אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
נחמה יחזיק לפחות 25% מכלכלית ירושלים; הצלחה להנפקת המניות בשלב המוסדי

נחמה יחזיק לפחות 25% מכלכלית ירושלים; הצלחה להנפקת המניות בשלב המוסדי

שלמה נחמה התחייב לרכוש את מניות בנק לאומי בכלכלית ירושלים בעסקה עתידית, ובמקביל לרכוש 10% מהמניות בהנפקה שתתקיים ביום ראשון

25.02.2016, 19:17 | גולן חזני

שלמה נחמה חתם הערב (ה') על עסקת רכישת מניות כלכלית ירושלים מידי בנק לאומי בעסקה שתמורתה תשולם עוד מספר שנים. במקביל התחייב נחמה לרכוש 10% לפחות ממניות כלכלית ירושלים בשלב הציבורי של ההנפקה ביום ראשון הקרוב. העלות צפויה להיות כ-100 מיליון שקל עבור מניות אלה. הבנק ידולל בהנפקה ל-15% כך שנחמה יחזיק ב-25% לפחות ממניות כלכלית ירושלים, ובאם ירכוש יותר מניות בהנפקה יגדיל את אחזקתו בהתאם.

בתוך כך נודע ל"כלכליסט" כי הנפקת המניות של כלכלית ירושלים זכתה להצלחה גדולה בשלב המוסדי: הביקושים בהנפקה היו של 730 מיליון שקל והיא תיסגר במחיר של 4.6-4.8 שקל למניה - 6%-10% מעל לסגירה בבורסה בתל אביב. כלכלית תנצל 400-370 מיליון שקל מהביקושים כך שההקצאה תהיה חלקית. המכרז לציבור יהיה ביום ראשון ובו תושלם ההנפקה בגיוס כולל של כחצי מיליארד שקל.

נחמה לא מוותר

מוקדם יותר היום נודע כי שלמה נחמה לא ויתר על כלכלית ירושלים, ומנהל מו"מ מחודש לרכישת השליטה בחברה במקביל להנפקת המניות שלה בבורסה. המו"מ התנהל מול המנהלים המיוחדים, עוה"ד רונן מטרי ואיל רוזובסקי.

קראו עוד בכלכליסט

המו"מ החדש התנהל לאחר שהמו"מ בין נחמה לבנק לאומי, שמחזיק נכון לעכשיו ב-28% מהמניות, הופסק לפני יומיים, ביוזמתו של איש העסקים שסירב לתנאי העסקה.

אחרי הפרסום באתר "כלכליסט" בעניין העלתה כלכלית ירושלים דיווח לבורסה לגבי ההודעה שקיבלה מהמנהלים המיוחדים של מניות כלכלית, לפיה מתקיים מו"מ ראשוני מול נחמה לרכישת המניות שבידי לאומי ומניות נוספות בהנפקת המניות, כך שנחמה יגיע לאחזקה של לפחות 25% ממניות כלכלית, כולל אלו שנרכשו מלאומי. לאומי מחזיק בשיעבוד על 28% ממניות פישמן בחברה, אולם אמור להידלל במסגרת ההנפקה. 

במתווה הקודם אמור היה נחמה שהיה בעבר יו"ר בנק הפועלים, להזרים 170 מיליון שקל לחברה, ולהעניק לבנק לאומי אופציה ליהנות מרווחים עתידיים.

שלמה נחמה
שלמה נחמה צילום: אוראל כהן

תגיות

14 תגובות לכתיבת תגובה לכתיבת תגובה

14.
השמדת ערך
ע"מ להציף ערך לבעלי מניות בחברה יש לנקוט באסטרטגיה ברורה ולפעול בכל הכוח בכדי לממש אותה. החברה עברה משברים רבים בשנה האחרונה שנוהלו בצורה לא הגיונית. צריך להסתכל על ביצטעי המניה בשנתיים האחרונות ביחס למדד הנדל"ן וביחס לתל אביב 100 בכדי להבין שיש רקבון אמיתי בקבלת ההחלטות. אחרי שפישמן איבד את השליטה בחברה וכיו"ר הדירקטוריון מכהן אהרון פוגל המוערך כל שנותר הוא למנות מנכל בעל חדש שיודע לסחוף אחריו את מנהלי החברה ואת שוק ההון בכדי להשיא ערך לבעלי המניות מאמין שאם פעולות אלו ייקרו החברה תבצע מהלך אדיר במחיר המניה ותצליח למחזר חובות ברביות סבירות שייגרמו לחברה להרוויח לאורך זמן.
מחפש תשואה  |  27.02.16
12.
תגובה ל-8
מי שאומר שהחברה לא מכרה נכסים בחו"ל פשוט מטעה. אולי החברה לא מכרה מספיק. אולי החברה לא מצאה לנכון להפטר ממירלנד כנמו שתשובה עשה עם דלק נדלן. גם לגבי סוויטלנד. כל החלטה שלא התקבלה ככל הניראה יש סיבה. האם בעלים חדשים, מבטיח עתיד חדש ? אולי.... האם אתם חושבים שנחמה ישה יותר טוב מלוזון ???? האם יעשה יותר טוב מאחרים. האם המזומן שיגוייס יעזור לה.... החברה צריכה לשקם את עצמה בפתוח הנכסים ולא כל היום לרוץ לחפש כסף.
משה , רמת גן  |  26.02.16
10.
שיחקו במידע פנים ?
מריח מאד כמו עסקת קומבינה. נראה שהכל הלך לכשלון עד אחר הצהרים והודעת בורסה המפתיעה בתזמון המושלם שלה. חומר מצוין לבדיקת הרשות. מישהו פה ידע יותר נתונים מכולם, אז שיחק עימם וחיכה לראות כיצד ישחק כספי הציבור לפנינו ונפתור את כל בעיותנו.. כרגיל על חשבון הציבור. הכסף ששם האביר הלבן הוא גרוש לעומת הצורך.. לא הבנתם מוסדיים ? כולם השתמשו בכם ושיחקו עם המיידע והתזמון לפי הצורך ..!
צריך לבדוק חוקיות המהלך  |  26.02.16
לכל התגובות