אדום כהה בוול סטריט בנעילה: נאסד"ק ירד ב-2.1%

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

  

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

בכתיבת הדיווח השוטף משתתפים מיקי גרינפלד, אמיר רוזנבאום וגיל קליאן

23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו בירידות חזקות

בורסות ניו יורק ננעלו בירידות חריפות, לאחר הנפילה החופשית שנרשמה מוקדם יותר בשנגחאי והירידות שנרשמו בעקבותיה בבורסות באירופה. מדד דאו ג'ונס, שכבר היה בדרך לרשום את פתיחת השנה הגרועה ביותר מאז 1932 נחלץ מכך לבסוף ואיבד "רק" 1.7% מערכו. S&P 500 ירד ב-1.6%. נאסד"ק צנח ב-2.1%.

22:30- נשיאת הפד של קליבלנד: "חולשת הכלכלה הסינית לא מסכנת את הכלכלה האמריקאית"

דווקא ביום שבו נתוני מאקרו חלשים מסין עוררו גל של נפילות בשוקי העולם אמרה נשיאת הפד של קליבלנד לורטה מסטר כי "החולשה של הכלכלה הסינית לא מהווה סכנה גדולה לכלכלה האמריקאית". בראיון לבלומברג אמרה מסטר כי הפד כבר לקח בחשבון בתחזיותיו את החולשה של הכלכלה הסינית וכי קיימת האטה בכלכלה הסינית מזה זמן. 

21:30 - הנפט ירד ב-0.8% על רקע המתח בין איראן וערב הסעודית

המתח ההולך וגובר בין ערב הסעודית ואיראן הוביל למסחר תנודתי בנפט לאורך כל שעות היום. החוזים העתידיים על הנפט מסוג WTI למסירה בחודש פברואר ירדו ב-0.8% וננעלו על 36.8 דולר לחבית - זאת לאחר שכבר הגיעו ל-38.4 דולר לחבית. החוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט ירדו ב-0.2% וננעלו על 37.2 דולר לחבית.

20:30 - וונדי'ס מוציאה אף היא את כלובי הסוללה

רשת המזון המהיר וונדי'ס הצטרפה לרשתות מזון מהיר אחרות והודיעה כי תפסיק להשתמש בביצים מכלובי סוללה. תאריך היעד של וונדי'ס - 2020. בכך הצטרפה לרשתות רבות אחרות כמו סאבווי, מקדונלד'ס, ברגר קינג ונוספות.

19:35 - היסטוריה שלילית בדאו ג'ונס

לפי הנתונים של חברת דאו ג'ונס, יום המסחר הראשון של 2016 עומד להיכנס להיסטוריה כאחד מימי המסחר הראשונים הגרועים ביותר. למעשה, לפי חברת המדדים, הירידות בדאו ג'ונס כעת מסמנות את היום הראשון למסחר הגרוע ביותר מאז שנת 1932 (ב-4 בינואר 1932 צנח דאו ג'ונס ב-8.1% ביום אחד).

19:05 - שוקי אירופה סגרו בירידות חדות

עם סיום המסחר באירופה - פוטסי הבריטי ירד ב-2.4%, קאק הצרפתי איבד 2.5% ודאקס הגרמני התרסק ב-4.3%.

18:30 - הנפט עובר לירידות

לאחר העליות שרשם מוקדם יותר היום, הנפט עובר כעת לירידות. הנפט מסוג WTI יורד כעת ב-1%, ונסחר סביב 36.7 דולר לחבית.

17:50 - פריון ורדקום צוללות

מניית פריון מאבדת 15% בשעה זו על רקע עדכון התחזיות של החברה - ההכנסות ברבעון הרביעי צפויות לעמוד כעת על 64-66 מיליון דולר.

ברדקום - חילופים מפתיעים של מנכ"ל החברה. דוד ריפשטיין יפרוש מתפקידו לאחר שניהל את החברה מאז שנת 2007. במקומו ימונה ירון רבקאי. החברה דיווחה במקביל על חוזה חדש של 18 מיליון דולר בצפון אמריקה.

