הצלחה לכלל בהמרת אג"ח קצר באג"ח ארוך

כלל ביטוחבניהולו של איזי כהן דיווחה היום (ד') על הצלחה בעסקת החלפת האג"ח שביצעה. כלל הציעה למשקיעים באג"ח סדרה ו' שלה שאמור להיפרע בעוד שנה, להמירו באג"ח ארוך במח"מ של 7.5 שנים.

סדרה ו' היא בהיקף של 700 מיליון שקל ואילו בכלל רצו לבצע את ההחלפה בהיקף של 600 מיליון שקל. מדובר דה פקטו בתהליך שחוסך הנפקה של סדרה חדשה ומאפשר לכלל לשמר את עודפי ההון שלה לקראת היערכות לסולבנסי 2, דרישות ההון החדשות והמחמירות שיכנסו לתוקף ב-2017.

מתברר כי החלפת האג"ח זכתה לביקושים גבוהים מאד – הענות של 111% מצד מחזיקי אג"ח סדרה ו' כאשר בדרך כלל הענות בעסקאות מסוג זה היא של 40%-60% מהמשקיעים. בשל ביקושי היתר וחוסר הרצון של גייס להמיר מעל 600 מיליון שקלים תקצה כלל למשתתפים שנענו את האג"ח החדשות באופן יחסי בהתאם ליחס בין הכמות המוצעת לכמות שניתנה בגינה הודעת קיבול.

איזי כהן מנכ"ל כלל ביטוח | צילם: אוראל כהן

איזי כהן, מנכ"ל כלל החזקות עסקי ביטוח, אמר היום שהרוח הגבית שניתנה לחברה כפי שהיא משתקפת בתוצאות ההנפקה, מספקת הוכחה נוספת לאמון הרב של המשקיעים בחברה, בהנהלתה, באסטרטגיה העיסקית שאימצה ובתוצאות העסקיות הנובעות ממנה.