וול סטריט ננעלה בירידות, אבל סגרה את החודש הטוב ביותר מאז 2011

דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

22:00 - נעילה שלילית

המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בטריטוריה אדומה, כאשר הירידות החריפו בשעה האחרונה. דאו ג'ונס ו-S&P איבדו 0.5%, נאסד"ק השיל 0.4%. עם זאת בסיכום חודשי המדדים רשמו עליות נאות: דאו טיפס ב-8.5% באוקטובר, 500 S&P ניתר ב-8.3%, ונאסד"ק זינק ב-9.2%. מדובר בחודש הטוב ביותר מאז אוקטובר 2011.

21:30 - הורדת דירוג לסעודיה

סוכנות S&P הורידה את דירוג האשראי של סעודיה, מרמה של AA מינוס, לרמה של A פלוס. הנימוק: הגידו בגירעון התקציבי של המדינה עקב הירידה במחירי הנפט. תחזית הדירוג נותרה על "שלילי".

20:45 - שוב היפוך מגמה

המסחר בוול סטריט מתנהל בירידות שערים של עד 0.3%.

מחיר הזהב ירד היום ב-0.5% ל-1,141 דולר לאונקיה - הרמה הנמוכה ביותר בשלושת השבועות האחרונים. בשבוע האחרון איבדה המתכת הצהובה 1.8%; בסיכום חודשי רשמה עלייה של 2.4%.

מחיר הנפט עלה ב-1.2% לרמה של 45.6 דולר לחבית; בשבוע שחלף עלתה הסחורה ב-4.5%, ובחודש האחרון - ב-3.3%.

19:00 - עכשיו ירוק

לאחר שנסחרו ביציבות עם נטייה לירידות קלות, הבורסות בניו יורק עברו לעליות קלות: מדד נאסד"ק עולה ב-0.1%, דאו ג'ונס מוסיף 0.2% לערכו.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עולה ב-0.8% לרמה של 46.4 דולר לחבית; לפי נתונים חדשים של חברת הקידוח Baker Hughes, מספר קידוחי נפט בארה"ב ירד השבוע ב-16 ל-578. מדובר במספר הנמוך ביותר מאז אוקטובר 2010, ובנפילה החדה ביותר בארבעת השבועות האחרונים. לפני שנה מספר הקידוחים היה גבוה בכ-1,000.

18:45 - אירופה מעורבת

הבורסות באירופה ננעלו במגמה מעורבת; מדד קאק עלה ב-0.2%, פוטסי איבד 0.6%.

17:20 - היואן בתנועה חריגה

המטבע הסיני, היואן, התחזק היום ב-0.6% מול הדולר - השיעור הגבוה ביותר בעשר השנים האחרונות; זאת לאחר שהבנק המרכזי בסין הודיע כי ישקול פיילוט באזור הסחר החופשי שנגחאי שבמסגרתו יוכלו משקיעים לרכוש ישירות נכסים מחוץ למדינה. מדובר בצעד נוסף של הרשויות בסין להסרת המגבלות משוק המט"ח - לקראת ההחלטה הצפויה של קרן המטבע הבינלאומית לגבי הכללתו בסל מטבעות הרזרבה.  

17:00 - עדכונים מחזית וליאנט

יצרנית התרופות הקנדית וליאנט תסיים את קשריה העסקיים עם חברת פילידור - בשל הביקורת על הקשרים העסקיים ביניהן. לפני כעשרה ימים האשימה חברת סיטרון, המתמחה במכירות בחסר (שורט), כי וליאנט העבירה מוצרים לפילידור, העוסקת בהפצת תרופות - ורשמה בגינם הכנסות פיקטיביות. ביל אקמן, מנכ"ל קרן הגידור פרשינג, אחת המשקיעות הגדולות בוליאנט, אמר כי הוא צופה שמחיר מניית החברה - שירד מכ-260 דולר באוגוסט לכ-105 דולר כיום - יתאושש; הוא הוסיף כי אינו חושש לעסקיה של החברה, אך ציין כי דרך ההתנהלות התקשורתית שלה מתחילת הפרשה היתה שגויה. מניית וליאנט נופלת היום ב-6%.

16:00 - עוד נתון מאכזב

מדד סנטימנט הצרכנים של שיקגו עלה באוקטובר לרמה של 90 נקודות, לעומת 87 בחודש הקודם. התחזיות היו לעלייה ל-92.5 נקודות. מוקדם יותר היום (ראו בהמשך) פורסם כי הוצאות הצרכנים עלו ב-0.1% בספטמבר - לעומת תחזית לעלייה של 0.2%.

15:30 - פתיחה יציבה

המסחר בוול סטריט נפתח היום (ו') ביציבות.

היום הוא יום המסחר האחרון לאוקטובר, כאשר ייתכן שהמדדים יחתמו את החודש הטוב ביותר מאז החודש המקביל 2011. נכון לסגירה של יום חמישי, דאו ג'ונס עלה מתחילת החודש ב-9%, S&P 500 התקדם ב-8.8% ונאסד"ק הוסיף לערכו 9.8% מתחיל החודש. אתמול סיימו המדדים בירידות קלות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.1%, ונאסד"ק נחלש ב-0.4%.

למרות האופטימיות שהניעה את המדדים מעלה באוקטובר, כלל לא בטוח שהמגמה תימשך. השוק עדיין דרוך לבחינת נתוני המאקרו שמתפרסמים על הכלכלה האמריקאית, כאשר נתוני הצמיחה שפורסמו אתמול על הרבעון השלישי איכזבו מעט. נתון הצמיחה שפורסם אתמול חשף קריאה ראשונית לצמיחה של 1.5% לתוצר בארה"ב ברבעון השלישי, כאשר ציפיות השוק היו לצמיחה של 1.6%.

מאקרו

הוצאות הצרכנים עלו בספטמבר ב-0.1% - מדובר בשיעור הנמוך מתחילת השנה, והוא נובע בעיקר מהירידה בהוצאות על דלק בשל הירידה בהוצאות הנפט. הצפי היה לעלייה של 0.2%. ההוצאות על מוצרים בני קיימא כגון רכבים חדשים קפצו ב-0.6% וההוצאות על שירותים גדלו ב-0.3%. רכישת מוצרים מתכלים כגון דלק ירדו ב-0.3%. ההכנסה האישית עלתה גם היא ב-0.1%, השיעור הנמוך מאז חודש מרץ. היקף החיסכון הפרטי בספטמבר עלה מעט - ל-4.8% - והגיע לשיא של 5 חודשים. האינפלציה – על בסיס מדד PCE – ירדה ב-0.1% - זוהי הירידה הראשונה שלה מאז ינואר.

מדד עלות התעסוקה רשם ברבעון השלישי עלייה של 0.6%, זאת לאחר עלייה של 0.2% ברבעון השני. צפי האנליסטים עמד על עלייה של 0.7%. במהלך 12 החודשים האחרונים, עלויות ההעסקה עלו ב-2% לאחר תיקון – בדומה לרבעון השני אולם הרבה פחות מהשיא שנרשם לאחר המיתון של 2.6% ברבעון הראשון.  

מדד מנהלי הרכש של שיקגו נכנס באוקטובר לטריטוריה חיובית לאחר שעלה לרמה של 56.2 נקודות באוקטובר לעומת 48.7 נקודות בספטמבר. הצפי עמד על 49 נקודות. 

בשעה 16:00 יפורסם סנטימנט הצרכנים של מישיגן, שם הצפי הוא ל-92.5 נקודות.

מניות במרכז

הרשת החברתית לינקדאין הפתיעה בתוצאותיה הכספיות. החברה דיווחה על רווח מתואם של 78 סנט למניה, בעוד ציפיות השוק היו לרווח של 46 סנט למניה. החברה עברה גם את תחזית ההכנסות כשדיווחה על הכנסות של 779.6 מיליון דולר, מול תחזיות של 755.8 מיליון דולר.

ענקית מוצרי הצריכה קולגייט פלמוליב דיווחה על ירידה של 8.5% במכירות ל-3.99 מיליארד דולר, מתחת לתחזיות האנליסטים שצפו לחברה הכנסות של 4.07 מיליארד דולר ברבעון השלישי. הרווח המתואם למניה עמד על 72 סנט, בהתאם לתחזיות. למרות הירידה במכירות, החברה דיווחה כי הצליחה להגדיל את נתח השוק שלה בשוק משחות השיניים הגלובלי ל-44.7%.

רשת בתי הקפה הגלובלית סטארבקס פירסמה תחזית מאכזבת לרבעון הרביעי של 2015 – החברה צופה רווח למניה של 44-45 סנט, כאשר האנליסטים צפו לחברה רווח למניה של 47 סנט. במקביל, דיווחה החברה על זינוק של 8% במכירות בסניפים זהים ברבעון השלישי.

אקסון מוביל דיווחה על רבעון טוב מהתחזיות המוקדמות ברבעון השלישי. ההכנסות עמדו על 67.34 מיליארד דולר, לעומת צפי של 61.7 מיליארד דולר. עם זאת מדובר בצניחה של 47% בהשוואה ל-107.5 מיליארד דולר שנרשמו אשתקד, וזאת בשל הירידה החדה במחירי הנפט. הרווח המתואם למניה עמד על 1.01 דולר, ותחזיות האנליסטים היו לרווח למניה של 89 סנט.

חברת אנרגיה נוספת - שברון - דיווחה גם היא על תוצאותיה לרבעון השלישי, ולפיהן הרווח נפל ל-2.04 מיליארד דולר לעומת 5.5 מיליארד דולר אשתקד. מדובר ברווח של 1.1 דולר למניה לעומת 2.95 דולר למניה אשתקד. צפי האנליסטים עמד על 76 סנט למניה. החברה מסרה כי תקצץ 6,000-7,000 משרות בשנים הקרובות.