לבייב קיבל שקט תעשייתי ממחזיקי האג"ח של אפריקה לשמונה חודשים

מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל אישרו היום (ב') את הצעת מתווה הביניים שגיבשה הנהלת החברה ביחד עם קרן קלימרק. אפריקה ישראל תקבל שקט תעשייתי לתקופה של שמונה חודשים ומנגד תבצע תשלום מוקדם של 411 מיליון שקל למחזיקים בחודש מרץ הקרוב.

ההצעה של אפריקה גברה על הצעה שגיבש יוני שר מהראל שתמכה בתשלום הריבית הקרוב בהיקף של 19 מיליון שקל לסדרה כ"ח אולם התנגדה להקדמת תשלום קרן של 58 שהייתה אמורה להיפרע רק בחודש מרץ 2018.

התוכנית שהציעה ההנהלה גובשה בשיתוף עם קרן קלימרק ונועדה להעניק לחברה שקט תעשייתי למשך שמונה חודשים - עד נובמבר 2016. זאת בתמורה להקדמת תשלומי קרן וריבית של 353 מיליון שקל לסדרות כ"ו וכ"ז לחודש מרץ.

מנכ"ל אפריקה ישראל, אברהם נובוגרוצקי. "המטרה של השקט התעשייתי היא לפעול לכיוון של מימוש נכסים ומציאת פתרונות נוספים שיעזרו לחברה על ידי כספים מבחוץ"

בכך אפריקה נוטלת על עצמה את תפקיד המבוגר האחראי - במטרה למנוע מאבק בין נציגי סדרות האג"ח, היא קובעת מועד משותף לתשלום הריבית של 19 מיליון שקל לסדרה כ"ח ולתשלום לסדרות כ"ו וכ"ז. בנוסף מציעה אפריקה להקדים למרץ הקרוב תשלום של 58 מיליון שקל עבור סדרה כ"ח, שאמור להיפרע במרץ 2018.

באפריקה מתחייבים מנגד לבצע מספר פעולות לטובת מחזיקי האג"ח שיבטיחו את מצב הנזילות בחברה. בין היתר מציעה החברה לא לשלם שום תשלום לבעל השליטה או קרובו, לא להזרים כספים לחברות בנות מבלי להודיע מראש לנאמן 21 יום קודם לכן; לא להעניק תרומות של למעלה מ-150 אלף שקל; לא לשעבד נכסים מבלי להודיע לנאמן 21 יום קודם לכן; לא לחזק מעמדו של נושה אחד מבלי להודיע לנאמן 21 יום קודם לכן; לא לבצע מכירה של נכסים מהותיים במחיר הנמוך מ-5% מערכן בספרים מבלי להודיע לנאמן 21 יום קודם לכן.

אפריקה חייבת למחזיקי האג"ח 3.6 מיליארד שקל כשבקופתה מצויים כ-550 מיליון שקל בלבד.באסיפת מחזיקי האג"ח האחרונה של החברה אמר מנכ"ל החברה אברהם (נובו) נובגרוצקי כי "המטרה של השקט התעשייתי היא לפעול לכיוון של מימוש נכסים ומציאת פתרונות נוספים שיעזרו לחברה על ידי כספים מבחוץ".