רוב של 99% ממחזיקי האג"ח של אלון רבוע כחול תמך בהצעת בן משה

רוב עצום של 99% מתוך מחזיקי האג"ח של אלון רבוע כחולתמך בהצעתו של מוטי בן משה. הרוב העצום עבור בן משה מוביל להכרזה שתהיה בקרוב רשמית על בחירת ההצעה שהגיש כזוכה בהליך לרכישת השליטה בחברת האחזקות.

הרוב נקבע לאחר שמוסדיים גדולים כמו הפניקס שהצביע בעד ההצעה המתחרה של גינדי החזקות, והראל שבחר בבן משה, נוטרלו מההצבעה בשל אחזקה מהותית באג"ח החברה האם קבוצת אלון.

המשמעות היא שבן־משה יחתום על הסכם לרכישת אלון רבוע כחול ויזרים לתוכה כ־900 מיליון שקל, תוך הענקת אפשרות של פירעון מיידי למחזיקים 90 יום מהשלמת העסקה.

בכך מגיעה לסיומה סאגה בת כשבועיים, שתחילתה ברכישת השליטה ברבוע כחול על ידי גינדי החזקות שבניהול חמשת האחים. הרכישה נעשתה תמורת 115 מיליון שקל והזרמה של 240 מיליון שקל לתוך החברה. אלא שאז הגיע בן־משה עם הצעה להזרים 700 מיליון שקל והזניק התמחרות אמוציונלית קשה.

מוטי בן משה | צילום: עמית שעל

מגיבים להחלטה

בינתיים מתפתחת התנגדות לרכישת השליטה בריבוע כחול ע"י בן משה מכיוון מחזיקי אג"ח א' של אלון, החברה האם של אלון ריבוע כחול. עו"ד אלון בנימיני היועץ המשפטי של נציגות אג"ח א' שלח אתמול מכתב תגובה לשאלת היועצת המשפטית של חברת אלון ישראל שביקשה ממנו אישור לעיסקה עם בן משה.

בן משה אמור להעביר לקבוצת אלון 115 מיליון שקל תמורת המניות ובנימיני אמר כי בהתאם להצעות שני הצדדים עולה שאלון רבוע כחול היא חברה סולבנטית שמסוגלת לעמוד ללא כל קושי בהתחייבויותיה ולהיות עתירת משאבים עם השלמת העסקה. מכיוון שכך דורש בנימיני שאלון ריבוע כחול תפרע 170 מיליון שקל שקיבלה מקבוצת אלון (110 מיליון כהלוואת גישור ו-60 מיליון כהלוואה נחותה), כך שהתמורה המינימלית שאלון ישראל צריכה לקבל מהרוכש הינה 170 מיליון שקל.

במקביל, העבירה גינדי אחזקות תגובה שבה היא משלימה עם תוצאות ההצבעה: "אנו מאחלים בהצלחה לכלל הגורמים ובטוחים שע״י עבודה קשה ונכונה ניתן לקחת את החברות הללו להצלחות ומחוזות חדשים. בנימה זאת נמסור הצלחה רבה למוטי בן משה. אנו מודים לכל השותפים שלנו בעסקה שעבדו סביב השעון במהלך השבועות האחרונים ועשו עבודה מצויינת. גינדי החזקות תמשיך במסע ההתרחבות למחוזות חדשים ותמשיך לחפש הזדמנויות עסקיות אחרות".

.נציגות האג"ח הגיבה לתוצאות ומסרה כי "במהלך התקופה האחרונה פעלו הגורמים המייצגים את מחזיקי האג"ח - הנאמן (מרב עופר), הנציגות (עופר גזית) וב"כ מחזיקי האג"ח (עדי פיגל) והיועצים הכלכליים (איציק עידן ועומר סרבינסקי) - באופן נמרץ על מנת להביא בפני מחזיקי האג"ח את החלופה הטובה ביותר וכל זאת על רקע מציעים וגורמים שונים שהיו עלולים לחבל בזכויות מחזיקי האג"ח.

בעקבות המאמצים הונחו בפני מחזיקי האג"ח שתי חלופות מצוינות של מציעים ראויים ביותר (האחים גינדי ומוטי בן משה) ובסופו של דבר החליטו מחזיקי האג"ח לתמוך באופן גורף בהצעה שניתנה על ידי מוטי בן משה. החלופה שנבחרה מכילה הזדמנות יוצאת דופן להשלים הסדר בפרק זמן מהיר ביותר, ואם כולם ירתמו לעניין ויפעלו בשיתוף פעולה ניתן יהיה לא רק להסדיר את תשלום החוב לנושים הפיננסים של ריבוע כחול (מחזיקי האג"ח ובנקים), אלא גם להשלים באופן מוסכם את המחלוקות מול הנאמנים של "מגה" ומול בעלת השליטה, באופן שכולם יצאו נשכרים".