שנה מאז שקם: פעילות בית ההשקעות יצירות נמכרת לטנדם קפיטל

בדיוק שנה לאחר שנפתח ברעש ובצלצולים בית ההשקעות "יצירות" על ידי דני שפירא, איילת ניר ורוי רגב, כעת נודע ל"כלכליסט" כי בית ההשקעות יעלם מהמפה ופעילותו תימכר ותמוזג לתוך בית ההשקעות טנדם קפיטל של ארז ברית.

בנובמבר האחרון, הפתיעו שפירא וניר, שכיהנו קודם בתפקידים בכירים בבתי ההשקעות אקסלנס ופסגות בהתאמה, את שוק ההון כשבחרו להקים בית השקעות, בזמן שהרגולציה ההולכת ומכבידה דווקא גורמת לבתי השקעות להיסגר.

בית ההשקעות עסק בניהול תיקים וקרנות נאמנות, כאשר הפעילות של הקרנות נוהלה בהוסטינג בבית ההשקעות אלומות ספרינט. שפירא שימש קודם לכן כמנכ"ל חברת ניהול התיקים של בית ההשקעות אקסלנס ואילו ניר שימשה עד שנה קודם לכן הכלכלנית הראשית של בית ההשקעות פסגות.

איילת ניר ודני שפירא | צילום: גיא אסייאג

בבית ההשקעות שפתחו, שנקרא "יצירות" שימשה ניר גם כן ככלכלנית ראשית. מי שחבר אל השניים כמשקיע פיננסי היה רוי רגב, שייסד את חברת תעודות הסל קסם מבית אקסלנס.

הרעיון היחודי של בית ההשקעות היה לנהל כסף בהתאם למודל "חוכמת שוק" שפיתחו המייסדים יחד עם ד"ר עידו קאליר (מומחה במימון) ושהתבסס על ניתוח תמהיל התיקים המצטיינים של הגופים המוסדיים.

ברקע השנה הקשה שעברה על תעשיית קרנות הנאמנות שכללה פדיונות עתק מתעשיית הקרנות בצל הירידות בשוק האג"ח, החליטו המייסדים למכור את הפעילות לטנדם.

טנדם קפיטל עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות ללקוחות פרטיים ולמוסדיים, בין היתר של גופים פיננסים בחו"ל ובהם ING ו-Allianz. ככל הנראה שפירא וניר ימשיכו לכהן בתפקידים בתוך טנדם.