ביקושים של למעלה ממיליארד שקל במכרז המוסדי של חלל תקשורת

הצלחה בשלב המוסדי בנפקת האג"ח של חלל תקשורת. ל"כלכליסט" נודע כי בהנפקה הוזרמו ביקושים של למעלה מיליארד שקל, לשתי הסדרות. חלל תקשורת נשלטת על ידי יורוקום (64%) של שאול אלוביץ'.

ההנפקה האמורה היא לשתי סדרות בעלות מח"מ של כ-5 שנים, סדרה י"ג השקלית בריבית קבועה וסדרה י"ד הצמודה לדולר - בהנפקה הוזרמו ביקושים של 720 מיליון שקל  לסידרה השקלית, ו-490 מיליון שקל לסידרה הדולרית.

   

הסדרה השקלית נסגרה בריבית של 5.5% והחברה החליטה לגייס היום במכרז המוסדי 520 מיליון שקל. בסדרה הדולרית הריבית נסגרה על 6.2% ובחברה החליטו לגייס כ-300 מיליון שקל.

את ההנפקה מובילות פועלים אי.בי.אי חיתום ודיסקונט חיתום. למשקיעים שירכשו את האג"ח יינתנו ביטחונות, ובכלל זה שעבוד ראשון על הלוויין עמוס 6 ונכסיו (תקבולים מהסכמי השירות ועוד),וכן שעבוד שני על הלוויין עמוס 5 ונכסיו. 

בחלל תקשורת נוטים לנצל 900-850 מיליון שקל מהביקושים לשלב המוסדי, ומצפים לגיוס של כ-200 מיליון שקל נוספים בשלב הציבורי - כך שהגיוס הכולל יעבור את המיליארד שקל.