צילום: adweek
שמירה כפולה: מיזוג ענק בענף האבטחה הביתית
קרן ההשקעות אפולו תרכוש את חברת ADT בכמעט 7 מיליארד דולר - 55% מעל שוויה בשוק - ותמזגה לתוך החברה הבת המתחרה Prime Security. סגירת העסקה - בחודש יוני
חברת ציוד האבטחה הביתית ADT בדרך למכירה, במחיר מרשים במיוחד. ADT הודיעה היום (ג') על הסכמתה להימחר לקרן ההשקעות אפולו גלובל מנג'מנט (Apollo Global Management), כשהתמורה מוערכת ב-6.9 מיליארד דולר כ-55% מעל שוויה בבורסה של בניו יורק (NYSE).
מניית החברה (סימול ADT) מגיבה בזינוק של למעלה מ-50% (בטרום מסחר).
לפי תנאי ההסכם, בעלי המניות של ADT יקבלו 42 דולר למניה עבור כל מניה שבבעלותם פרמיה של 56% ממחיר הסגירה ביום שישי, שעמד על 26.87 דולר. העסקה צפויה להיסגר עד יוני הקרוב - אך היא כוללת סעיף המעניק תקופה של 40 ימים בה ADT רשאית לחפש באופן פעיל הצעות מתחרות.
ככל שההסכם יצא בסופו של דבר לפועל, ADT תמוזג לתוך חברה בת של אפולו Prime Security Services Borrower - המתחרה ב-ADT. החברה המשולבת תפעל תחת המיתוג של ADT.
"המיזוג ימצב אותנו בעמדה טובה יותר להרחיב את ההיקף ועומק השירותים שאנחנו מציעים ללקוחות שלנו ברחבי ארה"ב וקנדה", מסר מנכ"ל ADT נרין גורסאהני.
אפולו צפויה לממן את העסקה באמצעות גיוס חוב של 4.7 מיליארד דולר והנפקת מניות של 750 מיליון דולר.
בשלושת החודשים האחרונים (עד יום שישי) נחלשה המניה של ADT ב-21% בעוד שמדד S&P 500 ירד ב-9.2%. החברה פוצלה מתאגיד טיקו (Tyco) ב-2012, והיא מייצרת מוצרי אבטחה כאמור, בין היתר אזעקות ומצלמות מעקב.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה