הבורסה בת"א פתחה את השבוע באדום: המדדים ירדו בכ-0.5%

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים  אג"ח לכ-30 שנה 

 -----

16:30 - ננעלה הבורסה

הבורסה בת"א ננעלה בירידות שערים: מדדי ת"א 25 ות"א 100 ירדו בכ-0.5%; פערי ארביטראז' הורידו את מיילן ב-3.4%. קבוצת דורי איבדה 10.5% - לנוכח הציפיות לכשלון הצעת הרכש של גזית גלוב.

אלקטרה נדל"ןעלתה ב-3.7% לאחר מימוש נכס בהודו - בעלת השליטה אלקו קפצה ב-5%. מיטב דש: "הסיכונים כבר מגולמים בשוק."

צילום: אוראל כהן

15:50 - אג"ח ממשלתיות

האג"ח השקלית ל-10 שנים (1026) נסחרת בשעה זו בעלייה של 0.40%, התשואה יורדת ב-5 נ"ב ל-2.01%.

15:45 - מדדים בולטים

כמעט כל המדדים הענפיים של הבורסה המקומית נסחרים ביום בירידות. המפסידים של היום הם ת"א טכנולוגיה ות"א מאגר - שניהם עם ירידה של 0.8%. המדד החיובי היחיד נכון לשעה זו הוא ת"א ביטוח שנסחר בעלייה קלה של 0.2%.

15:10 - המלצות שבועיות דודי רזניק, מנהל מחקר מאקרו בלאומי שוקי הון

ממשלתיות: "אנו ממשיכים להמליץ על מח"מ אחזקות של כ-4-5 שנים, אנו נוטים להעדיף את האפיק השקלי הלא צמוד, למרות ירידת הציפיות האינפלציוניות, לאור מדדי המחירים הנמוכים הצפויים בתקופה הקרובה והמשך ירידת מחירי הסחורות ובעיקר מחירי האנרגיה. המרווחים השליליים ביחס לאג"ח ממשלת ארה"ב קרובים לרמות השיא ומהווים סיכון,  בעיקר להשקעה בטווח הבינוני בעקום השקלי הלא צמוד. על רקע היציבות הצפויה בריבית בנק ישראל והעובדה כי ריבית בנק ישראל לא צפויה לעלות בתקופה הקרובה, אנו דבקים בהמלצתינו להימנע מחשיפה לאג"ח בריבית משתנה".

קונצרניות: "ככלל לא מומלצת כרגע הגדלת החשיפה לאפיק הקונצרני. כן מומלצת אחזקה ישירה של חברות חלף אחזקת מדדים. מומלצת אחזקת הסקטורים הבאים: בנקים, ביטוח, ליסינג, חברות נדל"ן עם אופי פעילות מקומי. מח"מ מומלץ עד 4 שנים, וכמו כן מומלצת אחזקה עודפת בשקלים הלא צמודים".

14:30 - אוויר פסגות

אופקובראש מדד ת"א 25 עם עלייה של 2.2%, פז נפטשאחריה עולה ב-1.1%. במדד ת"א 75 נתונה ההובלה לאלקו שעולה ב-5.9% ולסגניתה מזורשמטפסת ב-5.2%.

13:45 - מיטב דש: הסיכונים מתומחרים

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי במיטב דש: "השנה התחילה עם יותר מדי חדשות רעות. האירועים בסין, המשך הירידה במחירי הנפט, המתיחות הגיאופוליטית במזרח התיכון ובקוריאה הצפונית, הורדת תחזיות הצמיחה ע"י הבנק העולמי. החדשות באו לידי ביטוי לא רק בירידות בשוקי המניות, אלא גם בעליית הסיכון בשוק אג"ח החברות ובנטיית המשקיעים להעדיף את המניות הדפנסיביות על פני מניות הצמיחה. אנו מעריכים שהירידות האחרונות בשוקי המניות כבר מגלמות הרבה מהסיכונים הפוטנציאליים ולא ממליצים להקטין בשלב זה את החשיפה המנייתית. אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה בינונית לאפיק, בעיקר במדינות המפותחות".

13:00 - מחזורים בחצי היום

מחזור המסחר מסתכם בשעה זו ב-334.5 מיליון שקל. מיילןמרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25 ובבורסה, 31 מיליון שקל.אל עלמרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75 (ושלישי בבורסה), 12.5 מיליון שקל.

12:40 - מה עושים הבנקים

מדד ת"א בנקים מאבד בשעה זו 0.8% מערכו. פועליםו מזרחי טפחותיורדים ב-1%, בינלאומינחלש ב-0.9%, דיסקונט ו לאומי יורדים ב-0.7%. פועלים מרכז את המחזור הגבוה בבנקים, 10.2 מיליון שקל.

12:15 - אג"ח ממשלתיות

האג"ח השקלית ל-10 שנים (1026) נסחרת בשעה זו בעלייה של 0.30%, התשואה יורדת ב-4 נ"ב ל-2.06%.

11:30 - הלמן אלדובי על התנהלות בשוק הסוער  

ההתמודדות הראויה עם המצב בשווקים על פי הלמן אלדובי: "מי שלא יכול לסבול את התנודתיות בתיק ההשקעות שלו, מוטב שימתין כרגע ולא יגדיל את החשיפה למניות עד שהמצב העולמי יתבהר. הסלקטיביות תהיה חשובה ביותר בשנת 2016 ואנו ממליצים להיות סלקטיביים בבחירת תיק ההשקעות אך עם זאת, לשמור על חשיפה מנייתית מסוימת בתיק".

11:00 - מזכר הבנות לצירון

צירוןחתמה על מזכר הבנות עם חברה הרשומה ופועלת בתחום בתי הזיקוק בניגריה, לצורך איתור בית זיקוק בעל כושר ייצור של לפחות 60,000 חביות נפט ביום, ומתן שירותי ייעוץ הנדסי וטכני בפרויקט הקמתו מחדש של בית הזיקוק.

10:40 - בראש המדדים

אופקומובילה את ת"א 25 עם עלייה של 1.7%, אל עלבראש ת"א 75 עם עלייה של 1.5%

10:30 - העלאת תחזית דירוג להכשרת הישוב

חברת דירוג האשראי מעלות S&P העלתה היום את תחזית הדירוג של חברת הכשרת הישוב מיציבה לחיובית. זאת במקביל לאישרור הדירוג הנוכחי של החברה ברמה של +BBB.

10:15 - עסקה במניות סומוטו

איל יעקב, מבעלי השליטה בסומוטו המכהן כסמנכ"ל טכנולוגיות בחברה, מכר 2.1 מיליון מניות החברה ליעקב טננבוים (בעל עניין בחברה) וארבעה רוכשים נוספים (טננבוים רכש בעסקה 120,971 מניות). לאחר עסקת הרכישה כאמור, מר יעקב טננבוים יחזיק כ-11.99% ממניות סומוטו, איל יעקב יחזיק ב-10.45% מהמניות.

9:50 - פותחים מסחר

יום המסחר נפתח בירידות חזקות: מדד ת"א 25 יורד ב-1.1%, ת"א 100 יורד ב-1.2%, ת"א בנקים נחלש ב-0.8%. באג"ח הממשלתיות נרשמות בפתיחה עליות של עד 0.5%.  

9:35 - השקעות ראשונות לשותפות אנלייט-מגדל

שותפות אנלייטו מגדל תרכוש את פרויקט אנרגית הרוח באירלנד המצוי בשליטה מלאה של אנלייט. סכום הרכישה מוערך כ- 5 מיליון יורו כאשר 49% מהסכום יוזרם על ידי מגדל לשותפות המיזם לצורך ביצוע התשלום לאנלייט. כמו כן, שותפות המיזם מנהלת מו"מ לרכישת פרויקט רוח במרכז אירופה המצוי בתהליכי פיתוח מתקדמים. על פי מתווה העסקה תרכוש השותפות 90% בחברת הפרויקט, כאשר ב- 10% הנותרים ימשיך להחזיק היזם. הצדדים ישקיעו את חלקם היחסי בעלות ההקמה הכוללת של הפרויקט, אשר נאמדת בכ- 63 מיליון יורו.

9:25 - נכסים ובנין ואלקטרה נדל"ן מממשות בהודו

נכסים ובנין  אלקטרה נדל"ן מוכרות את זכויותיהן (שבידי חברה משותפת) בפרויקט בהידרבאד שבהודו תמורת כ-134 מיליון שקל. העסקה תניב לנכסים ובניין ולאלקטרה נדל"ן תזרים מזומנים של 54 מיליון שקל (לכל אחת).

דסק"שהיא בעלת השליטה בנכסים ובנין, אלקוהיא בעלת השליטה באלקטרה נדל"ן.

סגי איתן מנכ"לית נכסים ובנין | צילום: נמרוד גליקמן

9:10 - אי.די.בי וסימני השאלה בכלל ביטוח

באי.די.בי נערכים להתמודד עם המשבר הקשה שיצר כישלון מכירת השליטה בכלל ביטוח לקבוצת מקרולינק הסינית. בין היתר החלה התדיינות בין מחזיקי האג"ח לחברה, כשהמחזיקים דורשים מאדוארדו אלשטיין להזרים לה מאות מיליוני שקלים נוספים.

ל"כלכליסט" נודע כי אי.די.בי תנסה לבקש מהמפקחת על הביטוח דורית סלינגר ארכה למכירת השליטה בחברה בתהליך חדש שאותו יוביל אלשטיין עצמו ולא ועדה בלתי תלויה של הדירקטוריון והמנכ"ל כפי שאירע בניסיון המכירה שכשל. סלינגר נחושה לפזר את מניות כלל ביטוח בבורסה, אך גורמים באוצר מעדיפים להימנע ממהלך זה.

8:40 - אי.די.או מעדכנת שווי

לאחר שהגישה הצעת רכש למניותיוה,איי.די.אומעדכנת כי בחברה הבת ADO נתקבלה אינדיקציה ראשונית ולא מחייבת ממעריך שווי חיצוני לנכסי הנדל"ן להשקעה שלה. הנכסים שהוערכו בדוחות הרבעון השלישי ב-1.2 מיליארד יורו צפויים להיות מוערכים ל-31 בדצמבר 2015 ב-1.3 מיליארד יורו. בהתאם, שווי נכסי הנדל"ן של ADO בתאריך האמור צפוי להסתכם ב-1.5 מיליארד יורו.

8:15 - הפרטת תעש נעצרת

מנכ"ל משרד האוצר שי באבד צפוי לעצור היום את המכרז להפרטת תעש עד לסיום בדיקת מבקר המדינה לגבי הליך המכרז. כך נודע ל"כלכליסט".  ברקע להחלטה, מכתב ששלח המבקר ביום חמישי לאוצר ובו פירט תלונות שקיבל על הליך המכרז והמרכיבים שהביאו למחיר מינימום של 1.1 מיליארד שקל.

התלונות רמזו לכך שהליך המכרז נתפר עבור חברת אלביט מערכותשצפויה לזכות בו אחרי פרישת סמי קצב ומאיר שמיר (אלביט נותרה במירוץ יחד עם פלקסטרוניקס האמריקנית. מחר הוא היום האחרון להגשת ההצעות במכרז).

7:45 - גזית גלוב: סכום בדוראד, מכשול בדורי

מכשול לא צפוי עשוי לאלץ את חיים כצמן ודורי סגל לוותר על חלום מחיקת קבוצת דורימהמסחר בבורסה בתל אביב. ל"כלכליסט" נודע כי בית ההשקעות פסגות מכר את מניותיו בדורי ביום חמישי בערב לידיו של אורי אדלסבורג, בעליה של חברת אדלטק - המנהלת מלחמת שליטה בחברת האנרגיה דוראד מול קבוצת דורי וגזית גלוב. היום הוא המועד האחרון לקבלת ההצעה.   

7:30 - אג"ח ממשלתיות

תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים (1026) עומדת הבוקר על2.06%. בארה"ב נמשכה בסוף השבוע מגמת הירידה בתשואות, כשבנעילה של שישי עמדה תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים על 2.15%. התשואה על האיגרת המקבילה בגרמניה עומדת על 0.50%.

7:25 - פערי דואליות

הדואליות הבכירות מעמידים על מדד ת"א פער ארביטראז' שלילי של כ-0.6%. אלה הם הפערים עמם חוזרים הדואליות הבולטות לבורסת ת"א (אורמת טכ' חוזרת ללא שינוי מהותי): 

פער חיובי: גזית גלוב1%, אופקו1.4%.

פער שלילי: טבע1.6%-, פריגו1.8%-, מיילן5%-, כיל0.1%-, אלביט מערכות0.5%-, נייס2%-, טאואר2.2%-, סלקום2%-, פרטנר2.3%-, סודהסטרים8%-.

7:20 - פותחים שבוע בבורסת ת"א

צילום: צביקה טישלר