נעילה ירוקה בוול סטריט; הזהב איבד 1.4%, מחיר הנפט התאושש

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

בהכנת הדיווחים משתתפים לאורך היום מיקי גרינפלד, אמיר רוזנבאום וגיל קליאן

23:05 - HP מפרסמת דו"חות

ענקית המחשבים HP פרסמה לאחר המסחר את דו"חותיה לרבעון הראשון הפיסקאלי (הרביעי של 2015); הרווח הנקי עמד על 592 מיליון דולר, 33 סנט למניה, לעומת 1.37 מיליארד דולר, 73 סנט למניה, בתקופה המקבילה ב-2014. הרווח הנקי המתואם עמד על 36 סנט למניה - בהתאם לתחזיות. ההכנסות ירדו ב-12% ל-12.2 מיליארד דולר - התחזיות היו להכנסות של 12.1 מיליארד דולר. HP צופה כי הרווח הנקי המתואם ב-2016 יעמוד על 1.59-1.69 דולר למניה.

23:00 - נעילה ירוקה

הבורסות בוול סטריט ננעלו בעליות שערים. דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק ב-0.9%, ומדד S&P הוסיף 0.4% לערכו.

22:00 - מתכוננים לרע מכל

וולס פארגו יפריש לרזרבות 1.2 מיליארד דולר עבור הפסדים פוטנציאליים הקשורים להלוואות שנתן בתחומי הגז והנפט; ההלוואות האלה מהוות 2% בלבד מהפורטפוליו שלו.

21:45 - עדכון משוק הסחורות

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.9% לרמה של 32.15 דולר לחבית, בתום יום מסחר תנודתי במהלכו ירד בשיעור של עד 4%.

מחיר הזהב עלה ב-1.4% ל-1,239 דולר לאונקיה - הרמה הגבוהה ביותר מאז 12 בפברואר.

בינתיים המדדים בוול סטריט עברו למגמה מעורבת - דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.3%.

20:10 - עדכון מניות מהדאו ג'ונס

מדד הדאו ג'ונס נחלש בשעה זו ב-0.7% במסחר בניו יורק. מנייות אינטל, וול-מארט ו-אפל מתחזקות ב-0.4%.

בתחום השלילי בולטות חברת התעופה באוינג ויצרנית הרכב ג'נרל אלקטריק שיורדות ב-2.3%.

18:45 - אירופה ננעלה באדום כהה

הבורסות המובילות באירופה ננעלו בירידות שערים חדות: מדד דאקס הגרמני הוביל עם ירידה שך 2.85%, אחריו קאק הצרפתי שנחלש ב-2.2%. מדד פוטסי הבריטי נסוג ב-1.7%. המדד הכלל יבשתי, יורוסטוקס 600 נחלש ב-2.4%.

צילום: בלומברג

18:30 - גידול במלאים בארה"ב

מנהלת האנרגיה האמריקאית דיווח על עלייה של 3.5 מיליון חביות במלאי הנפט הגולמי בארה"ב בשבוע שהסתיים ב-19 בפברואר - מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על עלייה של 3 מיליון חביות. מנגד, מלאי הדלקים ירד ב-2.2 מיליון חביות.

מחיר הנפט הגולמי WTI יורד עתה ב-3.2% ל-30.8 דולר לחבית.

18:00 - הדוחות מורידים את מובילאיי

מובילאייהישראלית נופלת ב-8.5% לאחר הדוחות: החברה הישראלית סיימה את הרבעון הרביעי עם הכנסות של 71.8 מיליון דולר ורווח של 36.6 מיליון דולר, או 15 סנט למניה. בסיכום שנת 2015 רשמה מובילאיי הכנסות של 240.9 מיליון דולר ורווח של 113.4 מיליון דולר, או 48 סנט למניה.

17:20 - יורדות בדאו ג'ונס

מעבר לג'יי.פי מורגן וגולדמן זאקס שהוזכרו בפתיחה: בואינגיורדת ב-2.4%, קטרפילארמאבדת 3.5%, ג'נרל אלקטריקיורדת ב-2.3%.

