טבע לוקחת הלוואה של 5 מיליארד ד' מהבנקים לעסקת אלרגן

טבעמדווחת היום על הלוואה שלקחה מקונסורציום בנקים במסגרת מימון רכישת החטיבה הגנרית של אלרגן. סכום ההלוואה הכולל עומד על 5 מיליארד דולר. בעסקה לרכישת החטיבה צפויה טבע לשלם לאלרגן 40.5 מיליארד דולר.  

קבוצת המלווים כוללת בין היתר את בנק אוף אמריקה מריל לינץ', ברליס, בי.אן.פי פריבה, סיטי, קרדיט סוויס, HSBC, מורגן סטנלי, Mizuho Bank ועוד. קבוצה זו העניקה ביולי לטבע, לצורך מימון הרכישה, הלוואת גישור של 27 מיליארד דולר. סכום ההלוואה הנוכחי שנלקח מתוך האשראי הכולל, מצמצם אותו ל-22 מיליארד דולר.

ההלוואה לטבע מחולק לשתי הלוואות של 2.5 מיליארד דולר. לראשונה נקבע תאריך החזר בנובמבר 2018, והיא נושאת ריבית של ליבור פלוס סכום המשקף ריבית שבין 1%-1.375% - השיעור המדויק ייקבע על פי דירוג האשראי של טבע.

להלוואה השנייה נקבע תאריך התשלום על נובמבר 2020, והיא נושאת ריבית ליבור פלוס 1.124%-1.5% - גם במקרה זה, השיעור המדויק ייקבע על פי דירוג האשראי של החברה.