צילום: בלומברג
דיווח שוטף
וול סטריט: S&P 500 מחק את העליות מתחילת השנה, מניית הרץ צנחה ב-11.5%
בורסות ניו יורק ננעלו בירידות, לאחר עליות שנרשמו מוקדם יותר במסחר. דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, S&P 500 איבד 0.3% ונאסד"ק ירד ב-0.4%. מניית הרץ צנחה לאחר פרסום תחזית מאכזבת ל-2016. גולדמן זאקס ישלם פיצוי של 5.1 מיליארד דולר על חלקו במשבר הסאב פריים של 2008. הנפט מסוג WTI ננעל מעל 40 דולר לחבית לראשונה זה 3 שבועות. במסחר המאוחר: אלקואה יורדת ב-3.5% לאחר פרסום דו"חותיה שמצביעים על ירידה של 15% בהכנסות ברבעון הראשון
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:20 - חברת אלקואה, יצרנית האלומיניום הגדולה בארה"ב, פתחה באופן רשמי את עונת הדו"חות ופרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2016. הכנסות החברה ברבעון הראשון של השנה ירדו ב-15% לעומת הרבעון המקביל ב-2015. במקביל רווחי החברה התכווצו מ-195 מיליון דולר ל-16 מיליון דולר בלבד. מניית החברה יורדת במסחר המאוחר, נכון לשעה זו, ב-3.5%.
23:00 - לאחר עליות שנרשמו מוקדם יותר במסחר, עברו בורסות ניו יורק לטריטוריה שלילית בשעה האחרונה של המסחר ונעלו בירידות. דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, S&P 500 איבד 0.3% ומחק את העליות מתחילת השנה, ונאסד"ק ירד ב-0.4%.
21:30 - החוזים על הנפט עלו היום ב-1.6%. מחיר הזהב השחור ננעל על 40.3 דולר לחבית. מחיר הנפט עלה מעל 40 דולר לחבית לראשונה זה 3 שבועות.
21:00 - הזהב סגר היום בעלייה של 1.1% למחיר של 1,258 דולר לאונקיה.
19:50 - גולדמן זאקס ישלם פיצוי של 5.1 מיליארד דולר על מכירת ניירות ערך מגובי משכנתאות שהובילו למשבר הסאב פריים של 2008. כך עולה מפשרה של בנק ההשקעות עם משרד המשפטים בארה"ב. הטענות נגד הבנק הן כי סיפק שירותי חיתום להנפקות חוב מגובה משכנתאות, והציג את ניירת הערך כבטוחים למרות שהיה ברור לבנק כי האג"חים כוללים משכנתאות בעייתיות.
19:00 - בורסות אירופה סיימו את המסחר במגמה מעורבת - פוטסי הבריטי ירד ב-0.1%, דאקס הגרמני עלה ב-0.6% וקאק הצרפתי הוסיף 0.2%.
17:15 - מניית חברת השכרת הרכב הרץ צונחת ב-5.2% אחרי תחזית מאכזבת של החברה לרבעון הראשון של 2016. החברה ציינה כי שחיקת המחירים בענף מסוף 2015 התגברה ברבעון הראשון של השנה. החברה מעריכה כי ב-2016 תרסום קיפאון בהכנסות או ירידה של 1.5%, וזאת לעומת תחזית קודמת לצמיחה של 1.5%-2.5%.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.4% ונאסד"ק מתחזק ב-0.6%.
15:30 - הפייננשל טיימס מדווח כי ג'נרל אלקטריק מתכננת לצאת להנפקה ראשונית לציבור (IPO) עבור עסקי הבנקאות שלה בצ'כיה. על פי הדיווח, בכוונת הקונצרן האמריקאי לשמור על מניות מיעוט ביחידה הנמכרת.
15:05 - צפי לעליות בוול סטריט, החוזים העתידיים עולים בעד 0.5%.
מניות במוקד העניין
ה-"דיילי מייל" הבריטי מעוניין גם הוא לרכוש את יאהו. רוכש פונציאלי נוסף מצטרף לכ-40 חברות שכבר הגישו הצעות רכישה, בהן ורייזון ו-CBS. העיתון הבריטי מעוניין להשתמש בפעילויות התוכן הרלבנטיות של יאהו כדי להרחיב את דריסת הרגל שלו בשוק האמריקאי.
חברת התוכנה SAP הודיעה כי תוצאותיה הכספיות של הרבעון הראשון של 2016 יהיו חלשות מהצפוי, זאת על על רקע ההאטה בקצב המכירות של החברה.
רשת המזון המהיר מקדונלדס הודיע כי היא בכוונתה למכור את סניפיה בקוריאה הדרומית ושכרה את בנק ההשקעות מורגן סטנלי שיאתר קונים פוטנציאלים.
חברת המחקר פיווטל מעלה את המלצתה למניית אלפבית (לשעבר גוגל) ל-'קניה' מ-'החזק'. הכלכלנים של החברה טוענים כי הדוחות שהחברה עתידה לפרסם יפתיעו לטובה.
14:45 - סטנדרד צ'רטרד הודיע כי בכוונתו למכור נכסים הנמצאים ברשותו באסיה, בשווי של 4.4 מיליארד דולר. לפי הדיווח, הבנק הבריטי מחפש קונה פוטנציאלי שירכוש הלוואות בסך 1.4 מיליארד דולר אשר העניק לחברות הודיות ועוד נכסים מניבים ואגרות חוב בשווי של 3 מיליארד דולר.
מניית הבנק עולה ב-1% בבורסה בלונדון.
13:40 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בעלייה של עד 0.3%. חברת אלקואה, יצרנית האלומיניום הגדולה בארה"ב, צפויה לפרסם את תוצאותיה הכספיות של הרבעון הראשון של שנת 2016 ותפתח את עונת הדוחות הרבעוניים האמריקאית.
האם ארה"ב בדרך למיתון?
אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי של פסגות מתייחס לכלכלה האמריקאית בסקירתו השבועית: "ביום שישי, בעקבות פרסום נתוני המלאים שאכזבו (ירדו ב-0.5%, לעומת צפי לירידה של 0.2%), מודל הצמיחה של הפד של אטלנטה התעדכן גם הוא כלפי מטה וחוזה כיום צמיחה של 0.1% בלבד ברבעון הראשון. האם המודל מסמן על חזרה למיתון בארה"ב? ממש לא".
לדבריו,"שוק העבודה נראה מצוין, מדדי מנהלי הרכש חזרו לרשום שיפור הן בענפי התעשייה והן בענפי השירותים, הדולר נחלש ותומך בהמשך המגמה ואמון הצרכנים ושיעור החיסכון הגבוהים מלמדים שיש עוד לצרכן מאיפה להוציא כסף. במילים אחרות, נתוני הצמיחה הרבעוניים נוטים להיות תנודתיים ולא תמיד מלמדים על המגמה כך שיש לבלוע אותם עם קורטוב של מלח".
13:00 - מנהל מחלקת ניהול הנכסים של קרדיט סוויס, אן ואנן (Anne Vaananen), אמר בכנס במוסקבה כי הבנק השוויצרי הגדיל את החשיפה שלו לנכסים בברזיל, סין ורוסיה.
בביקור בברזיל בתחילת השנה, אמר ואנן כי יש להמתין עם ההשקעות במדינה אולם כעת, לטענתו, "זו העת לחזור לשוק".
12:30 - יום ירוק לבנקים האירופאים. בבורסה בגרמניה, מניית דויטשה בנק עולה ב-1.2% ל-14.1 יורו למנייה. בבורסה השוויצרית, קרדיט סוויס עולה ב-1.9% ועמיתו UBS עולה ב-1%. בבורסה בפריז, הבנקים הצרפתיים סוסייטה ז'נרל ו-BNP פאריבה עולים ב-2% ו-1.5% בהתאמה.
בבורסה הלונדונית, הבנק לויד'ס מרכז את מחזור המסחר הגבוה ביותר עם עלייה של 0.7%. אחריו נמצאים HSBC שעולה ב-0.7% וברקליס שמזנק ב-2%.
11:55 - נשיא ארה"ב ברק אובמה ייפגש היום עם יו"ר הבנק הפדראלי המרכזי, ג'נט ילן כדי לדון בנושאים כלכליים ורגולציות. הפגישה מתקיימת בעוד שבבנק המרכזי מנסים להתאים את העלאות הריבית בהתאם למצב כלכלה העולמית שנותרה פגיעה.
בפד גם קרובים להשלים, ביחד עם סוכנויות נוספות, רפורמות רגישות, שאובמה הציב בראש סדר העדיפויות, ביניהן חוקים המגבילים את שכר הבכירים והחלטה האם הבנקים הגדולים במדינה צריכים לנקוט ביותר פעולות להבטיח שהם כבר לא נחשבים כ"גדולים מכדי ליפול".
11:30 - אסיה ננעלה במגמה מעורבת. מדד ניקיי היפני ירד ב-0.4%, מדד האנג סאנג התחזק ב-0.4% והבורסה בשנגחאי עלתה ב-1.7%.
מניית חברת האופנה היוקרתית פראדה נפלה ב-8% לשפל של חודש, בבורסה בהונג קונג. יצרנית המותגים דיווחה על ירידה של 27% בהכנסות ברבעון הראשון של 2016, שפל של 5 שנים, זאת על רקע ההאטה בביקוש למצורי יוקרה באסיה.
ההכנסות הסתכמו ל-377 מיליון דולר זאת לעומת 516 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
11:10 - סיבוב פרסה באירופה, המדדים עוברים לעליות. מדד דאקס הגרמני מתחזק ב-0.8%, מדד קאק הצרפתי עולה ב-0.2% ופוטסי הבריטי מוסיף ב-0.2%.
10:20 - אירופה פותחת בירידות. מדד דאקס הגרמני נחלש ב-0.8%, מדד קאק הצרפתי נסוג ב-0.3% ופוטסי הבריטי יורד ב-0.6%.
תשואת האג"ח הגרמנית יורדת ב-2 נ"ב ל-0.079%, שפל היסטורי.
מניות במוקד
בג'פריז מורידים את מחיר היעד לרויאל בנק אוף סקוטלנד (RBS בלונדון) מ-482 ל-370 פני, ההמלצה על 'החזק'.
ב-UBS מורידים את מחיר היעד על פיאט קרייזלר מ-9 ל-7 יורו (מסומלת F בבורסה של מילאנו), ההמלצה על 'ניטראלי'.
בברקליס מורידים את ההמלצה על פורשה (PAH3 בפרנפקורט) מתשואת יתר לתשואת שוק, מחיר היעד על 52 יורו.
9:10 - אסיה מעורבת: שנגחאי עולה ב-1.9%, האנג סנג עולה ב-0.3%, ניקיי יורד ב-0.5%.
9:00 - הנפט מסוג WTI נסחר ללא שינוי מהותי ב-39.7 דולר לחבית, הברנט נסחר גם הוא ביציבות ב-41.2 דולר לחבית.
8:50 - המשך התחזקות הין מורידה את הבורסה של טוקיו, וכך גם את ענקיות הרכב המקומיות. טויטה יורדת ב-3.4%, הונדה יורדת ב-2.2%, המטבע היפני יורד מתחת לרמת ה-108: הדולר נחלש מול המטבע היפני ב-0.4% ונסחר ב-107.89 ין לדולר.
בכיר ביפן אמר היום כי ההסכם של ועידת G-20 להימנע ממלחמת מטבעות אינו מונע מיפן להתערב במסחר במט"ח בתגובה לפעולה חד צדדית בשוק. מזכיר הממשלה יושיהידה סוגה (Yoshihide Suga) אמר כיממשלת יפן והבנק המרכזי מוכנים לפעולה בשוק במקרה שהדבר יידרש.
8:40 - מדד המחירים לצרכן בסין (CPI) עמד בחודש מרץ על ירידה של 0.4%, כשהצפי עמד על ירידה של 0.3% בלבד. בחישוב של 12 חודשים עומד שיעור האינפלציה על 2.3%, מול צפי לעלייה של 2.5% ולאחר עלייה של 2.3% בחודש פברואר.
מדד המחירים ליצרן (PPI) עמד בחודש מרץ על ירידה של 4.3%, ובכך נרשם רצף של 49 חודשי ירידות. הצפי עמד על ירידה של 4.6% לאחר ירידה של 4.9% בפברואר.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה