אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
אלוני חץ הנפיקה שתי אג"ח חדשות: גייסה 455 מיליון שקל צילום: אסף שילה/ישראל סאן

אלוני חץ הנפיקה שתי אג"ח חדשות: גייסה 455 מיליון שקל

לחברה הוזרמו במכרז המוסדי ביקושים של 1.1 מיליארד שקל - בסדרה ט' נקבעה ריבית קבועה של 3.85%, בסדרה י' נקבעה ריבית משתנה - על פי המרווח שמעל ריבית בנק ישראל - על 2.4%

29.11.2015, 09:24 | אורן פרוינד

אלוני חץ השלימה אמש בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס חוב באמצעות הנפקה של שתי סדרות אג"ח שיקליות חדשות. במסגרת המכרז הגיעו ביקושים בהיקף של 1.13 מיליארד שקל מתוכם בחרה אלוני חץ לקבל התחייבויות מוקדמות בהיקף של 455 מיליון שקל.

בימים הקרובים יתקיים השלב הציבורי. את הגיוס הובילו ווליו בייס חיתום ולידר הנפקות בהשתתפות אקסלנס נשואה חיתום, ברק קפיטל חיתום, רוסאריו שירות חיתום, אגוז הנפקות וענבר הנפקות

אלוני חץ גייסה את הכסף לשתי סדרות. סדרה ט' – סדרה בריבית קבועה לא צמודה בעלת מח"מ של כ- 6.9 שנים קיבלה ביקושים בהיקף של 804 מיליון שקל ע"נ, אלוני חץ תקבל התחייבות מוקדמת ל- 227.5 מיליון שקל ע"נ בריבית של 3.85% (שיעור הריבית המקסימלית עמד על 4.6%)

הסדרה השנייה היא סדרה י' - סדרה בריבית משתנה בעלת מח"מ של 8.5 שנים קיבלה ביקושים בהיקף של 330 מיליון שקל ע"נ, אלוני חץ תקבל התחייבות מוקדמת ל- 227.5 מיליון שקל ע"נ, המרווח שנקבע מעל ריבית בנק ישראל הינו 2.4% (המרווח המקסימלי עמד על 2.8%). ריבית בנק ישראל כיום הינה 0.1%. הן מעלות והן מידרוג העניקו לשתי הסדרות דירוג של AA- עם אופק יציב

נתן חץ, מבעלי השליטה באלוני חץ, צילום: עמית שעל נתן חץ, מבעלי השליטה באלוני חץ | צילום: עמית שעל נתן חץ, מבעלי השליטה באלוני חץ, צילום: עמית שעל

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות