וול סטריט ננעלה בירידות; אלרגן נפלה ב-14.9%, פייזר עלתה ב-2.1%

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ג') בירידות שערים. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.8%, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשו כל אחד ב-1%, כשמדד S&P 500 רשם את הירידה היומית החדה שלו זה חודש.

21:50 - הנפט ננעל היום (ג') בעליות. החוזים למסירה בחודש מאי של נפט מסוג WTI נקבעו על מחיר של 35.89 דולר לחבית. מדובר בעלייה של 19 סנט, או 0.5%. המשקיעים ממתינים לדו"ח המלאים של ארה"ב שיתפרסם מחר (ד'). כמו כן, הסוחרים מקווים שיצרניות מרכזיות, ובהן רוסיה וסעודיה, יסכימו להקפיא את מכסת הייצור בפגישה שתיערך מאוחר יותר החודש. מספר חביות הנפט גדל ב-2.9 מיליון בשבוע שהסתיים ב-1 באפריל.

19:40 - ענקיות הטכנולוגיות יורדות: אפל מאבדת 1.3%, מיקרוסופט יורדת ב-1.7%

19:30 - בשתי הקצוות של מדד דאו ג'ונס שתי המניות שעושות היום חדשות (שתוארו בעדכונים קודמים): פייזרמובילה את המדד עם עלייה של 2.1%, וולט דיסני בתחתית עם ירידה של 2.2%.

19:00 - נעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-2.6%, קאק ירד ב-2.2%, פוטסי ירד ב-1.2%. תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים נסגרה ב-0.10%, לאחר שמוקדם יותר ירדה עד לרמה של 0.08%.

18:30 -  וולגרין בוטס (Walgreens Boots Alliance - WBA) יורדת ב-3.7% לאחר הדוחות הרבעונייים. קמעונאית מוצרי הפארמה הודיעה היום כי הרווח ברבעון הפיסקאלי השני עמד על 930 מיליון דולר, או 85 סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 1.41 דולר למניה, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 1.28 סנט למניה. המכירות עלו ב-13.6% ל-30.2 מיליארד דולר, מתחת לצפי שעמד על 30.7 מיליארד דולר. החברה העלתה ב-5 סנט את הרף התחתון של צפי הרווח לשנת 2016 כולה, והוא עומד עתה על בין 4.55-4.35 דולר למניה, בדומה לתחזיות.

18:00 - תפוקת הנפט ברוסיה עלתה לרמה הגבוהה ביותר מזה 30 שנה, נתון שמגדיל את הספקות בדבר קבלת החלטת בישיבת יצואניות הנפט בדוחא ב-17 באפריל, ה להקפיא את התפוקה ברמות של ינואר. רוסיה הפיקה בחודש מרץ 10.91 מיליון חביות ליום, רמת התפוקה היומית הגדולה ביותר שנרשמה במדינה מאז 1987, דמדומי המשטר הקומוניסטי (אז נרשמה ברוסיה הפקה של 11.5 מיליון חביות ביום).

"נראה שעל אף הקושי שיש לה עם מחירי הנפט הנמוכים, רוסיה ממשיכה להיאבק בכל כוחה. הפגישה של 17 באפריל בדוחא תעמוד עכשיו במוקד העניין. הורדה ברמת התפוקה היא לחלוטין בגדר חלום, אבל כרגע אפילו התקווה לקבלת החלטה על הקפאה נראית כלא מציאותית", אומר היום איפק אוזקארדסקיה (Ipek Ozkardeskaya), במסגרת סקירת London Capital Group.

17:40 - מספר המשרות שנפתחו בארה"ב בחודש פברואר עמד על 5.45 מיליון, מול 5.6 מיליון בינואר. לרמות הירידה, מדובר עדיין ברמה גבוהה מאד של משרות חדשות, השנייה בגודלה מאז יולי 2015.

17:20 - הפתעה לטובה במדד מנהלי הרכש של ענף השירותים בארה"ב שעלה בחודש מרץ ל-54.5 נקודות, מעל צפי הכלכלנים שעמד על כ-54 נקודות ומול 53.4 נקודות בפברואר.

17:15 - מניית דיסני יורדת ב-1% לאחר שמנהל התפעול הראשי טום סטאגס (Tom Staggs) הודיע על פרישתו מהתפקיד. סטאגס נחשב ליורש הצפוי של המנכ"ל רוברט איגר (Robert Iger), אך לאחר הודעת הפרישה נשמעו הערכות לפיהן נודע לו שהדירקטוריון הרחיב את החיפוש למועמדים נוספים.

צילום: איי אף פי

17:00 - טסלהבנתוני מכירות חלשים לרבעון הפותח של 2016: החברה מכרה ברבעון הראשון 14,820 מכוניות, גידול של 50% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2015. הנתונים לא עמדו בתחזיות, שעמדו על כ-16,000. החברה מייחסת את הנתון המאכזב בשל מחסור בחלקים לייצור מודל X. החברה הודיעה כי היא מתחייבת שמחסור כזה לא יחזור על עצמו בייצור המודל החדש טסלה 3, שהושק השבוע וזכה לביקושי שיא.

מניית טסלה מגיבה ירידה של 1.1%, לאחר שעלתה בשבוע האחרון בכמעט 8%.

16:35 - פתיחת מסחר בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.7%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-1.72%. תשואת האיגרת המקבילה בגרמניה נסחרת בירידה ל .3 נקודות וברמה של 0.1%. מחיר הזהב  עולה ב-1.3% ל-1,235 דולר לאונקיה. מחיר הנפט WTI יורד ב-0.4% ל-35.6 דולר לחבית. באירופה: דאקס יורד ב-2.5%, קאק יורד ב-2.3% ופוטסי נחלש ב-1.2%.

16:20 - מניית טוויטר (Twitter - TWTR) שזכתה בזכויות הסטרימינג של משחקי יום חמישי בליגת הפוטבול האמריקאית (NFL).

15:50 - צפי לירידות גם בוול סטריט, החוזים העתידיים על המדדים המובילים בארה"ב נסחרים בירידות של עד 0.7%.

מניות במוקד

סימני שאלה סביב עסקת המיזוג בין אלרגן (AGN) ל-פייזר זאת לאחר שמשרד האוצר האמריקאי הכריז אמש על שורת צעדים בכדי למנוע מחברות להתחמק מתשלום מס. מניית אלרגן נופלת ב-18% בטרום המסחר ומניית פייזר עולה ב-2%.

גודדי (GoDaddy - GDDY) יוצאת להנפקה משנית של מניות: חברת הדומיינים מציעה למכירה 16.5 מיליון מניות רגילות. המניות הנמכרות הן מתוך מאגר שבידי מחזיקי מניות, כך שההנפקה לא צפויה לגרום לדילול בערך המניה.

חברת התעופה יונייטד קונטיננטל (United Continental - UAL) הגיע להסכם שכר ל-5 שנים עם 30 אלף עובדי חטיבת מכונאי המטוסים של החברה. העובדים יזכו לתופסת שכר של 30% לאורך תקופת ההסכם.

המלצות:

ב-Macquarie החלו לסקר את חברת הטלקום AT&T בהמלצת תשואת יתר, על סמך צפי לגידול משמעותי בהכנסות בשנים הקרובות.

ב- Evercore מעניקים לסטארבקס (Starbucks) המלצת קנייה, לנוכח הגידול העקבי בכמות בהכנסות וברווחים. באוורקור צופים לסטארבקס גידול של שנתי של 17% בכל אחת מ-4 השנים הבאות. במקביל החלו באווקור לסקר את רשת Wendy's (סימול) בהמלצת קנייה.

14:30 - סקר מרקיט בקרב מנהלי הרכש ביבשת במגזר השירותים מראה כי המדד בגרמניה, הכלכלה הגדולה באירופה, הגיע ל-55.1 נקודות בחודש מרץ, ירידה של 0.4 נקודות לעומת חודש פבראור שאז עמד המדד על 55.5 נקודות. נתון זה מצביע למעשה כי מגזר השירותים בגרמניה מאט בקצב הצמחיה שלו. נתון מעל 50 נקודות מסמל התרחבות ונתון נמוך מ-50 נקודות מסמל התכווצות.

 

13:45 - תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים מתקרבת לרמת האפס: התשואה על האיגרת הגרמנית מאבדת 5 נקודות בסיס ויורדת מתחת לרמת עשירית האחוז - עומדת עתה על 0.08% בלבד. זאת לאחר שבמהלך הרבעון הראשון חצתה האיגרת המקבילה ביפן את קו האפס כלפי מטה (נסחרת כיום ברמה של מינוס 0.07%). במקביל. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מאבדת 6 נקודות ונסחרת ב-1.72%. 

 

 

13:10 - קרן המטבע הבינלאומית מזהירה כי כלכלות מתעוררות, בראשן סין, עלולות להוביל להתפשטות של פחד בשוקי ההון, וכתוצאה מכך יפגעו הביצועים של הבורסות בארה"ב ובמדינות מפותחות אחרות.

בדו"ח שפרסמה אתמול על יציבות שוקי ההון העולמיים, ציינו כי מידת ההשפעה של אירועים בשווקי המניות המובילים בכלכלות המתעוררות על הכלכלות המפותחות, עלתה ב-28% מאז המשבר הפיננסי של 2008, כך על פי החישובים של קרן המטבע.

"לסין יש יכולת מיוחדת להצית תנודות בשווקים של מדינות אחרות" ציינו בקרן.

לדבריהם, "הצמיחה העולמית הפגיעה מובילה לכך ששינויים ותנודות בכלכלה השנייה בגודלה בעולם כמשפיעים יותר על הנעשה בוול סטריט מאשר המתרחש בפועל בערים במדינה".

12:30 - הבנקים האירופאים נסחרים בירידות שערים. בגרמניה, דויטשה בנק משיל מערכו 3.5%. בצרפת, סוסייטה ז'נרל ו-BNP פאריבה נחלשים ב-2.8% ו-1.9%. בבריטניה, ברקליס יורד ב-2.9%, HSBC נחלש ב-2.4% ולוידס נסוג ב-2%. בשוויץ, UBS נחלש ב-2.9% וקרדיט סוויס יורד ב-3.5%.

בישראל, בנק הפועלים שומר על יציבות ובנק לאומי יורד ב-1.2%. מוקדם יותר היום הבנק הגדול ביפן יו אף ג'י מיצובישי ירד ב-4.4%.

דיוטשה בנק | צילום: דוד הכהן

 

10:45 - על רקע התנודתיות הגבוהה בשווקים, הזהב מתזחק ב-0.9% ונסחר תמורת 1,229 דולר לאונקייה.

10:30 - בורסות אירופה פותחות את יום המסחר בירידות חדות. מדד דאקס הגרמני מאבד 2% מערכו, מדד קאק הצרפתי נחלש ב-1.6% ומדד פוטסי הבריטי יורד ב-1%.

צילום: בלומברג

9:15 - הברוסה ביפן ננעלה בירידות חדות. מדד ניקיי ירד השיל 2.4% מערכו. תשואת האג"ח היפנית ל-10 שנים התחזקה ב-2 נקודות בסיס למינוס 0.064%.

הזהב מזנק ב-0.8% ונסחר תמורת 1,228 דולר לאונקייה. הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.5% ונסחר תמורת 35.5 דולר לחבית. הברנט יורד ב-0.4% ל-37.5 דולר לחבית.

בורסת טוקיו | צילום: אי פי איי

8:00 -  הבורסות המובילות באסיה נסחרות בשעה זו במגמה מעורבת ועם תונדתיות גבוהה. ביפן, מדד ניקיי מאבד 1.8%. בסין, הבורסה בשנגחאי עולה ב-1% ובהונג קונג, מדד האנג סאנג יורד ב-1.4%.

 

המסחר באסיה מתנהל על רקע דבריו של הנגיד היפני, הארוהיקו קורודה, שאמר בפרלמנט כי יפעל במהירות להגברת ההקלה הכמותית, וזאת במידת הצורך.

 

לאחר שהבנק המרכזי של יפן הוריד בפברואר את הריבית על חלק מהפקדונות בבנקים במדינה לרמה של 0.1%-, שב קורודה על עמדתו, ולפיה יש אפשרות לביצוע צעדים נוספים, כמו המשך הורדת הריבית לעומק הטריטוריה השלילית, הגברת מדיניות רכישת הנכסים, או שילוב של שניהם.

 

הוא לא מסר לוח זמנים למהלך, אך ציין כי הדבר ייעשה "ללא היסוס" לאחר בחינת המצב בכל רגע נתון.

וול סטריט ננעלה אמש בירידות שערים קלות, כאשר הירידות בנפט קיזזו את המגמה החיובית שנרשמו מאז השבוע שעבר בעקבות ההערכות שהפד לא ימהר להעלות את הריבית: דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.3%, ונאסד"ק - ב-0.5%. מניית חברת התעופה ורג'ין אמריקה זינקה ב-41% זאת לאחר שהודיעה כי תימכר לעמיתה אלסקה אייר תמורת 4 מיליארד דולר.

 

נייקי וג'נרל אלקטריק הובילו את הירידות בדאו ג'ונס - 2.2% ו-2.7% בהתאמה. מניית סאנאדיסון, הנמצאת על סף פשיטת רגל, ממשיכה בקריסה, והיום איבדה 51%.

בורסה | צילום: בלומברג