הבורסה התחילה את השבוע באדום - מניות הבנקים נחתכו ב-1.8%

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה 

 -----

16:30 - ננעלה הבורסה

מדד ת"א 25 ירד ב-1.5%, ת"א 100 איבד 1.4%; ת"א בנקים ירד ב-1.8%: פועלים ירד ב-1.3%, דיסקונט נחלש ב-2.3%, לאומי ירד ב-2.4% והבינלאומי איבד 1.8%; החברה לישראל ירדה ב-3.4%, כיל איבדה 2.4%, נייס נחלשה ב-2%. פער ארביטראז' הקפיץ את פרוטליקס ב-28%. מיטב דש: "למרות הנתונים החיוביים, אין ראלי סוף שנה"

צילום: אוראל כהן

15:40 - מדדים בולטים

מדד ת"א בנקים הוא היורד הגדול של יום המסחר, עם מינוס 2.7% נכון לשעה זו. כמעט כל המדדים הענפיים של היום נסחרים בירידות - לרוב בירידות חזקות - למעט מדדי ת"א נפט וגז ות"א ביומד שעולים ב-0.4% ו-0.3% בהתאמה.  

14:15 - עדכון אג"ח ממשלתיות

האיגרת השקלית ל-10 שנים נסחרת בעלייה של 0.37%, התשואה יורדת ב-4 נ"ב ל-2.09%.  

13:40 - קצוות בת"א 75

רציומובילה את המדד עם עלייה של 3.8%, נבידאהו מג'יקאחריה, שתיהן עם עלייה של 3.7%. בתחתית המדד וילארשמאבדת 5%, ואיתה קנוןו טאואר שמאבדות 3.4% ו-3.1% בהתאמה.

13:00 - מחזורים בחצי היום

מחזור המסחר עומד בשעה זו על 392 מיליון שקל. טבעמרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25 (ובבורסה), 26 מיליון שקל. אל עלמרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75 (ושלישי בבורסה), 20 מיליון שקל.

12:30 - היצעים בנעילה לאיירפורט סיטי

פרשן כלכליסט אורי טל טנא: "תעודות הסל צפויות להזרים היום בשלב הנעילה היצע של כ 25 מיליון שקל למניית איירפורט סיטי. הגורם להיצע הוא הנפקת הזכויות במניה. כאשר שיעור ההטבה בהנפקה נמוך מ 5% (כפי שקורה בהנפקה זו) הבורסה לא מבצעת התאמה של המשקולת של המניה במדד, ואז תעודות הסל צריכות לצמצם את החשיפה שלהן למניה, בעקבות רכיב הזכויות שהן צפויות לקבל (אחרת יהיו בחשיפת יתר לאותה מניה). ההתערבות במסחר תהיה רק במניה זו, וההיצע לא ייצור ביקוש מצרפי מקביל ביתר מניות המדד (כי אין שינוי במשקולת של יתר המניות במדדים). לאחר השלמת הנפקת הזכויות, בעוד כחודש מהיום, המניות החדשות יירשמו למסחר, ותעודות הסל יהיו צפויות להזרים ביקושים למניית איירפורט סיטי בהיקף דומה להיצעים שהן יזרימו היום".

12:15 - מיטב דש על הרקע לירידות

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי במיטב דש, על ראלי סוף השנה שלא הגיע: "קשה להצביע היום על מדינה גדולה או גוש מדינות בעולם בהן ניכרת הרעה משמעותית בנתונים הכלכליים. לרוב, הנתונים משתפרים או לפחות מתייצבים. העלאת ריבית הפד הסירה את אי הוודאות ואפילו בחוליה החלשה, המדינות המתפתחות, היא לא גרמה לזעזועים. מדד מניות MSCI EM אף הציג בשבוע שעבר את הביצועים הטובים ביותר בקרב הבורסות המובילות בעולם. גם המטבעות של המדינות המתפתחות התחזקו ביחס לדולר בשבוע האחרון.

למרות כל זאת, "הראלי" של סוף השנה לא מתממש. ביצועי מדד S&P500 בחודש דצמבר היו הגרועים ביותר מאז דצמבר 2002. הסיבה העיקרית קשורה להשלכות הפיננסיות של הירידה במחירי הנפט שממשיך לשבור שיאים יותר ויותר נמוכים בעיקר על שוק אג"ח החברות מתחת לדירוג השקעה בארה"ב. החשש העיקרי של המשבר המתפתח נובע מהסיכון לקיפאון בשוק האשראי הסחיר האמריקאי. במצב כזה גם הבנקים עלולים לצמצם את האשראי, מה שעלול לגרום לפגיעה בפעילות הריאלית".  

11:30 - עליות באג"ח הממשלתיות

האג"ח השקלית ל-10 שנים עולה ב-0.27%, התשואה על האיגרת יורדת ב-2 נ"ב ל-2.11%.

11:15 - ירידות חדות במניות הבנקים

ת"א בנקים נסחר עתה בירידה של 2.1% - לאומייורד ב-2.5%, דיסקונטיורד ב-2.3%, פועליםב-1.8%, בינלאומיב-1.7%, מזרחי טפחות ב-1.6%.  לאומי מרכז את המחזור הגבוה בבנקים.

10:30 - קצוות בת"א 25

אבנרו דלק קידוחים מובילות את המדד, עם אליות של 2.9% ו-2.7% בהתאמה. בתחתית המדד ניצבות החברה לישראל וכילשבשליטתה - שתיהן מאבדות 3.7%.

10:10 - בראק אן וי רוכשת

חברת הנדל"ן בראק אן.וי  חתמה על הסכם נוטריוני לרכישת כ-296 יחידות דיור בצפון גרמניה בתמורה כוללת (כולל עלויות עסקה) של כ-86 מיליון שקל (כ-20.4 מיליון יורו).

שיעור התפוסה של הנכסים הנרכשים עומד על כ-99%, ודמי השכירות השנתיים (ברוטו) המתקבלים מכלל יחידות הדיור מסתכמים בכ-5.3 מיליון שקל (כ-1.25 מיליון יורו) - סכום המגלם תשואת שכ"ד של כ- 6.1%.

9:50 - פתיחה יורדת ליום המסחר

ירידות חזקות במדדים בבורסה, בפתיחת שבוע המסחר: מדד ת"א 25 יורד ב-1.6%, ת"א 100 מאבד 1.5%, ת"א בנקים נחלש ב-1.6%. שוק האג"ח נסחר בעליות של עד 0.5% בסדרות הארוכות. החברה לישראל סוגרת את מדד ת"א 25 עם ירידה של 3.2%, לאומי ודיסקונט בתחתית הבנקים עם ירידה של 1.8% לכ"א.

פותחים את שבוע חג המולד בבורסת ת"א | צילום: שאטרסטוק, בלומברג

9:25 - דיווחים מהבוקר: ביולייט, הדסית ביו, אנדימד

ביולייטמעדכנת כי החברה הבת איי-אופטימה קיבלה את אישור מינהל המכשור הרפואי הקנדי (Medical Devices Bureau Canadian), לשיווק ומכירת מערכת ה- IOPtiMate לניתוחי גלאוקומה בקנדה. לאיי-אופטימה הסכם הפצה עם מפיץ בקנדה עמו היא מתכוונת לפעול לשיווק ומכירת המערכת במדינה זו.

הדסית ביוהשלימה גיוס של 9 מיליון שקל. מבנה ההנפקה כלל 23,000 יחידות כך שבכל יחידה 1,0000 מניות במחיר של 0.34 שקל למניה, שהוצעו במחיר מינימאלי של 340 שקל ליחידה. ההנפקה נסגרה במחיר של 360 שקל ליחידה המשקף מחיר של 0.36 שקל למניה.

אנדימד, המפתחת, מייצרת ומוכרת מכשור רפואי אסתטי, קיבלה אישור מנהל התרופות האמריקאי ה-FDA לתחילת שיווק המוצר הביתי של החברה, ה-NEWA, להפחתת קמטים בעור הפנים. האישור שניתן הינו לשיווק מעבר לדלפק (Over The Counter).

8:50 - שותפויות הגז

השותפות בלווויתן מעדכנות הבבוקר בעניין הצעה שהגישו במכרז אספקת הגז לממשלת קפריסין, כי נענו להצעת חברת הגז הממשלתית הקפריסאית DEFA לדחות את תוקף ההצעה - מיום 18 לדצמבר השנה עד ל-12 בפברואר 2016.

כמו כן, לאחר מסמך הבנות להפשרת היחסים הדיפלומטיים בין ירושלים לאנקרה, השוק הטורקי חזר להיות רלבנטי עבור הגז הישראלי.  משום כך, שותפויות הגז רואות בשוק הטורקי שוק בעל חשיבות ופוטנציאל - שיגדל ויתקרב למימוש אם היחסים הדיפלומטיים בין המדינות יפשירו. הבעיה העיקרית היא שהשוק הטורקי, בדומה לזה המצרי, הוא לא שוק שהמשקיעים בשותפויות הגז הישראליות יכולים להרגיש רגועים לגביו.

 לניתוח הסיכויים והסיכונים הכרוכים בהסתמכות על טורקיה לחצו כא ן.

שותפויות הגז ייסחרו על רקע ההודעה בעניין קפריסין ועל רקע מסמך ההבנות האמור: דלק קידוחים ואבנר מקבוצת דלק, שותפתן בתמר ישראמקוושותפתן בלווייתן רציו.

8:45 - מחאה באי.די.בי נגד שכרו של שרון בדסק"ש  

מכשול נוסף לגיל שרון בדרך לאישור הסכם השכר שלו כמנכ"ל דסק"ש, הפעם מכיוון דירקטוריון החברה־האם (74%) -אי.די.בי פתוח. הדירקטורים הבלתי תלויים והחיצוניים בחברה לא מוכנים בשלב זה לאשר את תנאי ההעסקה של גיל שרון. כך נודע ל"כלכליסט". הדח"צ מאיר שני התפטר בשל התנגדותו לשכר ולמינוי בני משפחת אלשטיין לדירקטוריון.

8:30 - המלצות אג"ח שבועיות לאומי

דודי רזניק, מנהל מחקר מאקרו בלאומי שוקי הון: "הביצועים העודפים של האפיק הממשלתי השקלי הלא צמוד נמשכים. אנו ממליצים על מח"מ אחזקות של 4 שנים. מומלצת אחזקת מח"מ ארוך יותר בצמודי המדד. אנו ממליצים על מתן עדיפות להשקעה בשקלים הלא צמודים על רקע המשך ירידת מחירי הסחורות וסביבת האינפלציה הנמוכה הצפויה בחודשים הקרובים. אנו ממשיכים להמליץ להימנע מהשקעה באג"ח ממשלתי בריבית משתנה שהניב השנה ביצועי חסר משמעותיים ביחס לשקלים הלא צמודים בריבית קבועה.

8:00 - מניות דואליות

מרבית המניות הדואליות המובילות חוזרות לבורסת ת"א בפער ארביטראז' שלילי, ש"מעמיס" על מדד ת"א 25 פער שלילי של 0.6%:

פריגועומדת על פער שלילי של 2.6%, מיילןעם מינוס 2.8%, אופקו0.2%-, כיל4.1%-, נייס1.6%-, אלביט מערכות1.3%-, גזית גלוב2.4%-, טאואר3.9%-, קנון4.7%-.

מנגד, טבעחוזרת עם פער חיובי של 0.2%, אורמת טכנולוגיותעם פלוס 3.2%.

עוד ראויות לאזכור בצד החיובי: פרוטליקסבפער חיובי של 32%, פלוריסטםבפער חיובי של 9.5%, סודהסטריםעם פלוס 2.5%.

7:55 – אג"ח ממשלתיות

שוק אגרות החוב האמריקאיות רשם בחמישי שישי מסחר תנודתי חזק, שהעביר בסופו את תשואת האג"ח של ארה"ב ל-10 שנים לרמה של 2.20% - מרמה של 2.26% לפני המסחר בחמישי. תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים צללה בסיכום חמישי שישי מ-0.68% ל-0.55% - נפילה של 13 נקודות בסיס.

תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים עומדת בפתיחת שבוע המסחר על 2.13%.

7:50 - פותחים שבוע בבורסה

הבורסה של ת"א תפתח הבוקר שבוע מסחר חדש, כשברקע הסיומת השלילית החזקה של שישי בניו יורק ובאירופה. את השבוע שעבר סיכם מדד ת"א 25 בירידה של 0.7%, ת"א 100 סגר ירידה שבועית של 0.9%.

צילום: צביקה טישלר