אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
קריקס גייסה 125 מיליון דולר באג"ח להמרה מקרן גידור אמריקאית צילום: שאטרסטוק

קריקס גייסה 125 מיליון דולר באג"ח להמרה מקרן גידור אמריקאית

באופוסט, שמחזיקה ב־25% מחברת התרופות, תוכל להמיר את האג"ח למניות בעוד חמש שנים במחיר של 3.74 דולר למניה. במקביל, הודיעה קריקס על הגדלת הדירקטוריון ועל תוכנית להפחתת עלויות התפעול. מניית החברה עלתה ב־8.5%

18.10.2015, 08:38 | רעות שפיגלמן

חברת התרופות קריקס ((Keryx, הודיעה בסוף השבוע על ביצוע הנפקה פרטית לקרן הגידור באופוסט (Baupost Group), המחזיקה ב־25% ממנה. בתגובה עלתה מניית החברה בנאסד"ק ב־8.5% ביום שישי.

החברה, שמשווקת תרופה (Aurexya) לטיפול במחלת כליות בקרב חולי סוכרת, תנפיק לקרן אג"ח המרה בהיקף של 125 מיליון דולר. את האג"ח, שאינן משלמות ריבית, ניתן יהיה להמיר למניות רגילות באוקטובר 2020 במחיר של 3.74 דולר למניה יחידה.

בעקבות ההנפקה תגדל קופת המזומנים של החברה לסכום מוערך של 225 מיליון דולר. ההנפקה לא תדלל את אחזקותיהם של בעלי המניות הקיימים בחברה. קריקס יצאה לגיוס בעקבות ההיענות שקיבלה, ולא מתוך מחסור במזומנים. הגיוס האחרון של החברה התבצע בינואר 2015, לאחר שהיא גייסה 110 מיליון דולר בהנפקה משנית.

בתוך כך הודיעה הנהלת החברה על תוכנית אסטרטגית להפחתת עלויות התפעול ועל הגדלת מספר חברי הדירקטוריון. להערכת החברה יעמדו עלויות התפעול שלה על כ־92 מיליון דולר ב־2016. ב־2014 ההוצאות התפעוליות של החברה עמדו על 121 מיליון דולר. מספר חברי הדירקטוריון יעלה לשמונה, וקרן הגידור באופוסט תוכל למנות דירקטור מטעמה עד סוף השנה.

קריקס, בניהולו של גרג מדיסון, היא בין החברות הישראליות היחידות שקיבלו אישור שיווק ממינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) לתרופת מקור. שיווקה של התרופה החל ברבעון האחרון של 2014, אך למרות הפוטנציאל החברה עדיין מפסידה. החברה סיימה את המחצית הראשונה של השנה בהכנסות של 2.1 מיליון דולר ובהפסד של 54.6 מיליון דולר. קופת המזומנים של החברה בתום המחצית הראשונה הסתכמה ב־131.2 מיליון דולר. ב־2014 היו הכנסות החברה 10.8 מיליון דולר, וההפסד הסתכם ב־111.5 מיליון דולר.

בד בבד עם התוצאות החלשות של החברה צנחה מנייתה ב־70% מתחילת השנה, וכעת החברה נסחרת בשווי של 454.5 מיליון דולר. עם זאת, ההנפקה לבאופוסט עשויה להעיד כי קרן הגידור מאמינה בעתידה של החברה.

החברה הוקמה בירושלים ב־1997, וב־2002 עברה לארה"ב. המתחרה המובילה של התרופה של קריקס היא רנבלה (Renvela) של סאנופי (Sanofi), הנסחרת אף היא בנאסד"ק ומוכרת ב־1.3 מיליארד דולר בשנה, מתוכם כ־800 מיליון דולר בארה"ב בלבד — ולא קל לנצח תרופה כזאת. בארה"ב יש יותר מ־400 אלף מטופלי דיאליזה שהטיפול מיועד להם, ובכל שנה נכנסים 110 אלף חולים חדשים למעגל, כך שגם אם לא תצליח קריקס להחליף את רנבלה בקרב המטופלים הקיימים, אך תצליח לתפוס נתח שוק ניכר בקרב המטופלים החדשים, צפויה לה דריסת רגל בשוק זה.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות