פז מודיעה על גיוס חוב של 800 מיליון שקלים באמצעות הרחבת סדרה ד'

חברת פז, העוסקת באספקת מוצרי נפט ודלק, בהפעלת בתי הזיקוק באשדוד ושולטת ב"פזגז". דיווחה היום (א') כי קיבלה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בגין הרחבה של אגרת החוב שלה מסדרה ד' בהיקף של 800 מיליון שקלים.

גיוס החוב אושר בשבוע שעבר על ידי דירקטוריון החברה ועקב ביקושים גבוהים שהגיעו ל-1.4 מיליארד שקל, פז החליטה להרחיב את הגיוס מ-690 ל-800 מיליון שקלים. מחיר האג"ח לא יופחת מ-995 שקלים לכל יחידה של 1000 שקלים ערך נקוב.

חברת הדירוג S&P העניקה לחוב של פז דירוג של AA, כאשר תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב פיננסי קיים שלה ולפעילותה השוטפת של החברה. סדרה ד' של פז נסחרת בתשואה של 1.8% לא צמודה וולא בטחונות והיא עומדת לפירעון במאי 2024. לחברה גם אגרת חוב מסדרה ג' הנושאת תשואה של 1.4% ועומדת לפירעון ב-2019.

בדו"חות הכספיים של פז לרבעון השלישי של 2015 הציג החברה רווח נקי של 111 מיליון שקל - עלייה של כ־63% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד על 540 מיליון שקל, לעומת 170 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב־2014.

"2015 מאופיינת בשפע של היצע נפט גולמי שבא לידי ביטוי במחירים נמוכים" נכתוב בדו"ח, "ירידת המחיר הדרמטית החלה במחצית השנייה של 2014, כאשר להערכת החברה אחת הסיבות לעודף ההיצע היא החלטת ארגון אופ"ק שלא לשנות את כמות הייצור של חביות נפט גולמי. עודף ההיצע וירידת מחיר הנפט גרמו לשיפור מרווחי הזיקוק".