אחרי מגה
הגיעה תורה של רוזבאד: חברת הנדל"ן הכושלת של בני הדודים שרגא בירן ודודי ויסמן הודיעה הערב (ה') על כניסה להליך של הסדר חוב. החברה הייתה אמורה לשלם את התשלום האחרון בסך של 27 מיליון שקל (קרן וריבית) של אג"ח מסדרה ג' בסוף החודש, כשהפעם בירן וויסמן הודיעו שלא יזרימו כסף לשירות החוב, כפי שעשו בחמש השנים האחרונות. עד כה הזרימו השניים 260 מיליון שקל מכיסם האישי בכדי שהחברה תוכל להמשיך לעמוד בתשלומים, או יותר נכון, כדי לשמור על מוניטין טוב בשוק ההון הישראלי.
הערב מפרסמת החברה מתווה ראשוני של הסדר חוב שכולל דחייה של שלוש שנים בפירעון הקרן והריבית תמורת ערבות של בירן וויסמן לשלם 7.5 מיליון שקל בתוך שנה ושעבוד חלקי על הקרקע שמחזיקה החברה ברומניה, אותה היא מתחייבת לממש בתוך שלוש שנים מיום אישור ההסדר, עדיין לא ברור באיזה מחיר.
בנוסף, בירן וויסמן, שמחזיקים באופן אישי בחוב של 8 מיליון שקל מתוך סדרה ג', מסכימים להנחית את החוב שלהם למחזיקי האג"ח, כלומר לאפשר למחזיקים לקבל את הכסף שלהם לפני שיבואו בדרישה על החוב. עוד היא מתחייבת להעביר לטובת המחזיקים 2 מיליון שקל מתמורה של נכס שהיא מתכוונת לממש בגרמניה.
הקרקע המדוברת ברומניה היא למעשה 50% מזכויות בקרקע של 61 דונם בבוקרשט שמיועדת לפיתוח של פרויקט דירות למגורים ומסחר. הקרקע ברומניה היא הנכס היחידי המהותי שהחברה מחזיקה לאחר שבנק גרמני מימש לפני מספר חודשים שעבודים על 14 נכסי נדל"ן מניב של החברה בגרמניה כיוון שרוזבאד כשלה לעמוד בפירעון הלוואה של 105 מיליון יורו.
לגבי הקרקע ברומניה, בירן וויסמן מציעים מתווה לחלוקת התזרים ביניהם לבין מחזיקי האג"ח מהמכירה שלה. במידה שהתמורה תהיה מתחת ל-10 מיליון יורו, 75% מהתמורה תועבר למחזיקים והיתרה אליהם. על כל סכום מעבר ל-10 מיליון יורו, התזרים יתחלק חצי חצי בינם לבין המחזיקים (עד פירעון סופי למחזיקים).
במידה שהחברה לא תמכור את הקרקע ברומניה בתום שלוש שנים, היא שומרת לעצמה זכות להאריך את תקופת המכירה בשנה נוספת, אולם אז היא תידרש לשלם 7.5 מיליון שקל נוספים. עד שהחברה תמכור את הנכס, בירן וויסמן ימשיכו לממן את ההוצאות השוטפות של החברה ובמידה שההסדר יאושר, החברה תהפוך להיות פרטית מיום אישור ההסדר ותחדל לפרסם דיווחים למשקיעים.
צילום: אוראל כהן עמית שעל
8 תגובות לכתיבת תגובה