17:20 - הנפט מזנק למעלה

על רקע הירידות בחדות בבורסות בעולם, הנפט מסוג WTI קופץ ב-3% ונסחר תמורת 38.2 דולר לחבית. נפט מסוג ברנט מזנק ב-4.2% ונסחר ב-38.6 דולר לחבית.

מניית עליבאבא צוללת ב-5.8% - הנפילה היומית החדה ביותר שלה מאז אוגוסט.

17:00 - נתון ייצור חלש בארה"ב

מדד ה-ISM של מגזר הייצור בארה"ב הקובע את רמת ההזמנות של מנהלי הרכש בסקטור היצרני, ירד בדצמבר לרמה של 48.2 נקודות, לעומת 48.6 בחודש נובמבר, האנלסיטים ציפו שהמדד יעלה ל-49.0 נקודת.

 

16:50 - עדכון מניות

 

נטפליקס נופלת ב-6.5% אחרי שהאנליסטים של Baird הורידו את ההמלצה של המנייה ל-'ניטראלי', סילקום מזנקת ב-8% אחרי שדיווחה על העלאת התחזיות, מניית שייר יורדת ב-2% אחרי שדיווחה על מגעים לרכישת בקסלטה שעולה ב-2.83%, אמריקן אקספרס יורדת ב-3% אחרי שקבוצת ההשקעות פידליטי הודיעה על הפסקת ההתקשרות.

16:30 - פתיחה אדומה בניו יורק

 

הירידות החדות שהחלו היום באסיה מגיעות גם לוול סטריט: דאו ג'ונס נחלש ב-2%, נאסד"ק מאבד 2.3%, S&P 500 יורד ב-2%.

 

15:30 - עדכון תחזיות והערכות

 

סליקום מעלה תחזיות

חברת פתרונות התקשורת סיליקום מדווחת לפני שעה קלה כי הכנסותיה ברבעון הרביעי יעמדו בטווח של 25.5-25 מיליון דולר, משמעותית מעל התחזית הקודמת, שעמדה על 21-20 מיליון דולר. סיליקום תפרסם את דוחותיה ב-27 בינואר. מניית החברה מזנקת בלמעלה מ-7% בטרום המסחר.

זהירים עם נטפליקס

אנליסטים של Baird הורידו המלצה על מניית נטפליקס מתשואת יתר לניטראלי, בתואנה שרמת הסיכון/תועלת מאוזנות במחיר השוק הנוכחי. מניית החברה יורדת ב-4.10% בטרום המסחר.

מאמינים במזון מהיר

בנק ההשקעות היפני נומורה העלה את ההמלצה על מניות רשתות המזון וונדיס ומקדונלדס מניטראלי לקנייה. באופנהיימר המליצו על מניות Yum Brands ו-Jack In The BoX.

מחליפים את אמריקן אקספרס

קבוצת ההשקעות פידליטי (Fidelity Investments) הודיעו לבנק אוף אמריקה ואמריקן אקספרס על סיום השותפות, לאחר 12 שנה בהן עשו שימוש בשירותים המשותפים של הבנק וחברת כרטיסי האשראי. פידליטי בחרו להיכנס לפעילות עם שותפים חדשים, בנקורפ (Bancorp) וויזה.

15:05 - צפי לירידות גם בוול סטריט

 

שעה וחצי לפני פתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט יורדים: דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים בכ-1.8%, נאסדק נחלש ב-2%.

 

14:54 - שייר במגעים לרכישת בקסלטה תמורת 32 מיליארד דולר

 

ענף הפארמה לקראת עוד מיזוג:  חברת שייר מנהלת מגעים לרכישת  חברת בקסלטה כאשר התמורה צפויה לכלול מזומן ומניות ולשקף מחיר בסביבת 47 דולר למניה, כ-8 דולר מעל מחיר השוק. בחודש יולי דחתה בקסלטה הצעה ראשונה של שייר שכללה מניות בלבד.

 

מניית בקסלטה עולה ב-4.68% ומניית שייר יורדת ב-2% בטרום המסחר.

13:40 - הנפט מתחזק

הנפט מתחזק היום ברקע לירידות החדות בעולם, נפט מסוג WTI עולה ב-0.8% ונסחרת ברמה של 37.3 דולר לחבית, נפט מסוג ברנט עולה ב-1.6% ונסחר ברמה של 37.7 דולר לחבית.

12:30 - הירידות באירופה מתחזקות

 

על רקע לטלטלה בסין, הירידות באירופה תופסות תאוצה: פוטסי הבריטי נחלש ב-2.2%, קאק הצרפתי יורד ב-2.1%, דאקס הגרמני יורד ב-3.7%.

עדכון מניות גרמניות: מניית דויטשה בנק יורדת ב-4.95%, B.M.W נחלשת ב-4.44%, סימנס נופלת ב-4.21%, דוטישה טלקום יורדת ב-3.51%, אדידס מאבדת 2.24%.

11:50 - טסלה מסכמת

 

טסלהסיימה את הרבעון הרביעי של 2015 עם משלוחים של 17,400 מכוניות – הטווח התחתון של תחזית החברה שעמדה בטווח של 19-17 אלף מכוניות. כך על פי הודעת החברה שיצאה הלילה. מדובר בשיפור משמעותי בהשוואה לנתוני הרבעון השלישי שעמדו על 11,603 מכוניות. רק 208 מכלל הרכבים שנשלחו היו מדגם X החדש שהחל להימכר במהלך הרבעון הרביעי. זאת לנוכח החלטתה של טסלה להאט את קצב המכירות על מנת להבטיח טיפול בכל הבעיות לפני כניסה לייצור המוני.

דגם X החדש של טסלה | צילום: יצרן

11:40 - נוקיה קיבלה אישור

נוקיה (הנסחרת בהלסינקי ובניו יורק) קיבלה את אישור רשות ני"ע בצרפת להשלים את רכישת חברת אלקטל לוסנט (Alcatel-Lucent) בעסקה של 15.6 מיליארד יורו (17 מיליארד דולר). זאת לאחר שכבר התקבל אישור של רשויות ההגבלים באירופה ובארה"ב. המיזוג שעליו הוכרז לראשונה באפריל 2015 צפוי להיכנס לתוקף ב-14 בינואר. העסקה נועדה בעיקרה להקפיץ את שתי החברות לרמת ההכנסות של המתחרות הגדולות בענף ציוד הטלקום – ובכלל זה אריקסון השבדית.

  

11:20 -  נתון מאקרו חזק לאיחוד האירופי

ברקע לירידות החדות בעולם, שיפור בייצור בגוש היורו בחודש דצמבר כאשר מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור עלה לרמה של 53.2, שיא של 20 חודשים מאז אפריל 2014, האנליסטים ציפו שיעלה ל-53.1 כמו בחודש נובמבר. מדד הייצור הגרמני רשם עלייה ל-53.2 בדצמבר לעומת 52.9 בנובמבר. מדד הייצור הבריטי רשם ירידה בחודש דצמבר לרמה של 51.9 במדד לעומת רמה של 52.5 בחודש נובמבר.

 

10:35 - "קשה להסביר את הירידות החדות"

אלכס זבז'ינסקי כלכלן ראשי של בית ההשקעת מיטב דש: "קשה להסביר את הירידות החדות בשוק המניות הסיני בפתיחת השנה רק ע"י ההחטאה במדד מנהלי הרכש הפרטי במגזר התעשייה. אכן ההחטאה הייתה גדולה יחסית לעומת הציפיות. היא גם באה אחרי חודשיים בהם המדד התחיל להציג מגמת שיפור. עדיין נראה שהתגובה של השווקים הייתה מוגזמת.

עוד הוסיף כי "נראה, שהאירועים בשוק הסיני נוצרו משילוב של מספר גורמים שכללו הנתון החלש בתעשייה, המתיחות הגיאופוליטית במזרח התיכון, הסרת האיסור הצפויה למכירות בחסר בשוק הסיני שהוטל בשנה שעברה והמשך פיחות המטבע הסיני שגם היום נחלש בכ-0.75% ומאז הפיחות הגדול בחודש אוגוסט הספיק לרדת בכ-2% . צריך לציין שהנתונים הכלכליים האחרונים בסין התחילו דווקא להצביע על מגמת ההתייצבות בכלכלה. סין בוודאי תהיה אחת הדאגות הגדולות למשקיעים בשנה החדשה. יחד עם זאת, צריכים לזכור שלסינים יש עוד מרחב די גדול לצעדים תומכים בכלכלה ע"י הרשויות. כמו כן, השפעת הבורסה בסין על הכלכלה הריאלית יחסית קטנה לעומת המדינות המפותחות האחרות."

 

10:20 -  ירידות חדות באירופה

הטלטלה בסין מושכת גם את אירופה לירידות: דאקס הגרמני יורד ב-3.2%, קאק הצרפתי נחלש ב-2%, פוטסי הבריטי מאבד 2%.

10:10 -  צפי לירידות גם באירופה

 

החוזים העתידיים על המדדים המובילים באירופה נסחרים בירידות שערים: דאקס הגרמני נופל ב-2.8%, קאק הצרפתי יורד ב-1.5%, פוטסי הבריטי נחלש ב-1.3%.

8:45 - נעילה ביפן

מדד ניקיי סיים את יום המסחר הראשון של השנה בירידה של 3.1% - 582.73 נקודות נחתכו מהמדד של טוקיו, שננעל ב-18,450.98 נקודות.

8:40 - אינפלציה שלילית בתאילנד

לאחר 12 חודשים של נתוני דיפלציה בתאילנד, רושמת המדינה בסיכום שנתי אינפלציה בשיעור של מינוס 0.9%. בחודשים נובמבר ודצמבר נרשמה ירידת מחירים של 0.97% ו-0.85% בהתאמה (בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2014).

7:55 - המסחר בסין הופסק

הנפילות הגדולות הובילו את הרשויות בסין להפסיק את המסחר - הכלל בסין קובע שנפילה במדדים מעל 7% מביאה להפסקת המסחר. שנגחאי עמדה על נפלה של 6.9%, שנזן צללה ב-8.1%.  

 

7:50 - אנליסטים על הנפילות סין

גאווין פארי (Gavin Parry), מנהל השקעות ב-Parry International Trading: "כמה גורמים יכולים להסביר את המימושים הנרחבים בשווקים של סין, כמשעל כולם נתוני מנהלי הרכש שהתפרסמו בסוף השבוע והבוקר, שהיו מתחת לתחזיות השוק. כולם עדיין מתמקדים במצב התעשייה".

אנדרו סאליבן (Andrew Sullivan), מנהל השקעות ב-Haitong International Securities: "המספרים ממשיכים להראות חולשה, והנתונים צפויים להעלות את הציפיות להתערבות ממשלתית נוספת לצורך תמיכה בכלכלה".

7:40 - המשבר באיראן: הנפט מטפס

המשבר במפרץ מחריף, לאחר שסעודיה הודיעה אמש על ניתוק יחסיה עם איראן. ההחלטה התקבלה אחרי ההתקפות על שגרירות סעודיה בטהרן והקונסוליה במשהד, במחאה על הוצאתו להורג של השייח נימר א-נימר.

וכמו תמיד, משבר גיאופוליטי באזור דוחף למעלה את מחיר הנפט. הנפט הגולמי WTI מטפס בתגובה ב-2% ונסחר תמורת 37.8 דולר לחבית, הברנט עולה ב-2.4% לסביבת 38.2 דולר לחבית.

 

7:30 - פתיחה אדומה ל-2014 באסיה

בורסות אסיה נכנסות לשנה החדשה בירידות חדות, לאחר נתוני מאקרו חלשים ובעקבות המשבר שמתפתח מחדש במזרח התיכון. שנחגאי נופלת ב-5%, האנג סנג יורד ב-2.8%, ניקיי מאבד 2.9%. %, היואן הסיני צלל לשפל של 5 שנים מול הדולר

מדד מנהלי הרכש שהתפרסם הבוקר בסין (Caixin China manufacturing purchasing managers) רשם בדצמבר נתון חלש של 48.2%, מול 48.6 נקודות בנובמבר - וכשהצפי עמד על 49 נקודות. בסוף השבוע פורסם כי מדד מנהלי הרכש (PMI) למגזר הייצור עלה בחודש שעבר ל-49.7 מרמה של 49.6 נקודות בנובמבר - וגם כאן פתחות מתחזיות האנליסטים שציפו לקריאה של 49.8 נקודות.