צילום: בלומברג
נעילה חיובית בוול סטריט; גרופון צנחה ב-10.3%, שברון טיפסה ב-4.6%
הנפט מסוג WTI טיפס ל-38.29 דולר לחבית על רקע צמצום חד במלאי בארה"ב. גרופון נפלה לאחר הורדת המלצה; ג'יי.פי מורגן העלה מחיר יעד לשברון; אמזון מקימה צי מטוסי מטען - חתמה על הסכם עם ATS שקפצה ב-16.7%. הרעלת מזון חדשה בצ'יפטולה - המניה איבדה 3.4%
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - נעילה חיובית בוול סטריט
המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ד') בעליות שערים קלות במדדים המובילים - מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, מדד נאסד"ק התחזק ב-0.6% ומדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.5%.
22:05 - זינוק במחיר הנפט
מחיר הנפט מסוג WTI זינק היום בשיעור של 4.9% בבורסות הסחורות של ניו יורק והחוזים העתידיים למסירה בחודש אפריל נקבעו על מחיר של 38.29 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט עלה אף הוא, ב-1.29 דולרים, והחוזים העתידיים נקבעו על 40.94 דולר לחבית. ברקע לזינוק במחירי הנפט - הצניחה במלאים בארצות הברית.
20:50 - ירידה בזהב
יום שלישי של ירידות בזהב: החוזה על הסחורה ירד ב-0.6% (7.70 דולר) ל-1,255.20 דולר לאונקיה.
20:00 - בולטות בדאו ג'ונס
מעבר לעלייה החדה בשברון(4.8% נכון לשעה זו), נרשמת עלייה מרשימה גם למיקרוסופט (1.8%) ולסיסקו (2.4%). בצד המפסיד בולטת נייקישיורדת ב-2.3%.
19:00 - נעילה באירופה
מדד קאק נעל את היום בעלייה של 0.5%, דאקס ופוטסי עלו ב-0.3%. תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים טיפסה ל-0.24%.
במקביל, מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק עזבו את רמת הבסיס וחזרו לעליות, של כ-0.5% בשעה זו, ב"עידוד" הראלי בנפט.
18:05 - הנאסד"ק מתאפס
העלייה המתונה של עמה פתחו דאו ג'ונס ונאסד"ק את היום (0.4% ו-0.3% בהתאמה) נמחקת והם נסחר עתה סביב רמת הפתיחה.
18:00 - צמצום במלאי הדלקים, מחירי הנפט מזנקים
מנהל האנרגיה האמריקאי מדווח לפני שעה קלה על עלייה של 3.9 מיליון חביות במלאי הנפט הגולמי בשבוע שעבר (שהסתיים ב-4 במרץ), מעט מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 3 מיליון חביות, אך פחות מרמת המלאים שדווחה אתמול על ידי מכון הנפט האמריקאי (עלייה של 4.4 מיליון חביות). על פי הנתון של המנהל, הנחשב למשמעותי יותר מבחינת השוק, היקף המלאי של הנפט הגולמי עומד עתה על 521.9 מיליון חביות. במלאי הדלקים חלה ירידה של 4.5 מיליון חביות.
הירידה הגדולה במלאי הדלקים - המנבאת לעתיקים קרובות עלייה בביקושים לנפט - דוחפת את הנפט קדימה: מחיר ה-WTI עולה בשעה זו ב-4% ל-38 דולר לחבית, מחיר הברנט מטפס ב-3.4% ל-41 דולר לחבית.
17:20 - יותר מדי מלאים במסחר
המלאים הסיטוניאים עלו בינואר ב-0.3%, מול יציבות בחודש דצמבר. הכלכלנים צפו ירידה של 0.2%. מדובר בנתון מאכזב, שכן עלייה במלאים משקפת ירידה ביכולת הקמעונאיות למכור סחורה.
17:10 - מעלים מחיר יעד לשברון
בג'יי.פי מורגן העלו היום את מחיר היעד של ענקית האנרגיה שברוןמ-90 ל-95 דולר. מחיר הבסיס של שברון עמד לפני הפתיחה על 88.76 דולר, והיא נסחרת עתה בעלייה של 2.8% ל-91.2 דולר - מדובר בעלייה בשיעור גבוה מהותית מהמתחרות נכון לשעה זו.
16:50 - יומולדת לשור
בשווקים האמריקאים מציינים היום 7 שנים לסופו של השוק הדובי, ותחילת המסע כלפי מעלה. למעשה, על אף הירידות מתחילת השנה, השווקים האמריקאיים עדיין שוריים. שור צולע אולי, מותש מאד, אבל עדיין שור.
16:35 - פתיחה חיובית בניו יורק
פתיחת יום מסחר: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק עולה ב-0.3%, S&P 500 מתחזק ב-0.5%.
הנפט מסוג WTI עולה ב-2% ל-37.2 דולר לחבית, מחיר הברנט מטפס ב-2% ל-40.5 דולר לחבית.
