219 ל-190 דולר - מחיר המניה לפני הפתיחה עומד על 182.09 דולר - ואת מחיר היעד של מורגן סטנלי (MS) מ-39 ל-33 דולר - מחיר המניה לפני הפתיחה עומד על 32.94 דולר.
14:30 - האבטלה ביוון ללא שינוי
שיעור האבטלה ביוון עמד בחודש יולי על 25%, בדומה לחודש יוני ומול 26.3% ביולי 2014. שיעור האבטלה בגוש היורו עמד בחודש יולי על 10.9%, ובמדינות האיחוד על 9.5%.
14:20 - הבנק האנגלי הותיר את הריבית ללא שינוי
כמו הפד, גם הבנק המרכזי של אנגליה (BOE) הותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.5%. ההחלטה התקבלה ברוב של 8 נגד 1. הבנק הותיר את תוכנית ההרחבה הכמותית ללא שינוי, בהיקף של 375 מיליארד ליש"ט - החלטה זו התקבלה פה אחד.
14:10 - לאומי על שוק הפארמה ועל אלרגן
שמוליק קרפף, אנליסט מניות חו"ל בבנק לאומי, מפרסם המלצת קנייה חזקה על אלרגן: "אנו עדים בתקופה האחרונה לגל של מימושים בתחום חברות הפארמה. הרקע לירידות הנוכחיות הוא ידיעה שפורסמה ב- 28 בספטמבר לפיה המועצה לבקרה ופיקוח של הסנאט שיגרה לאחרונה מכתב אזהרה לחברת Valeant הקנדית. הסיבה לאזהרה, לדברי המחוקק, היא העלאות מחיר התרופות שביצעה החבר. בפרט, המכתב ציין שמות של 2 תרופות אשר מחירן עלה במאות אחוזים בפרק זמן קצר יחסית. הדרישה במכתב היא לגילוי מסמכים מצידה של החברה במטרה להסביר לבית המחוקקים את הרציונאל מאחורי העלאות המחיר ולבחון האם קיימת מידתיות ביחס לקושי הכלכלי שנוצר לציבור החולים שצורך את התרופות. כתוצאה מהפרסום, איבדה Valeant כ- 40% מערכה ביחס למחירה באוגוסט.
המכתב מבית המחוקקים השפיע לשלילה על מניות של חברות פארמה אחרות, וביניהן Allergan. אנו סבורים שנכון לעכשיו מדובר ברעש פוליטי נקודתי שעתיד לחלוף עוד מספר חודשים. בנוסף, נדגיש כי Allergan אינה שותפה להעלאות מחירים בסדר גודל דומה לזה של Valeant. נזכיר כי המודל העסקי שלAllergan, האיתנות הפיננסית שלה, והפוטנציאל העסקי המרשים של החברה מבליטות אותה לחיוב ביחס מול מתחרות אחרות בענף. בעקבות הירידות, נסחרת המניה לפי מכפיל רווח 14 על רווחי 2017. אנו נותרים עם המלצת "קנייה" חזקה על המניה הודות לסל הפתרונות של החברה, היסטוריית המיזוגים והרכישות שלה וההנהלה האיכותית".
13:50 - עליבאבא תפרסם מכתב עידוד למשקיעים
עליבאבא (סימול BABA) צפויה לפתוח היום בקמפיין למשקיעים, בניסיון להחזיר מחדש את האמון במניה, שאיבדה מתחילת השנה 25%, בין היתר על רקע החולשה בכלכלת סין. במכתב אישי שיצא למשקיעים אומר יו"ר החברה ג'ק מא כי השווקים מגיבים בהגזמה להאטה בסין, שכן היא אינה צפויה לפגוע ברמות הצריכה במדינה. המכתב שפורסם על ידי הוול סטריט ג'ורנל הוא חלק מממהלך שיווקי שיכלול פרסום דוחות, קטעי וידיאו ומאמרים על המצב בסין ועל האסטרטגיה של החברה.
13:20 -צפי לירידות בניו יורק: דוחות ופרוטוקול פד במוקד
מעט יותר מ-3 שעות לפני הפתיחה, החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בשעה זו בירידות של כ-0.5%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עומדת על 2.04%. שני מוקדים על סדר היום בניו יורק, דוחות ופרוטוקול ישיבת הפד של ספטמבר.
למרות הציפיות הגדולות, הפד החליט כזכור בישיבתו האחרונה של 17 בספטמבר לוותר על העלאת ריבית מרמתה האפסית (רמת הריבית מאז דצמבר 2008). החלטה זו שגררה, וממשיכה לגרור, ביקורת נוקבת מצד כלכלנים רבים בעולם, אף שלא מעטים ממשיכים להביע גם תמיכה בהחלטה. הפרוטוקול צפוי ללמד על הלך הרוח בישיבה, ועל הנימוקים שהושמעו לכאן ולכאן.
דוחות הרבעון השלישי של החברות האמריקאיות ממשיכים לטפטף לבורסות בניו יורק, כשלאחר הנעילה תפרסם אלקואהאת תוצאותיה. דוחות אלקואה נחשבו לאורך שנים כפתיחה הבלתי רשמית של עונת הדוחות, לנוכח היותה חברת הדאו ג'ונס הראשונה שפרסמה תוצאות רבעוניות. מאז יציאתה של אלקואה מהמדד בספטמבר 2013 איבד האירוע את מעמדו הטקסי.
13:15 - EMC מזנקת בטרום
חברת טכנולוגיית המידע ופתרונות האחסון EMC (סימול EMC) מזנקת ב-6% בטרום מסחר בניו יורק, לאחר שהוול סטריט ג'ורנל דיווח כי יצרנית המחשבים דל (Dell) מנהלת עמה מגעים לרכישתה. על פי הדיווח, לא ברור האם החיבור הנדון בין החברות הוא על מיזוג מלא, ואף לא ידוע עד כמה המגעים קרובים להסכמות. שווי השוק של EMC עומד על 50 מיליארד דולר, כך שמיזוג עם דל, חברה שהפכה לפרטית ב-2013, צפוי להיות אחד הגדולים ביותר בתולדות תעשיית הטכנולוגיה.
13:10 - תנודתיות חזקה בדויטשה בנק
דויטשה בנק, הבנק הגדול ביותר בגרמניה, צפוי לרשום הפסד עצום של כ-7 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2015 בשל מחיקה הקשורה לפעילות הבנקאות התאגידית. כך על פי הודעה לתקשורת של הבנק. מניית הבנק שנפלה בלמעלה מ-5% מוקדם יותר בפרנקפורט נסחרת בשעה זו בעלייה של 0.5%.
13:00 - מגמה מעורבת באירופה, נעילה מעורבת באסיה
המדדים המרכזיים של אירופה נסחרים בצהריים במגמה מעורבת: מול עלייה של 0.3% בפוטסי ויציבות בדאקס, קאק יורד ב-0.2%. הבורסה בשנגחאי חזרה מחופשה של 5 ימים עם עליות חזקות ונעילה בפלוס 3% - עלייה שאיכזבה את המשקיעים. זאת לנוכח העובדה ששיעור העלייה היה רחוק מלהדביק את הפער החיובי שפתחה על שנגחאי הבורסה של הונג קונג, שטיפסה ב-11.5% בימי החופשה בשנגחאי. האנג סנג ננעל היום בירידה של 0.7% וניקיי נחלש ב-1%.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה