וול סטריט אדומה: נאסד"ק איבד 3%; הנפט המשיך להתרסק

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - עוד יום של ירידות בוול סטריט

המדדים המובילים בוול סטריט נסגרו היום בירידות חדות בעקבות המפולת בבורסות סין שזעזעה את שוקי העולם, והירידה במחירי הנפט: נאסד"ק איבד 3%, דאו ג'ונס איבד 2.3% ו-S&P 500 ירד ב-2.4%. המדדים המובילים איבדו כמעט 10% מאז השיא שרשמו במאי. דאו ג'ונס  - עם ירידה של 5.2% מראשית השנה, ו-S&P 500  - עם ירידה של 4.9%, נכנסו לטריטוריית "תיקון". מדובר בפתיחת השנה הגרועה ביותר של שני מדדים אלה. נאסד"ק איבד 6.4% מראשית השנה, ומדובר בפתיחת השנה הגרועה שלו מאז שנת 2000.

21:40 - יום רביעי רצוף של ירידות בנפט

הנפט מסוג WTI ננעל ברמה של 2.1% ברמה של 33.3 דולר לחבית. מדובר ביום רביעי רצוף של ירידות בנפט ושפל מאז פברואר 2004, ואנליסטים בארה"ב מעריכים כי יש אפשרות שיירד אף לרמה של 20 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט איבד 1.4% לרמה של 33.8 דולר לחבית - שפל מאז יוני 2004. הירידות נרשמות על רקע ההאטה בסין והחשש שהדבר יפגע בביקושים לנפט. הגז הטבעי עלה ב-5.1% לרמה של 2.38 דולר למיליון BTU.

21:05 - הזהב ממשיך לעלות

הזהב ננעל היום בעלייה של 1.5% לרמה של 1,107.8 דולר לאונקיה. מדובר ביום חמישי רצוף של עליות במתכת היקרה, שהגיעה לשיא מאז ה-3 בנובמבר, וזאת על רקע הירידות בבורסות סין שמושכות את שאר בורסות העולם, וכן את שווקי הסחורות. הזהב נחשב למקלט בטוח, ולפיכך מושך את המשקיעים, ומראשית השנה עלה ב-4.4%. זאת לעומת ירידה של 9% בנפט מסוג ברנט וירידה של 2.2% ב-S&P 500. הכסף עלה היום ב-2.6% וננעל ברמה של 14.3 דולר לאונקיה.

20:45 - עדכון מניות אמריקאיות

ענקית הטכנולוגיה אפל יורדת ב-4.6%, מייקרוסופט מאבדת 3%, בנק ההשקעות ג'יי.פי.מורגן - צ'ייס נופל ב-3.9%, חברת התעופה בואינג יורדת ב-3.8%, אינטל נחלשת ב-2.7%, סיסקו סיסטמס ובנק אוף אמריקה מאבדות 3%, פייסבוק יורדת ב-4.6%. יאהו נחלשת ב-5.57%.

18:57 - ננעל המסחר באירופה

הטלטלה באסיה גררה את אירופה לנעילה אדומה: מדד דאקס הגרמני ירד ב-2.3% וירד לראשונה מרמה של 10,000 נקודות מאז אוקטובר, מדד פוטסי הבריטי איבד 2% מערכו, מדד קאק הצרפתי ירד ב-1.7%. מדד stoxx 600 האירופי ירד ב-2.2% ונמצא בפתיחת השנה הגרועה ביותר מאז שנת 2000.

17:57 - הירידות מתמתנות

שעה לאחר כניסת השוק האמריקאי ליום המסחר, הירידות בשווקים מתמתנות: דאו ג'ונס נחלש ב-0.8%, נאסד"ק יורד ב-1.2%, S&P 500 מאבד 0.7%.

באירופה: מדד דאקס הגרמני נחלש ב-2.2%, מדד קאק הצרפתי יורד ב-1.4%,מדד פוטסי הבריטי מאבד 1.8%.

הרשויות בסין מבטלות את מנגון הפסקת המסחר האוטומטי

על רקע הירידות החדות בבורסות, הרשויות בסין החליטו לבטל את מנגון הפסקת המסחר האוטומטי שהותקן רק לאחרונה. ההחלטה הגיעה שעות אחרי שהמסחר בבורסות הסיניות הופסק לאחר 30 דקות מסחר בלבד, בעקבות נפילה של 7.2% במדד ה-CSI300, שמורכב ממניות 300 החברות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסות שנחאי ושנזן.

16:30 - הבורסה בניו יורק נפתחה בירידות חדות

הטלטלה בשווקים שהחלה בנפילתה של הבורסה הסינית ב-7%, והמשיכה לאירופה שיורדת בכ-3%, הגיעה כעת לבורסות בוול סטריט: דאו ג'ונס נחלש ב-1.4% נאסד"ק יורד ב-2% S&P 500 מאבד 1.3%.

החוזים העתידיים על ריבית הפד מתמחרים כעת שהעלאת הריבית הקרובה תתקיים ביוני 2016.

צילום: רויטרס

15:35 - ירידה באבטלה בארה"ב

משרד התעסוקה האמריקאי פרסם שמספר תביעות האבטלה בשבוע שחלף ירד ב-10,000 תביעות ל-277 אלף תביעות, שפל של 42 שנה, האנליסטים ציפו שמספר תביעות האבטלה ירד ב-12,000 לרמה של 275 אלף תביעות. 

15:30 - עדכון מניות ותחזיות

סיטי בנק מעדכן את מניית וולס פארגו מ-"ניטראלי" ל-"קנייה" לאחר שלטענתו הירידות האחרנות במחיר המנייה מציבה אותה במחיר אטרקטיבי יותר.

חברת הכבלים, Time Warner Cable, הודיעה שסיסמאות של כ-320,000 לקוחות נגנבו, ככל הנראה באמצעות תוכנות פריצה המועברות דרך התקפות פישינג. מפעילת הכבלים אמרה שאין שום אינדיקציה שהמערכות שלה נפרצו.

מורגן סטנלי - בנק ההשקעות ממנה את קולם קלהר (Colm Kelleher) כנשיא הבנק.

J.C. Penney מדווחת על עלייה של 3.9% במכירות במהלך תקופת החגים של סוף שנת 2015.

14:35 - יום שחור למניות המכרות - אנגלו אמריקן צוללת ב-10.5%

באופן לא מפתיע, השילוב של קריסה בשנגחאי, ירידות חדות בשווקים, ונפילה חופשית במחירי הנפט והסחורות - מפיל גם את מניותיהן של ענקיות הכריה העולמית בבורסה של לונדון.

חברת אנגלו אמריקן (סימולAAL) צוללת ב-10.5%, BHP Billiton (סימול BLP) מאבדת 5%, גלנקור (GLEN) נופלת ב-6%, ריו טינטו נחלשת ב-4% (RIO). אתמול רשמה בניו יורק מנייט פוטאש (POT) ירידה של 4.4%, מתחרתה מוזאיק (MOS) נפלה ב-6.6%.

14:00 - ירידות חדות בחוזים בניו יורק

המפולת מהמזרח בדרך לוול סטריט, החוזים העתידיים על המדדים המובילים מגיבים בירידות חדות, החוזים על דאו ג'ונס וה-S&P 500 יורדים ב-2.3%, החוזה על הנאסד"ק יורד ב-3%.

13:00 - נתון מעודד לכלכלה האירופית

חברת הסקרים של האיחוד האירופי, יורוסטאט, פרסמה היום כי שיעור האבטלה בגוש היורו לחודש דצמבר עומד על 10.5%, שיפור של 0.1% מחודש נובמבר. האנליסטים לעומת זאת,  ציפו ששיעור האבטלה יגדל ויעמוד על 10.7%.

12:40 - מייסיס בצרות: מפטרת אלפי עובדים לאחר עונת חגים קודרת

מייסיס (Macy's), הודיעה על תוכנית פיטורים והתייעלות - לאחר עונת חגים לא פשוטה שבה המשיכה הנדידה של הקונים מהחנויות לרכישות אונליין. ענקית הקמעונות מארה"ב, צפוייה לקצץ 4,800 משרות וצופה לירידה במכירות של כ-5% לרבעון הרביעי, בהשוואה לתחזיות הקודמות של ירידה של 2%-3%.

צילום: בלומברג

11:30 - דיווח: יאהו תפטר

יאהו צפויה לפטר 10% מכוח האדם שלה. כך מדווח היום הביזנס אינסיידר. מדובר בלמעלה מ-1,000 משרות. על פי הדיווח, סבב הפיטורים צפוי להיפתח כבר בחודש הקרוב.

11:20 - יורוסטוקס נופל

מדד יורוסטוקס 600 מאבד 3.4% מערכו - הירידה היומית הגדולה ביותר מאז אוגוסט האחרון. יורוסטוקס 50 יורד ב-3.1%.

10:30 - ירידות חזקות בפתיחה באירופה

מדד דאקס רושם בתחילתו של יום המסחר ירידה חדה של 3%, קאק יורד ב-2.5%, פוטסי מאבד 2.4%, יורוסטוקס 50 נחלש ב-2.6%.

הירידה בנפט מתחזקת: חבית WTI מאבדת 4.7% מערכה ל-32.4 דולר, חבית ברנט מאבדת 4.9% ל-32.5 דולר

10:10 - לאומי על סין

רוני יונסיאן, מנהל דסק מחקר מאקרו בני"ע זרים בלאומי שוקי הון: "מוקדם יותר השבוע החליט הבנק המרכזי הסיני לאפשר פיחות חד יותר ביואן. הסיבה נעוצה ככל הנראה בהבנה שיהיה קשה מאוד לאורך זמן לשמור על שער מטבע "רצוי". בנוסף ייתכן שהממשל הסיני מתחיל כבר עכשיו לחשוש כי יתרות המט"ח האדירות של המדינה (3.4 טריליון דולר) יתחילו להצטמצם.

סין משתמשת במט"ח כדי לתמוך במטבע ובשוק המניות, אך במצב שבו נוצר חשש מירידה מהירה ביתרות המט"ח, מרחב הגמישות של הממשל יהפוך למוגבל והספקולנטים יתחילו להריח דם - את זה הממשל הסיני לא רוצה. לכאורה פיחות המט"ח הוא חיובי ליצואנים הסיניים, אבל החשש המוצדק הוא שפיחות לא מבוקר יוביל לבריחת הון מסין וייתכן שזהו הטריגר למפולת של היום.

שוק המניות הסיני מאופיין במשקיעים רבים שפועלים במינוף, מה שתורם להחרפת התנודתיות. המשקיעים הסינים הצעירים עדיין לא יודעים איך נראית מפולת בשוק המניות, וה"שיעור" הקצר במהלך 2015, בה נפלו המניות לא עשה את שלו. להערכתנו, גם 2016 לא תהיה טובה יותר למניות הסיניות".

9:10 - סורוס מזהיר משחזור 2008

ג'ורג' סורוס, מהמשקיעים הגדולים והמובילים בשווקים העולמיים (הונו של סורוס, יליד 1930, מוערך בלמעלה מ-27 מיליארד דולר), רואה דמיון בין המצב בשווקים לתקופה שקדמה לפרוץ המשבר הפיננסי ב-2008. בפורום כלכלי שהתכנס היום בסרי לנקה אמר סורוס כי המשקיעים צריכים להתנהג כיום בזהירות רבה. סורוס אמר כי סין מתקשה בלמצוא מודל חדש של צמיחה והפיחות בשער המטבע הסיני יוצר בעיות עבור של העולם.

"לסין יש בעיה קשה ביותר של התאמה למצב המשתנה, הייתי בהחלט אומר שהנתונים מתגבשים לכדי תמונה של משבר. השווקים הפיננסיים עומדים בפני אתגרים רציניים המזכירים לי את המצב המשברי שהיה לנו ב-2008".

גו'רג' סורוס | צילום: בלומברג

7:45 - בנק אוף אמריקה: סין תיפול

בנק אוף אמריקה מריל לינץ' עם תחזית קודרת בכל מה שקשור לסין. על פי האסטרטגים של הבנק לענייני השוק של סין, דיוויד צ'וי (David Cui), טרייסי תיאן (Tracy Tian), השנה הקרובה תתאפיין באי יציבות מתמשכת, ומדד שנגחאי צפוי ליפול ב-27% לסביבת 2,600 נקודות (נפילה של 30% בהשוואה לרמת המדד בסוף 2015). האשמה במצב, על פי השלושה, מוטלת בעיקר על השלטון.

"היחס בין החוב הפרטי לבין התוצר בסין גדל ב-75% מ-2009 עד 2014, הגידול החד ביותר מבין 40 הכלכלות שמציגות את הנתונים (לצד הונג קונג), ובפער גדול מהאחרות. היסטורית, כל מדינה שרשמה גידול כה מהיר ברמות החוב נכנסה למצב פיננסי בעייתי, כולל פגיעה בערך המטבע, ביציבות הבנקים ובעיית אינפלציה. סין לא תהיה יוצאת דופן. האמצעים שבהם עשה הממשל שימוש בשנים האחרונות על מנת לשמר את יציבות השווקים הפכו את המערכת הפיננסית לשבירה. זהו מקרה קלאסי שבו ניתנה העדפה ליציבות בטווח הקצר על חשבון יציבות בטווח הארוך".

7:30 - הנפט ממשיך ליפול

מחיר הנפט הגולמי WTI מאבד הבוקר 2.2% ונסחר עבור 33.2 דולר לחבית, הברנט יורד ב-2.4% עד ל-33.4 דולר לחבית.

אתמול דווחה בארה:ב על עלייה חדה במלאי הדלקים - שחיפתה על ירידה במלאי הנפט: בשבוע שעבר נרשמה עלייה של 10.1 מיליון חביות נפט במלאי הדלקים - העלייה הגדולה ביותר מאז 1993. בה בעת, מלאי הנפט הגולמי ירד בשבוע שעבר ב-5.1 מיליון חביות. הנתונים דחפו את הנפט להמשך ירידות, שכן המשמעות של הנתונים היא שגם במקרה של ירידה עד כדי מחסור במלאי הנפט, יידרשו חודשים רבים לפני שהדבר יורגש במחירי הדלקים בארה"ב.

אתמול רשם הברנט נפילה של 6% לרמה של 34.26 דולר לחבית - המחיר הנמוך ביותר שנרשם בברנט מאז 2004. הנפט הגולמי WTI איבד 5.6% ומחירו נקבע על 33.97 דולר לחבית.

7:20 - הנפילות בניו יורק

המסחר בבורסות ניו יורק ננעל אמש בירידות שערים חזקות. מדד דאו ג'ונס איבד 1.5% וירד מתחת ל-17 אלף נקודות - לראשונה מאז חודש אוקטובר האחרון. מדד S&P 500 נחלש ב-1.3% ומדד נאסד"ק איבד מערכו 1.1%.

7:10 - שוב נפילה והפסקת המסחר בסין

קריסה חדה בבורסת שנחאי הובילה לצעד קיצוני: המסחר בסין הופסק לחלוטין ליום שלם לאחר שמדד CSI 300 צנח ביותר מ-7% והפעיל את מנגנון הפסקת המסחר האוטומטי. מדובר בפעם השנייה שמופעל מנגנון זה השבוע.

זוהי הפעם השנייה השבוע שהמסחר נפסק - ביום שני הופעל המנגנון בפעם הראשונה לאחר ירידה דומה במדדים.

בורסת שנגחאי | צילום: Gettyimages, אימג'בנק

המסחר במניות בשנגחאי התנהל במשך 15 דקות בלבד. הצניחה החדה השפיע על כלל מדדי אסיה – מדד הניקיי היפני צולל ב-1.78% ומדד הקוספי הקוראני יורד בכאחוז.

שינויים חדים במדד ה-CSI300, שמורכב ממניות 300 החברות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסות שנחאי ושנזן, מובילים להפסקת המסחר באופן אוטומטי. המסחר מופסק למשך 15 דקות במידה ומדד ה-CSI300 עולה או יורד 5%, במידה והמדד נע ב-7%, למעלה או למטה, המסחר מופסק לכל היום.

הטריגר לירידות הוא נתוני המאקרו שפורסמו בסוף השבוע המצביעים על נתוני ייצור חלשים ומעידים על כך שהכלכלה הסינית רחוקה מהתאוששות, מה שגורר את הבורסה הסינית לצניחה שיוצרת פאניקה בשווקים בעולם.

לירידות החדות תרם שער המטבע הנמוך שנקבע לפני תחילת המסחר: הבנק המרכזי הסיני קבע את שער מטבע היואן המקומי על שיעור של 6.5646 יואן לדולר, הנמוך ב-0.5% מהשער שנקבע ביום רביעי, הירידה היומית החדה ביותר מאז החל הפיחות במטבע באמצע אוגוסט. הכלכלה הסינית עוברת שינוי מבני ממשק מוטה יצור למוטה שירותים, לכן צמיחת סקטור השירותים היא המפתח להמשך צמיחת תוצר המדינה.

מוקדם יותר השבוע אמר ל-ynet רוני יניסיאן, מנהל מחקר מאקרו בחר עסקאות ני"ע זרים בלאומי שוקי הון כי "לא מדובר במשהו חדש, שום דבר לא השתנה אך כשיש משהו נקודתי כמו נתוני מאקרו האצבע מאוד קלה על ההדק. הכלכלה הסינית לא מצליחה לפצות על נתוני הייצור החלשים. הכיוון הזה צפוי להימשך ואנחנו נראה את השוק רגיש להתרחשויות האלה. כרגע זה התחיל מוקדם מאוד מהצפוי, כבר בתחילת השנה רואים את התחזיות הלא מעודדות לגבי סין השנה, מתממשות. אנו צופים שהכיוון הזה בסין יהיה במהלך 2016"