15:30 - מעלים המלצה ל-CBC, מורידים לגרופון
בוולס פארגו מעלים המלצה ל-CBS (סימול CBS) מתשואת שוק לתשואת יתר, בין היתר לנוכח היותה חלק בלתי נפרד מעסקאות כבלים ולווייתן עתידיות.
ב-UBS מורידים המלצה לגרופון (Groupon - GRPN) מניטראלי למכירה, ומציינים כי לחברת הקופונים יש "דרך ארוכה" בדרך לחיזוק מעמדה. מניית גרופון מאבדת 7% בטרום מסחר.
15:20 - אמזון מקימה צי מטוסים
אמזוןהתקשרה בהסכם (באמצעות חברה בת) עם חברת Air Transport Services (סימול ATSG) להפעלת צי מטוסי מטען שישרת את לקוחות אמזון בארה"ב. העסקה כוללת החכרת 20 מטוסי בואינג 767 לטובת אמזון, תפעול המטוסים ומתן שירותי אחקה. אייר טרנספורט אף העניקה לאמזון אופציה לרכישת 19.9% ממניותיה במחיר של 9.73 דולר למניה, למשך 5 השנים הקרובות. מחיר הבסיס של אייר טרנספורט עומד היום על 11.77 דולר.
מניית אייר טרנספורט הנסחרת בנאסד"ק מזנקת ב-19% בטרום מסחר בניו יורק.
15:10 - עוד הרעה בצ'יפוטולה
שוב דיווח על הרעלת מזון בצ'יפוטלה (Chipotle Mexican Grill - CMG), רשת המזון המהיר הקסיקני. הפעם מדובר בארבעה עובדים שחלו, מה שהוביל לסגירה זמנית של סניף במסצ'וסטצס.
14:50 - מתחזקות העליות באירופה
מדד דאקס עולה עולה ב-1.4%, קאק עולה ב-1.2%, פוטסי מתחזק ב-0.7%. תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים עולה ב-5 נ"ב ומתקרבת ל-0.23%.
14:40 - העלאת מחיר יעד על גאפ
בפירמת סטיפל ניקולאוס (Stifel Nicolaus) מעלים מחיר יעד למניית גאפ (Gap - GPS) מ-30 ל-35 דולר. מחיר הבסיס של המניה עומד היום על 26.68 דולר.
14:10 - תוכנית רכישה עצמית מואצת בפייזר
ענקית הפארמה פייזרהודיעה לפני שעה קלה על תוכנית מואצל לרכישה עצמית של מניות ב-5 מיליארד דולר - שתושלם במהלך הרבעון השני (הרבעון הנוכחי). במונחי מחיר הנעילה של אמש, 29.36 דולר למניית פייזר, סכום של 5 מיליארד דולר משקף רכישת 170.3 מיליון מנית, נתח של 2.8% בחברה.
מניית פייזר נמנית על מדד דאו ג'ונס, והיא איבדה מתחילת השנה 9% - מדד דאו ג'ונס רשם בתקופה זו ירידה של 2.7%.
13:30 - שלוש שעות לפתיחה בניו יורק: תמונת מצב
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בכ-0.5%. באירופה: דאקס עולה ב-0.7%, קאק ב-1%, פוטסי ב-0.4%.
נפט: ה-WTI עולה ב-1.7% ל-37.1 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.8% וחוצה את סף ה-40 דולר - נסחר ב-40.4 דולר לחבית.
אג"ח: תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-4 נ"ב ל-1.84%, תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות ל-0.21%. מוקדם יותר טיפסה התשואה על האג"ח המקבילה ביפן ב-8 נ"ב והיא עברה לטריטוריה חיובית - 0.014%.
13:20 - אינטל רוכשת, סיבר ארק רכשה
חברת אינטלתודיע היום על רכישת ריפליי (Replay) הישראלית, חברת הצילום וההדמיה התלת מימדית, בתמורה לכ-170 מיליון דולר. המשא ומתן, שהחל בשלהי 2015, הבשיל בעקבותשיתוף פעולה בין השתיים סביב השקת מוצר הדמיית רגעי שיא במגרשי ספורט שחשפה ריפליי בכנס ה-CES האחרון בלאס וגאס.
חברת אבטחת המידע הישראלית סייבר ארקהשלימה כבר לפני כמה חודשים את רכישת הסטארט-אפ הישראלי אגתה (Agata Solutions) במיליוני דולרים אך לא הודיעה על העסקה. עם זאת, לפני כמה ימים חשפה סייבר ארק בארה"ב מוצרים שפותחו על ידי אגתה, בהם תוכנות לזיהוי מוקדם מתקפת סייבר על ידי זיהוי מוקדם של גניבת הרשאות באמצעות ניתוח הרשת.
13:15 - ואלנט מגדילה דירקטוריון
חברת התרופות ואלנט (Valeant - VRX) ממשיכה לעשות חדשות. החברה שהתמודדה במהלך השנה האחרונה עם ביקורת חריפה, לנוכח הפרקטיקה של הקפצת מחירי תרופות, מודיעה היום כי היא בוחנת אפשרות להוספת חברים לדירקטוריון, כולל נציגים מטעם קרן ההשקעות של ביל אקמן. הקרן של אקמן, Pershing Square Capital Management, מחזיקה בנתח גדול של מניות ואלנט.
13:10 - גולדמן זאקס לקראת הודעת ECB
בגולדמן זאקס אומרים כי הבנק האירופי מחוייב להציע מחר מהלך אגרסיבי אם הוא רוצה לדחוף את אירופה אל מחוץ לרמה הדיפלציונית שלה. על פי אסטרטג המט"ח הראשי של הבנק, רובין ברוקס (Robin Brooks) אומר כי הבנק מחוייב להוריד 10 נקודות בסיס מהריבית על הפיקדונות (קרי, להעמיק את הרמה השלילית של ריבית זו למינוס 0.4%).
ברוקס מאמין שה-ECB יציג הורדה גדולה יותר, של 20 נקודות בסיס לפחות, ובמקביל יוסיף מיליארדי יורו לתוכנית הרכישות שלו (ראו פרטים נוספים בעדכון קודם). בגולדמן זאקס ממשיכים להעריך כי היורו ירד עד סוף השנה עד לרמה של 95 סנט ארה"ב.
13:00 - הספירה לאחור להודעת הבנק האירופי
השווקים העולמיים מתנהלים היום בציפייה להודעת הריבית שתצא מחר מהבנק האירופי (ECB). על פי ההערכות צפוי הבנק להודיע על שורה של צעדים מרחיבים נוספים, במטרה לתמוך בכלכלת אירופה. לאחר התכנסותו האחרונה בחודש ינואר, אמר הנשיא מריו דראגי כי במפגש הבא יבחן הבנק צעדים מקלים נוספים.
ההערכה הרווחת בשווקים היא כי מחר יוריד הבנק את הריבית על הפקדונות ב-0.1%-0.2%, ירחיב את היקף הרכישות החודשי ב-10 עד 20 מיליארד יורו ויאריך את תקופת תוכנית הרכישות מעבר לחודש מרץ 2017.
נכון להיום עומדת הריבית באירופה על ה0.05% והריבית על הפקדונות עומדת על מינוס 0.3%. תוכנית הרכישות של הבנק הוארכה בדצמבר האחרון עד למרץ 2017, כך שהיא צפויה להסתכם ב-1.62 טריליון יורו - 60 מיליארד יורו בחודש.
11:10 - עליות בתשואות האג"ח האירופאיות
תשואות אגרות החוב ל-10 שנים האירופאיות נסחרות בשעה זו בעליות, זאת על רקע היציבות בשווקי המניות: בגרמניה, תשואה האג"ח מתחזקת ב-3.5 נ"ב ל-0.214%. בצרפת, התשואה עולה ב-3 נ"ב ל-0.52%. בבריטניה, התשואה עולה ב-6 נקודות בסיס ל-1.44%.
בשוויץ, תשואת האג"ח נותרת עמוק בתחום השלילי למרות עלייה של 2 נ"ב ל-0.379%. ביוון תושאת האג"ח מוסיפה 4 נ"ב ל-9.6%.
10:00 - אירופה פותחת ביציבות, אסיה ננעלה באדום
הבורסות באירופה פותחות את יום המסחר השלישי של השבוע ביציבות, המדדים המובילים דאקס הגרמני, קאק הצרפתי ופוטסי הבריטי נסחרים בקרבת רמת הפתיחה. המדד היבשבתי, יורוסטוקס 600 פתח את המסחר בעלייה של 0.2%.
אסיה ננעלה באדום, הבורסה הסינית בשנגחאי איבדה 1.3% מערכה, מדד האנג סאנג ההונג קונגי ירד ב-0.1% ומדד ניקיי היפני ננעל בירידה של 0.9%.
הזהב נחלש במסחר העולמי ב-0.3% ל-1,262 דולר לאונקייה.
08:10 - ירידות באסיה, הנפט יציב
הבורסות באסיה נסחרות בשעה זו בירידות שערים בהובלתה של הבורסה הסינית בשנגחאי שמאבדת 2.3% מערכה, מדד האנג סאנג ההונג קונגי יורד ב-0.4% ומדד ניקיי היפני ננעל בירידה של 0.9%.
הנפט מסוג WTI נסחר ביציבות על 36.6 דולר לחבית והנפט מסוג ברנט נסחר גם הוא ביציבות על 40 דולר לחבית.
אמש בוול סטריט
הבורסות בניו יורק ננעלו אמש בירידות לאחר חמישה ימים של מגמה חיובית, כאשר הירידה במחירי הנפט הכבידה על מניות חברות האנרגיה וגם הירידה החדה בנתוני הייצוא של סין העיבו על המסחר: דאו ג'ונס נחלש ב-0.7%, נאסד"ק - ב-1.3% ו-S&P 500 - ב-1.1%. בלטו בירידות בדאו ג'ונס: קטרפילר, שאיבדה 4.1%, ושברון, שנחלשה ב-2.1%. מדד Russell 2000 איבד 2.4%, וגם הוא ננעל במגמה שלילית לראשונה זה חמישה ימים.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה