צילום: בלומברג
המסחר בניו יורק ננעל בירידות שערים: הנפט ירד ב-3.7%
המדדים המובילים איבדו עד 1.3%; Urban Outfitters עלתה ב-16.1%; הנפט מסוג WTI ננעל ברמה של 36.5 דולר לחבית
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט
לאחר חמישה ימים של מגמה חיובית בוול סטריט, המדדים המובילים ננעלו היום בירידות, כאשר הירידה במחירי הנפט הכבידה על מניות חברות האנרגיה וגם הירידה החדה בנתוני הייצוא של סין העיבו על המסחר: דאו ג'ונס נחלש ב-0.7%, נאסד"ק - ב-1.3% ו-S&P 500 - ב-1.1%. בלטו בירידות בדאו ג'ונס: קטרפילר, שאיבדה 4.1%, ושברון, שנחלשה ב-2.1%. מדד Russell 2000 איבד 2.4%, וגם הוא ננעל במגמה שלילית לראשונה זה חמישה ימים.
21:45 - הנפט איבד 3.7%
הנפט מסוג WTI איבד 3.7% וננעל ברמה של 36.5 דולר לחבית, לאחר שבמהלך המסחר כבר הגיע לרמה של יותר מ-38 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט איבד 2.9% לרמה של 39.7 דולר לחבית. זאת בעקבות צפי אנליסטים כי נתונים שיפורסמו השבוע יראו עלייה בהיקף המלאים זה השבוע הרביעי ברציפות. לפי תחזיות, המלאים בארה"ב יגדלו ב-3 מיליון חביות. הירידות היום מגיעות לאחר שאתמול רשמו שני סוגי הנפט רמת שיא של שנה.
21:10 - ירידה קלה לזהב
הזהב ירד היום 0.1% וננעל ברמה של 1,262.9 דולר לאונקיה, זאת למרות חולשת המניות המשמשת כגורם מדרבן למשקיעים לפנות להשקעה הנתפסת בכבטוחה. הכסף איבד 1.6% לרמה של 15.4 דולר לאונקיה.
20:45 - על ירידת התשואות
"הנפילה הגדולה בתשואות האג"ח האמריקאיות אינה יכולה להיות מוסברת בירידות בשוק המניות האמריקאי בלבד. הגורם העיקרי שלה נוגע להאטה בכלכלה הגלובאלית, כפי שעולה מנתוני היצוא ויבוא שיצאו היום מסין", אמר היום דיוויד שנאוץ (David Schnautz), אסטרטג ב-Commerzbank.
20:15 - עוד קורבן של הנפילות בנפט
חברת Goodrich Petroleum עדכנה כי לא תוכל לעמוד בשני תשלומי הריבית הקרובים בסדרות האג"ח שלה - ב-15 במרץ וב-1 בפאריל. החברה תעשה שימוש בתקופה של 30 יום הניתנת לה לפיתרון המצב לפני כניסתה הרשמית למצב של חדלות פירעון.
מניית Goodrich נופלת בניו יורק ב-29% (סימול GDPM).
20:00 - מנהל האנרגיה מעדכן תחזית נפט
מנהל האנרגיה בארה"ב הוריד את תחזית תפוקת הנפט הגולמי האמריקאי (ה-WTI) ל-2016 ו-2015, כמו גם את תחזית המחיר. על פי המנהל, תפוקת הנפט מסוג WTI תעמוד ב-2016 על 8.67 מיליון חביות ליום בממוצע, מול תחזית מוקדמת על 8.69 מיליון חביות בממוצע. ב-2017 תעמוד התפוקה על 8.19 מיליון חביות ליום בממוצע, מול תחזית מוקדמת ל-8.46 מיליון חביות בממוצע.
תחזית המחירים ל-2016 ירדה ל-34.04 דולר לחבית בממוצע השנה, מול תחזית קודמת ל-37.59 דולר לחבית. ל-2017 צופה המנהל מחיר של 40.09 דולר לחבית בממוצע, מול תחזית קודמת של 50 דולר בממוצע.
19:20 - מתמתנות הירידות בניו יורק
דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק יורד ב-0.5%, S&P 500 נחלש ב-0.6%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים נופלת ב-9 נ"ב ל-1.81%
19:10 - קארני מזהיר את הבריטים
מושל הבנק האנגלי (BOE) מארק קרני ענה היום בפרלמנט בלונדון לשאלות חברי הבית במשך שלוש שעות, ואמר כי יציאה של בריטניה מהאיחוד עלולה לגרום לערעור יציבות הבנקים בלונדון בטווח הקצר. קרני אישר כי הבנק המרכזי יכול לספק משענת במקרה זה, אך אינו יכול לספק לפרלמנט תשובה באשר ליציבות הבנקים בטווח הארוך. קרני העריך עוד כי במקרה של ברקזיט - שמשמעותו מערכת רגולטורית נפרדת לחלוטין על המגזר הפיננסי בבריטניה ובאיחוד - הבנקים הגדולים במדינה יהיו אלו שיספגו את הנזק הכבד ביותר.
19:00 - נעילה שלילית באירופה
מדדי דאקס, קאק ופוטסי ננעלו כולם בירידה של 0.9%, יורוסטוקס 50 איבד 0.7%, סטוקס 600 נחלש ב-1%. תשואת האג"ח הגרמנית ירדה ב-4 נ"ב עד ל-0.18%.
בלונדון בלטו הירידות החדות במניות הסחורות: אנגלו אמריקן נפלה ב-15.5%, ריו טינטו ב-6.8%, BHP ביליטון ב-6.2%, גלנקור ב-18.2%.
18:30 - כווית לא מוכנה לצמצם תפוקה
לחולשה בנתוני היבוא הסין, שהעיבה על המסחר בנפט, ולשורה של אזהרות אנליסטים מהראלי בסחורה בימים האחרונים, מצטרפת לפני שעות קלות הודעה שיוצאת מכווית, לפיה מול הסכמתה להקפאת רמת התפוקה, אין בכוונתה להיענות לכל יוזמה שמשמעותה צמצום היקף הייצור.
18:00 - היורדות בדאו ג'ונס
היורדות הבולטות בדאו ג'ונס: קאטרפילאריורדת ב-4.2%, דו פונטמאבדת 2.5%,גולדמן זאקסב-2.1%, ג'יי.פי מורגן ב-2%.
17:10 - הולכים לקלפיות, שוב
הפריימריס בארה"ב נמשכים, ובשעות אלה, בוקר בארה"ב, נפתחות קלפיות ב-4 מדינות נוספות, מישיגן, איידהו, מיסיסיפי והוואי. מישיגן כמובן היא החשובה שבהן.
16:50 - מיזוג הסולאר התבטל
חברת הפאנלים הסולארים Vivint Solar (סימול VSLR) הודיעה היום על ביטול מכירתה לחברת האנרגיה הסולארית SunEdison (סימול SUNE), לאחר שהאחרונה לא עמדה בתנאים הנדרשים בהסכם. הסכם הרכישה (שבוטלה) נחתם בחודש יולי שעבר, במסגרתו אמורה היתה התמורה לעמוד על 2.2 מיליארד דולר. העסקה זכתה לביקורת חריפה מצד המשקיעים של SunEdison.
מניית SunEdison מגיבה בזינוק של 23%, ניית Vivint נופלת ב-11%.
16:30 - פותחים מסחר בניו יורק
המדדים הניו יורקים נכנסים ליום המסחר בירידות: דאו ג'ונס יורד ב-0.6%, S&P 500 נחלש ב-0.7% ונאסד"ק יורד ב-0.8%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים נופלת ב-8 נ"ב ל-1.82%.
הנפט ממשיך להתנדנד מסביב לרמת הבסיס - בשעה זו יורד ה-WTO ב-0.5% ל-37.7 דולר לחבית.
16:15 - יום חג ב-NYSE
הבורסה של ניו יורק, New York Stock Exchange בשפת המקור, חוגגת היום 199 שנה להיווסדה. היום בשנת 1817 התכנסה הבורסה לראשונה, תוך אימוץ התקנות שקבעה "מוצעת המנהלים של הבורסה של ניו יורק".
15:50 - שכר מנכ"לית IBM
מנכ"לית IBM ג'יני רומטי הרוויחה בשנת 2015 סכום של 19.8 מיליון דולר, עלייה של 2% בהשוואה לשכרה ב-2014. חברת המחשבים דיווחה ב-19 בינואר כי סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 4.46 מיליארד דולר, או 4.46 דולר למניה, מול 5.48 מיליארד דולר או 5.51 דולר למניה ברבעון האחרון של 2014. הרווח המתואם הרבעוני עמד על של 4.84 דולר למניה - מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 4.81 דולר למניה.
15:45 - הנפט עבר לעליות
הנפט מסוג WTI נסחר בעלייה מתונה של 0.5% והוא נסחר ברמה של 38.1 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.8% ל-41.2 דולר לחבית.
במקביל, מתמתנות הירידות בחוזים העתידיים בניו יורק, והן עומדות עתה בסביבת 0.5%.
15:20 - מעלים מחיר יעד לאורבן אאוטפיטרס
בעקבות הדוחות המשופרים מהלילה (ראו עדכון מוקדם), שורה של העלאות מחיר יעד למניית אורבן אאופטיטרס - שמחירה עומד לפני הפתיחה על 28.16 דולר. ב-Stifel Nicolaus מעלים את מחיר היעד מ-30 ל-34 דולר, ב-RBC Capital מ-25 ל-30 דולר, ב-Wedbush Securities מ-23 ל-32 דולר, ב-SunTrust Robinson Humphrey מ-28 ל-34 דולר.
15:00 - קונטיננטל מעדכנת את צי המטוסים
חברת התעופה יונייטד קונטיננטל (UAL) הודיעה היום על רכישת 25 מטוסי 737-700 מבואינג נוספים, לאחר להזמנתה הקודמת ל-40 מטוסי 737. הרכישות הן חלק מתוכנית כוללת של עדכון צי המטוסים בחברה, שעל פי הודעתה מהיום, מאיצה את הפרידה מצי מטוסי ה-747 שלה - מהלך שמועד הסיום שלו מתוכנן לסוף 2018. בעקבגות ההחלטה להקדים את מועד סיום שירותי ה-747, החברה משנה את הזמנותיה הרשומות - ההזמנה של מטוסי 787, שהיו אמורים להתקבל בקוניננטל רק ב-2020, הוחלפה בהזמנת ארבעה מטוסי 777-300ER וחמישה מטוסי 787-9, שייכנסו לשירות החברה החל ב-2017.
14:45 - אורבן אאופטיטרס מזנקת
מניית אורבן אאוטפיטרס (URBN) מזנקת ב-9% בטרום בהמשך לדוחות שפרסמה אתמול לאחר הנעילה. רשת האופנה סיימה את הרבעון הפיסקאלי (שהסתיים ב-31 בינואר) ברווח של 72.9 מיליון דולר, או 61 סנט למניה - מעל צפי האנליסטים שעמד על 56 סנט למניה, ומול רווח של 80.3 מיליון דולר או 60 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה נותרו ללא שינוי מהותי, ברמה של 1.01 מיליארד דולר (החברה כבר דיווחה לפני כחודש על רמת המכירות, והנתון המעודכן של אתמול מתמקד ברווח).
14:00 - חוזים עתידיים במינוס, ירידות באירופה
שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים המובילים מאבדים כ-0.7%. באירופה בשעה זו רושם הדאקס ירידה של 1.3%, קאק נחלש ב-1.4% ופוטסי מאבד 0.8%.
13:15 - תנועות חזקות באג"חים
תשואת האג"ח הממשלתית האמריקאית ל-10 שנים מאבדת 6 נ"ב ל-1.84%, תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים מאבדת 4 נקודות ל-0.17%. מוקדם יותר ביפן רשמה האיגרת המקבילה ירידה של 5 נ"ב עד לשפל של מינוס 0.09%.
13:00 - נתוני צמיחה באירופה
גוש היורו רשם ברבעון הרביעי של השנה צמיחה של 0.3%. כך אישרה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של האיחוד האירופי. נתוני התוצר הראשוניים פורסמו לפני כשלושה שבועות, והפרסום המעודכן היום (היוצא מדי רבעון כ-20 יום לאחר הנתון הראשוני) מאשר למעשה את ההערכות הראשונות. בחישוב שנתי. על פי העדכון, הצמיחה בגוש בסיכום 2015 עמדה על 1.5%.
12:50 - מניות המכרות נופלות בלונדון
ענקיות המכרות נסחרות בירידות חדות בבורסה של לונדון: אנגלו אמריקן (AAL) צוללת ב-7.5%, BHP ביליטון (BLT) מאבדת 4.6%, ריו טינטו יורדת (RIO) ב-4%, גלנקור (GLEN) ב-5.7%.
12:15 - הירידות באירופה מתחזקות
הירידות במדדים המובילים בבורסות באירופה מתחזקות, מדד דאקס הגרמני יורד ב-1.5% מדד פוטסי הבריטי נסוג ב-1% וקאק הצרפתי מאבד 1.6% מערכו.
11:30 - סין: ירידה חדה בייבוא ובייצוא בחודש פברואר
ממשלה סין עדכנה כי בחודש פברואר נרשמה ירידה חדה בייבוא ובייצוא. על פי הדו"ח שפורסם היום, הייצוא נפל בחודש שעבר בשיעור של 25.4% לעומת השנה שעברה לרמה של 126.1 מיליארד דולר, זאת לעומת תחזית לירידה של 12.5%, וירידה שנתית של 11.2% שנרשמה בינואר. זהו גם שיעור הירידה החד ביותר מאז מאי 2009, בעיצומו של המשבר הפיננסי העולמי.
10:20 - אירופה נפתחה בירידות, אסיה ננעלה במגמה מעורבת
אירופה פותחת את יום המסחר בירידות כאשר מדד דאקס הגרמני מוביל את היבשת עם ירידה של 1.2%, אחריו פוטסי הבריטי שנסוג ב-1% וקאק הצרפתי שיורד ב-0.8%.
אסיה ננעלה במגמה מעורבת
המדדים המובילים ביבשת ננעלו במגמה מעורבת כאשר מדד ניקיי היפני ירד ב-0.8%, מדד האנג סאנג נחלש ב-0.7% והבורסה הסינית בשנגחאי התחזקה ב-0.2%.
9:20 - "בשוק מצפים להפחתת ריבית נוספת באירופה"
יניב חברון הכלכלן הראשי של אקסלנס בסקירתו השבועית: "בשוק מצפים להפחתת ריבית נוספת, שתתמוך באינפלציה ותקל על ה-ECB לבצע את מדיניות הרכישות שלו (התחייב לרכוש אג"ח בתשואות גבוהות מריבית הפיקדונות). בנוסף, מצפים להרחבת תכנית הרכישות (עומדת היום על 60 מיליארד אירו לפחות עד מרץ 2017)".
לדבריו "הצעד המתבקש הוא דווקא זה שננקט בשנת 2012 בשיא המשבר כדי לייצב את הבנקים וכדי לעודד את מתן האשראי – LTRO. למרות עליות חדות בבנקים, החשש עדיין לא הוסר והסביבה העסקית נותרה מאתגרת. לכן, רשת ביטחון בדמות הלוואות לתקופה של 3 שנים סדר גודל של טריליון אירו ועוד בריבית שלילית, יוכלו לספק את השקט למשקיעים מהמערכת הפיננסית, לתמוך ברווחיות של הבנקים, בגידול האשראי, להחליש את האירו ולתמוך באינפלציה".
8:45- הכלכלה היפנית מתכווצת
התמ"ג היפני ירד ברבעון הרביעי של שנת 2015 ב-0.3%, זאת לעומת ירידה של 0.4% בתמ"ג ברבעון שלפניו. במונחיים שנתיים, התמ"ג היפני נחלש ב-1.1%, שיפור יחסית לעומת תחזיות האלניסטים שציפו לירידה חדה יותר של 1.5%.
בשבוע שעבר החל האוצר היפני למכור אג"ח עם תשואה שלילית - מהלך שהגיע לאחר שלוש שנים של מדיניות מוניטרית מרחיבה שכללה הורדת שיעור הריבית עד לרמה שלילית (בחודש שעבר) ותוכנית רכישות. המעבר לריבית שלילית הוריד את התשואה על אג"ח ממשלתיות ל-10 שנים לטריטוריה שלילית שנסחרת היום במינוס 0.08%.
7:50 - ירידות בבורסות אסיה
ירידות בשווקים האסיתיים בהובלתה של הבורסה בשנגחאי שמאבדת 1.8% מערכה. בהונג קונג, מדד האנג סנג יורד ב-0.7%, ביפן, מדד ניקיי יורד ב-0.8%.
המדדים בוול סטריט ננעלו אמש במגמה מעורבת: דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, נאסד"ק איבד 0.2% ו-S&P שמר על יציבות. לפני הנעילה פורסמו נתונים של הפדרל ריזרב שלפיהם האשראי הצרכני עלה ב-3.6% בינואר, קצב שנתי של 10.5 מיליארד דולר - נמוך מתחזיות האנליסטים שעמדו על 16.5 מיליארד דולר. זהו קצב הגידול האיטי ביותר מאז מרץ 2013. בדצמבר נרשמה עלייה של 7.3%. ההיקף הכולל של האשראי הצרכני, ללא משכנתאות, עומד על 3.5 טריליון דולר.
לאחר שעלה ביותר מ5% אמש, הנפט מסוג WTI יורד ב-1.1% ונסחר תמורת 37.5 דולר לחבית. הברנט נסוג ב-1.2% ונסחר ב-40 דולר לחבית.
תגובה אחת לכתיבת תגובה