17:15 - נפילת תשואות באג"ח

מעבר של הון לשוק האג"ח מפיל את התשואות: תשואת האג"ח הדולרית ל-10 שנים צונחת ב-9 נקודות בסיס עד ל-1.66%. תשואת האיגרת המקבילה בגרמניה נופלת ב-5 נ"ב ל-0.14% בלבד

17:10 - נתוני מאקרו מאכזבים

מדד מנהלי הרכש של ענף השירותים בארה"ב רשם בפברואר 49.8 נקודות בלבד, מול 53.2 נקודות בינואר. מדובר בקריאה הנמוכה ביותר מאז אוקטובר 2013 (חודש סגירת הפעילות הפדרלית לנוכח המחלוקת על התקציב הפדרלי). במדד זה קריאה מעל 50 מסמלת התרחבות ולהיפך.

מכירות הבתים החדשים רשמו בחודש ינואר ירידה של 9.2% לקצב של 494 אלף (קצב שנתי) - הרמה הנמוכה ביותר מאז חודש אוקטובר, ומול צפי כלכלנים של 520 אלף. מדובר בירידה של 5.2% בהשוואה לנתוני השנה שעברה. המחיר החציוני של הבית עמד בינואר על 278,800 דולר, מול 295,800 דולר בדצמבר.  

16:55 - מזנקות לאחר הדוחות

מניית אטסי (Etsy -ETSY) מזנקת ב-10% לאחר פרסום הדוחות אמש לאחר הנעילה. החברה דיווחה על גידול של 35% בהכנסות ל-87.9 מיליון דולר, מעל הציפיות שעמדו על 86 מיליון דולר.

מניית אולפני דרימוורקס אנימציה (Dreamworks Animation - DWA) קופצת ב-12% לאחר הדוחות. האולפנים  (שרק, קורנג פו פנדה) סיימו את את הרבעון הרביעי עם רווח של 42 מיליון דולר, או 48 סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 55 סנט - הרבה מעבר לצפי שעמד על 16 סנט בלבד. הכסות החברה קפצו ב-36% ל-319.3 מיליון דולר - גם כאן הרבה מעבר לצפי שעמד על 274 מיליון דולר. 

שרק | צילום: בלומברג

16:35 - פתיחה יורדת חזקה בניו יורק

מדד דאו ג'ונס יורד ב-1.2% כשכל מניותיו יורדות. S&P 500 יורד ב-1.1%, נאסד"ק נחלש ב-1.3%. ג'יי.פי מורגןיורד ב-2.1%, גולדמן זאקסמאבד 2.3%.

15:00 - צפי לירידות גם בניו יורק

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בירידות שערים: החוזה על מדד הדאו ג'ונס נחלש ב-1.3%, החוזה על הנאסד"ק יורד ב-1.2% והחוזה של ה-S&P 500 נסוג ב-1.1%.

צילום: איי אף פי

14:00 - עדכון מניות אירופי

בגרמניה, מניית פוולקסווגן מובליה בתחום השלילי את מדד דאקס כשהיא מאבדת 5% מערכה. אחריה נמצאת יצרנית רכבי היוקרה BMW שמאבדת 4%.

בצרפת. כל המניות במדד קאק הצרפתי יורדות. חברת רנו נופלת ב-4 והענקים השוויצרים סוסייטה ז'רנאל ו-BNP פאריבה מאבדות 2% מערכן.

בבריטניה, חברות הכרייה מאבדות גובה. BHP נופלת ב-7%, אנגלו אמריקן מאבדת 8.3%, ריו טינטו יורדת ב-3.2% וגלנקור ב-6.8%.

צילום: אוראל כהן

13:00 - ירידות בתשואת האג"ח האירופאיות

ברקע לירידות בשווקי המניות, ירידות חדות נרשמות גם בתשואות האג"ח ל-10 שנים האירופאים: התשואה של האג"ח הגרמנית יורדת ב-5 נקודות בסיס ועומדת על 0.14%. בצרפת, התשואה נחלשת ב-4 נקודות בסיס ונסחרת ב-0.5%. בבריטניה, התשואה מאבדת 6 נקודות בסיס ועומדת על 1.37%.

בשוויץ, התשואה נסוגה ב-3 נקודות בסיס עמוק בתחום השלילי ונסחרת ב-0.4%. ביוון, האג"ח מוסיפה 6 נקודות בסיס והתשואה עומדת על 11%.

11:50 - פג'ו מטפסת לאחר הדוחות

פג'ו-סיטרואן - יצרנית המכוניות השניה בגודלה באירופה - סיימה את שנת 2015 עם עלייה של 6% בהכנסות ל-54.68 מיליארד יורו ורווח נקי של 899 מיליון יורו. המניה מגיבה בעלייה של 4.2% בבורסה בפריז. 

11:40 - מתחזקות הירידות בנפט ובמדדים האירופים

מדד דאקס יורד עתה ב-1.8%, קאק מאבד 1.6% ופוטסי נחלש ב-1.4% - הנפט WTI מאבד נכון לעכשיו 3% מערכו ונסחר תמורת 30.9 דולר לחבית.

10:20 - ירידות באירופה, נפילות לחברות המכרות

מדד דאקס הגרמני יורד ב-0.4% בפתיחת היום, קאק הצרפתי ופוטסי הבריטי יורדים ב-0.5%.

ענקיות המכרות מאבדות גובה בבורסה של לונדון: אנגלו אמריקן ו-BHP מאבדות 4.5%, ריו טינטו יורדת ב-2.2%, גלנקור נחלשת ב-4.4%.

10:00 - סטנלי פישר ממליץ להמתין

סגן יו"ר הפד סטנלי פישר אמר אתמול בערב כי ראשי הבנק המרכזי האמריקאי "פשוט אינם יודעים" כיצד ינהגו בהתכנסות המוניטרית הקרובה של ועידת השוק החופשי, בעוד שלושה שבועות. לדבריו, מוקדם מדי להעריך נכונה את השפעת התנודתיות בשווקים. "אם ההתפחויות האחרונות בשווקים יובילו להידוק התנאים הפיננסיים, הדבר עשוי לסמן האטה בכלכלה הגלובאלית, שיכולה לבלום עלייה ברמת האינפלציה בארה"ב", אמר פישר.

בה בעת, הדגיש סגן הי"ר, מוקדם מדי להגיע למסקנות חד משמעויות. "ראינו תקופות דומות של טלטלה בשנים האחרונות, כולל במחצית השנייה של 2011, שלא הותירו חותם משמעותי על הכלכלה. כך שמוקדם מדי לקבוע מהן ההשלכות של הירידות החדות שראינו בשווקים בשבעת השבועות הראשונים של 2016".

סטנלי פישר | צילום: בלומברג

9:45 - ירידה הנפט

נפט: לאחר הנפילות של אתמול במחירי הנפט בעקבות דבריו של שר הנפט הסעודי, נסחר עתה הנפט מסוג WTI בירידה של 1.7% לרמה של 31.3 דולר לחבית, הברנט נחלש ב-1% ל-33 דולר החבית.

אתמול איבד מחיר הנפט מסוג WTI נחלש 4.6% וננעל ברמה של 31.9 דולר לחבית, בין היתר על רקע דברי שר הנפט הסעודי, עלי אל-נעימי, ששב על עמדת ארצו כי קיצוץ התפוקה אינו על הפרק. הנפט מסוג ברנט נחלש ב-4.1% וננעל ברמה של 33.3 דולר לחבית.

9:30 - אסיה מעורבת

מול ירידה של 0.9% במדד ניקיי של טוקיו, שנחגאי סגרה את היום בעלייה של 0.9% ושנזן ננעלה ביציבות. מדד האנג סנג עומד בהונג קונג על ירידה של 1.2%.