צילום: אלכס קוילמוסקי
איי.די.או במהלך עסקי ענק: תחלק דיבידנד של 300 מיליון שקל
החברה שבשליטת שיכון ובינוי מארגת מחדש את החוב - תבצע פרעון מוקדם ותציע החלפת אג"ח קיים בסדרה חדשה. 200 מיליון שקל מהדיבידנד יחולקו במזומן והשאר במניות חברה בת
חברת איי.די.או גרופמקבוצת שיכון ובינוי שמחזיקה בפורטפוליו של דירות להשכרה בברלין מדווחת היום (א') על מהלך עסקי רחב בחברה. איי.די.או, שמחזיקה בקופתה 1.06 מיליארד שקל לאחר שהשלימה הנפקת מניות בבורסת פרנקפורט לפני מספר חודשים, מבקשת לחלק לבעלי המניות שלה דיבידנד של 300 מיליון שקל - סכום יתרת העודפים שלה.
במקביל, כדי לשמור על דירוג האשראי של החברה שנמצא ברמה של A, החליטה החברה לבצע פירעון מוקדם מלא לאג"ח מסדרה ו' בהיקף של כ-212 מיליון שקל (מחיר הפארי) ולבצע החלפה של סדרות ד' ו- ו' בהיקף של 520 מיליון שקל בסדרה חדשה - עדיין לא ידוע באיזה מח"מ, באיזה מחיר או באיזה יחס תבוצע ההחלפה.
התכנית הזו מחליפה למעשה תכנית קודמת של החברה שדווחה בחודש אוקטובר האחרון וכללה חלוקת דיבידנד חריג של 850 מיליון שקל בכפוף להפחתת הון. החלוקה בתכנית הקודמת דרשה אישור מיוחד מבעלי המניות של החברה כיוון שהיא חרגה מיתרת העודפים המותרת לחלוקה (302 מיליון שקל). ולכן, לא מן הנמנע, שהתכנית עליה דיווחה היום איי.די.או מגיעה בעקבות חששות של החברה מסירוב של בעלי המניות לתכנית הקודמת.
הדיבידנד של איי.די.או מתחלק למעשה לשניים. סכום של 200 מיליון שקל יחולק במזומן לבעלי המניות הקיימים של החברה וסכום של 100 מיליון שקל יחולק באמצעות מניות של החברה הבת איי.די.או פרופרטיז לקרן סטנהם שמחזיקה נכון להיום ב-16% ממניותיה של איי.די.או גרופ.
החלוקה לסטנהם מתבצעת בעקבות הסכם ישן שהבטיח לקרן מניות בחברת איי.די.או פרופרטיז תמורת מניות בחברת איי.די.או גרופ - בתנאי שההנפקה בפרנקפורט מצליחה.
לאחר החלוקה לסטנהם, הקרן תרד לאחזקה של 10% באיי.די.או גרופ ותקבל מנגד 3.6% מניות בחברה הבת איי.די.או פרופרטיז. בעקבות המהלך, איי.די.או גרופ תרד לאחזקה של 37.1% באיי.די.או פרופרטיז.
הדיבידנד של איי.די.או גרופ לא נגמר בחלוקה הנוכחית. החברה הודיעה כי במשך שנים 2017-2016 היא תמשיך לחלק דיבידנדים בהיקפים משמעותיים ככל שיתרת העודפים לחלוקה תאפשר לה.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה