אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
חברות הנדל"ן האמריקאיות גייסו 666 מיליון שקל בסופ"ש צילום: טל שחר

חברות הנדל"ן האמריקאיות גייסו 666 מיליון שקל בסופ"ש

סטרוברי פילדס, קליין גרופ וספנסר זכו לביקושי יתר מהמוסדיים. 14 אמריקאיות גייסו השנה 8.5 מיליארד שקל

29.11.2015, 08:13 | אורן פרוינד

חברות הנדל"ן האמריקאיות שוב עולות על הגל בתל אביב. ספנסר, סטרוברי פילדס וקליין גרופ השלימו בסוף השבוע גיוס חוב כולל של 666 מיליון שקל וזכו לביקושי יתר מהגופים המוסדיים. בכך עולה היקף הגיוס הכולל של 14 החברות האמריקאיות בתל אביב ל־8.5 מיליארד שקל.

קליין גרופ וסטרוברי פילדס גייסו 205 ו־265 מיליון שקל בהתאמה. ספנסר כבר גייסה 291 מיליון שקל בישראל באוקטובר 2014 וכעת ביקשה להרחיב את הסדרה ב־196 מיליון שקל. קליין גרופ וסטרוברי פילדס השלימו גם את השלב הציבורי, בעוד ספנסר תשלים אותו השבוע.

ספנסר זכתה לביקושים של 518 מיליון שקל מהמוסדיים לאג"ח המדורגת A2 על ידי מידרוג ושלה מח"מ של 4.31 שנים. נוכח הביקוש גדל הגיוס ל־240 מיליון שקל. ספנסר היא האמריקאית הראשונה המבצעת שלב ציבורי תחת התיקון החדש של רשות ני"ע, שנועד להתמודד עם ריבוי שחקני הנוסטרו הקטנים בהנפקות.

התיקון תובע הון עצמי מינימלי של 50 מיליון שקל כדי להשתתף בשלב המוסדי, בניגוד לדרישה הקודמת, 5 מיליון שקל. בהתאם, כלל הגיוס גופים מוסדיים גדולים, בהם ילין לפידות, הלמן־אלדובי, מיטב דש ואי.בי אי. החברה גייסה את הכסף ב־108.8 שקל למניה – 0.5% מעל מחיר השוק. הגיוס משקף ריבית של 4.9%, מהנמוכות לחברת נדל"ן אמריקאית בישראל.

קליין גרופ גייסה את הכסף בריבית של 6.9% על מח"מ של 3.8 שנים. גם היא נהנתה מביקושים גבוהים בהיקף של 290 מיליון שקל. הריבית האפקטיבית נסגרה על 6.9% במח"מ של 3.8 שנים.

סטרוברי זכתה לביקושים של 415 מיליון שקל וגייסה לבסוף 265 מיליון שקל — 225 מיליון שקל בשלב המוסדי. היא קיבלה ריבית של 6.4% על סדרה בדירוג A ממעלות.

 , צילום: שאטרסטוק צילום: שאטרסטוק  , צילום: שאטרסטוק

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות