אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
ביקושים של למעלה ממיליארד שקל במכרז המוסדי של חלל תקשורת צילום: תעשיה אווירית

בלעדי לכלכליסט

ביקושים של למעלה ממיליארד שקל במכרז המוסדי של חלל תקשורת

בחברה גייסו 820 מיליון שקל בשתי סדרות האג"ח החדשות - ומצפים לגיוס של כ-200 מיליון שקל נוספים בשלב הציבורי

08.10.2015, 20:44 | גולן חזני

הצלחה בשלב המוסדי בנפקת האג"ח של חלל תקשורת. ל"כלכליסט" נודע כי בהנפקה הוזרמו ביקושים של למעלה מיליארד שקל, לשתי הסדרות. חלל תקשורת נשלטת על ידי יורוקום (64%) של שאול אלוביץ'.

ההנפקה האמורה היא לשתי סדרות בעלות מח"מ של כ-5 שנים, סדרה י"ג השקלית בריבית קבועה וסדרה י"ד הצמודה לדולר - בהנפקה הוזרמו ביקושים של 720 מיליון שקל  לסידרה השקלית, ו-490 מיליון שקל לסידרה הדולרית.

   

הסדרה השקלית נסגרה בריבית של 5.5% והחברה החליטה לגייס היום במכרז המוסדי 520 מיליון שקל. בסדרה הדולרית הריבית נסגרה על 6.2% ובחברה החליטו לגייס כ-300 מיליון שקל.

את ההנפקה מובילות פועלים אי.בי.אי חיתום ודיסקונט חיתום. למשקיעים שירכשו את האג"ח יינתנו ביטחונות, ובכלל זה שעבוד ראשון על הלוויין עמוס 6 ונכסיו (תקבולים מהסכמי השירות ועוד),וכן שעבוד שני על הלוויין עמוס 5 ונכסיו. 

בחלל תקשורת נוטים לנצל 900-850 מיליון שקל מהביקושים לשלב המוסדי, ומצפים לגיוס של כ-200 מיליון שקל נוספים בשלב הציבורי - כך שהגיוס הכולל יעבור את המיליארד שקל.  

שאול אלוביץ שאול אלוביץ', בעל השליטה בחלל תקשורת שאול אלוביץ

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות