צילום: בלומברג
מניות הפיננסים והאנרגיה הורידו את ניו יורק לשפל של 3 שבועות
המדדים המובילים איבדו עד 1.1%; אפל שברה רצף שלילי של 8 ימים עם עלייה של 1.6%; הנפט ננעל ברמה של 43.7 דולר לחבית לאחר שאיבד 2.5%
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בשפל של שלושה שבועות בהובלת מניות הפיננסים והאנרגיה ועל רקע נתוני מאקרו חלשים שפורסמו הבוקר בסין ועוררו חששות למצב הכלכלה העולמית: דאו ג'ונס איבד 0.8%, נאסד"ק - 1.1% ו-S&P 500 - ב-0.9%. מניית אפל עלתה ב-1.6% ושברה רצף של שמונה ימי ירידות - וזאת בניגוד למגמה הכללית. התשואות על אג"ח ממשלת ארה"ב ירדו לשפל של שבועיים - האג"ח ל-10 שנים איבדו 6.2 נ"ב ל-1.803%. האג"ח לשנתיים איבדו 4 נ"ב ל-0.754%.
21:40 - הנפט מסוג WTI איבד 2.5% וננעל ברמה של 43.7 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט איבד היום 1.9% וננעל ברמה של 45 דולר לחבית. מדובר ביום שלישי רצוף של ירידות בנפט, וזאת על רקע דיווחים על עלייה בתפוקה של חברות אופ"ק.
21:00 - מחיר החוזה על הזהב רשם ירידה קלה של 0.3% (4 דולר) ונקבע על 1,291.80 דולר לאונקיה - זאת לאחר שישה ימי מסחר רצופים של עליות והתחזקות של 5.5% ב-30 הימים האחרונים. הסיבה העיקרית להיחלשות המתכת היקרה היא התחזקותו של הדולר.
20:25 - לצד הפסדי המגזר הפיננסי נרשמות ירידות גם במניות האנרגיה: BP יורדת ב-2.9%, רויאל דץ' של יורדת ב-2.6%, שברוןו אקסון מוביל מאבדות 1.6% ו-1.2% בהתאמה.
19:50 - הענקים הפיננסיים ביום של ירידות חזקות:ג'יי.פי מורגןמאבד 2.6%, גולדמן זאקסיורד ב-2%, סיטי יורד ב-2.7%, מורגן סטנלי מאבד 2.5%, וולס פארגו נחלש ב-1.6%.
19:00 - נעילה באירופה: מדד דאקס בגרמניה ירד ב-1.9%, קאק נחלש ב-1.6%, פוטסי ירד ב-0.9%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים ירדה ב-7 נקודות בסיס עד ל-0.20%.
דויטשה בנק נפל בפרנקפורט ב-5.9%. UBS איבד בשוויץ 7.5% מערכו.
18:40 - ירידות חזקות בחוזים על הנפט, לאחר עדכוני תפוקה של יצואניות הנפט במזרח התיכון. בערב הסעודית עמדה התפוקה באפריל ל 10.15 מיליון חביות ליום בממוצע, אך מקורות מדווחים שהיא עשויה להעלות את רמת התפוקה בשבועות הקרובים עד ל-10.15 מיליון חביות ליום. עיראק הודיעה שמשלוחי הנפט שלה מהשדות הצפוניים במדינה עמדו באפריל על 3.36 מיליון חביות ביום בממוצע.
ה-WTI יורד בשעה זו ב-2.8% לרמה של 43.5 דולר לחבית, הברנט יורד ב-2.3% ל-44.8 דולר לחבית.
18:25 - אפל מפספסת? פרד וילסון (Fred Wilson ) מייסד ומנהל קרן ההון סיכון Union Square Ventures אמר היום ל-CNBC כי אפלאינה מרכזת מאמצים בתחומים הטכנולוגיים היותר חשובים: "העתיד נמצא יותר ויותר במחשוב ענן, במכונות החושבות ובבינה המלאכותית. אפל לא ביצעה השקעות כבדות משקל בתחומים אלה, בסדרי הגודל שהושקעו על ידי גוגל ואמזון", אמר וילסון.
17:40 - מניית טוויטר (סימול TWTR) נסחרת בירידה של 3% ובמחיר של בין 13.9 ל-14 דולר למניה, שפל של כל הזמנים.
17:10 - הירידות מתחזקות: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-1%, נאסד"ק מאבד 1.2%.
17:00 - מניית ניו יורק טיימס (סימול NYT) יורדת ב-3.9% לאחר הדוחות. העיתון האמריקאי סיים את הרבעון עם הפסד של 8.27 מיליון דולר, שהם 5 סנט למניה, זאת לעומת הפסד של 14.3 מיליון דולר, או 9 סנט למניה בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המתואם עמד על 10 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 8 סנט למניה.
16:35 - פתיחת מחסר בארה"ב: מדדי דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 ונאסד"ק יורדים ב-0.7%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-7 נקודות ל-1.79%, תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יורדת ב-7 נקודות ל-0.20%.
נפט: ה-WTI יורד ב-0.6% ונסחר ב-44.5 דולר לחבית, הברנט יורד ב-0.1% ל-45.7 דולר לחבית.
זהב: החוזה עולה ב-0.2% לאחר רצף של 6 ימי עליות, נסחר ב-1.279.7 דולר לאונקיה.
אירופה: דאקס יורד ב-1.6%, קאק נחלש ב-1.2%, פוטסי יורד ב-0.7%.
16:15 - עדכוני המלצות:
ב-RBC Capitl הורידו המלצה על יונייטד טכנולוג'יסמתשואת יתר לתשואת שוק, ואת מחיר היעד מ-109 ל-108 דולר. מחיר הבסיס של המניה לפני הפתיחה עומד על 104.37 דולר. במקביל קבעו ב-RBC לוול מארט המלצת תשואת חסר עם מחיר יעד של 66 דולר. מחיר הבסיס של המניה עומד על 67.54 דולר.
15:20 - AIG יורדת ב-3% בטרום מסחר לאחר הדוחות שפרסמה אמש לאחר הנעילה. החברה סיימה את הרבעון עם נפילה של 54% ברווח המתואם ל-773 מיליון דולר, או 65 סנט למניה. הרבה מתחת צפי שעמד על 1 דולר למניה.
15:10 - מנכ"ל אפלטים קוק אמר אתמול בערב בבראיון ל-CNBC כי הוא עדיין בטוח בצמיחת הפעילות בשוק הסיני, למרות החולשה שנרשמת בחודשים האחרונים ברמת ההוצאה הצרכנית ועל אף הירידות במכירות אפל בשוק זה.
מניית אפל רשמה אתמול ירידה שמינית ברציפות, הרצף השלילי הארוך ביותר מזה 18 שנה. ירידה תשיעית ברציפות תשלים את הרצף השלילי הארוך ביותר מאז יוני 1991, מאז חלפו 25 שנה. אתמול חצתה אפל את רמת המניה הממוצעת ב-200 השבועות האחרונים, לראשונה מאז שנת 2009, תקופת המשבר הפיננסי.
14:40 - רשת אסתי לאודר (Estee Lauder - EL) סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח נקי של 265.5 מיליון דולר או 71 סנט למניה, מול 272 מיליון דולר או 71 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם עמד על 73 סנט למניה, מעל הצפי שעמד על 61 סנט למניה. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-2.66 מיליארד דולר, מול 2.58 מיליארד דולר ברבעון המקביל ובדומה לצפי האנליסטים.
חברת מוצרי היופי צופה לשנה כולה עלייה של 4%-5% במכירות. הרווח המתואם השנתי צפוי לעמוד על 3.07-3 דולר למניה. במסגרת תוכנית התייעלות צופה הרשת פיטורים של בין 900 ל-1,200 עובדים.
14:30 - דוחות טובים והעלאת תחזית בפייזר: ענקית התרופות האמריקאית סיימה את הרבעון הראשון עם רווח על 3.02 מיליארד דולר או 49 סנט למניה, מול 2.38 מיליארד דולר או 38 סנט למניה ברבעון הראשון של 2015. הרווח המתואם עמד על 67 סנט למניה, מהותית מעל הצפי שעמד על 55 סנט למניה. ההכנסות רבעון זינקו ב-20% ל-13.01 מיליארד דולר, הרבה מעבר לצפי שעמד על 12.07 מיליארד דולר.
פיייזר העלתה את התחזית לשנת 2016 והיא צופה עתה רווח בטווח של 2.48-2.38 מיליארד דולר, מול 2.30-2.20 מיליארד דולר בתחזית מוקדמת. כמו כן תחזית ההכנסות השנתיות הועלתה ל-53-51 מיליארד דולר, מול 51-49 מיליארד דולר בתחזית קודמת.
13:40 - בניו יורק מסתיימת בימים אלה עונת הדוחות לרבעון הראשון, כשהחברה הבולטת שתפרסם את תוצאותיה לפני המסחר היא פייזר, חברת הפארמה הגדולה בארה"ב, הנמנית על המדד היוקרתי דאו ג'ונס.
13:30 - המגמה השלילית בבורסות המובילות באירופה, לצד נתוני המאקרו החלשים בסין, מעכירים את האווירה גם לקראת המסחר בניו יורק. החוזים העתידייים על המדדים המובילים מעבר לים נסחרים בירידות של עד 0.7%.
באירופה, מדד דאקס יורד ב-1.7%, קאק יורד ב-1.5%, פוטסי נחלש ב-0.9%.
נפילת תשואות בשוק האג"ח: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מאבדת 5 נ"ב ל-1.81%, תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יורדת ב-5 נ"ב ל-0.22%.
החוזים על הנפט נסחרים בשעה זו בירידות: ה-WTI יורד ב-0.9% ונסחר ב-44.4 דולר לחבית, הברנט יורד ב-0.7% ל-45.5 דולר לחבית.
13:00 - התחזקות היורו עומדת ברקע לירידות החזקות באירופה, לנוכח הפגיעה הצפויה של יורו חזקה ביצוא ממדינות הגוש. היורו עולה בשעה זו ב-0.6% ונסחר ב-1.595 יורו לדולר, הרמה הגבוה ביותר מאז אוגוסט 2015.
12:40 - מניית הבנק הגרמני קומרזבנק (Commerzbank) נופלת ב-8.7% בפרנקפורט לאחר פרסום הדוחות והורדת התחזית לשנה כולה. הבנק סיים את הרבעון הראשון עם רווח של 163 מיליון יורו, מול 338 יורו ברבעון המקביל. ההכנסות נפלו ל-2.31 מיליארד יורו, מול 2.8 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ציפיות האנליסטים עמדו על רווח של 156 מיליון יורו והכנסות של 2.33 מיליארד יורו.
במקביל, מניית דויטשה בנק - הבנק הגדול בגרמניה - נסחרת בירידה חדה של 4.9%.
12:10 - עופר קליין, הכלכלן הראשי של הראל מתייחס להחלטת הבנק האוסטרלי להוריד את שיעור הריבית (ראו עדכון מוקדם: "החלטת הבנק הגיעה על רקע התחזקות המטבע והירידה החדה מהצפי באינפלציה".
לדבריו, "ההודעה הייתה מעט מפתיעה על רקע הפאסיביות של הבנק האוסטרלי בשנה האחרונה". קליין מוסיף כי "מאחר ואוסטרליה שותפת סחר מרכזית של יפן, הפחתת הריבית מוסיפה לחץ על הבנק המרכזי היפני לפעול גם כן בהמשך השנה. בשבוע שעבר הבנק היפני החליט שלא לשנות את המדיניות המוניטרית, ובכך הפתיע את השווקים שציפו לצעדים נוספים של הבנק לאור הנתונים החלשים. לכן גבר הסיכוי שראש הממשלה היפני יודיע בקרוב על הקפאת ההעלאה במס הצריכה (ל-10%) שתוכננה לאפריל 2017. בנוסף, אנו צופים שהבנק המרכזי ביפן ימשיך ויוסיף לפועל בהמשך השנה."
10:40 - הבנק השוויצרי UBS נופל ב-5% בבורסה בשוויץ לאחר שדיווח על ירידה של 64% ברווח של הרבעון הראשון של 2016. הרווח הסתכם ב-741 מיליון דולר זאת לעומת 2 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד.
מניית הבנק צנחה מתחילת השנה ב-19%.
10:35 - הבורסות באירופה פותחות את יום המסחר בירידות שערים. בגרמניה, מדד דאקס מאבד 1.4% מערכו בהובלת קומרצבנק שנופל ב-6% לאחר הדוחות. בבורסה בפריז, מדד קאק משיל 0.5% מערכו ובבריטניה, מדד פוטסי יורד ב-0.4%.
אסיה ננעלה בירידות שערים. הבורסה בשנגחאי עלתה ב-1.9%, והונג קונג ננעלה בירידה של 1.2%.
8:15 - הבנק המרכזי האוסטרלי חתך את הריבית לשפל היסטורי כאשר הוריד אותה משיעור של 2% לשיעור של 1.75%. המהלך הגיע במטרה לתמוך בכלכלה ולהאיץ את הצמיחה במדינה.
יו"ר הבנק המרכזי באוסטרליה, גלן סטיבנס התייחס להחלטה ואמר "שהאינפלציה ביבשת נמוכה כבר זמן מה ונותני המשק האחרונים אכזבו ולכן הבנק נאלץ להתערב".
הבורסה בסידני מגיבה בעליות שערים של למעלה מ-1% והמטבע האוסטרלי נחלש מול הדולר האוסטרלי ב-1.5% ל-0.75 דולר אוסטרלי.
8:00 - הבורסות המובילות באסיה נסחרות בשעה זו במגמה מעורבת. הבורסה בשנגחאי והבורסה בהונג קונג חזרו לפעילות מלאה לאחר שהיו סגורות אתמול לרגל חג 'יום העבודה'. הבורסה הסינית נסחרת כעת בעלייה של 1.6% ועמיתתה מהונג קונג יורדת ב-1.1%.
מדד מנהלי הרכש של Caixin בסין ירד בחודש אפריל ל-49.4 נקודות, פחות מהתחזיות ומול 49.7 נקודות בחודש אפריל. זהי הירידה ה-14 ברציפיות שרושם המדד הפרטי (המדד הממשלתי הרשמי פורסם בסוף השבוע). תחזית הכלכלנים עמדה על רמה של 49.9 נקודות,
לאחר שצנחה ב-3.1% אתמול ו-7.4% בשני ימי פעילות בלבד, הבורסה ביפן תצאה לחופשה עד יום חמישי לרגל חג.
המסחר בוול סטריט ננעל אמש בעליות. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, מדד S&P 500 עלה ב-0.8% ומדד נאסד"ק סיים רצף של שבעה ימי ירידות וסגר בעלייה של 0.9%. מניית אפל ירדה זה היום השמיני ברציפות, בשיעור של 0.1%, וחתמה את רצף הירידות הגרוע ביותר זה 18 שנים.
הנפט ירד בבורסת הסחורות של ניו יורק, אחרי שבמהלך חודש אפריל עלה בכמעט 20%. מחיר חבית למסירה בחודש יוני נפל ב-2.5% ונקבע על 44.78 דולר. הזהב עלה ב-0.4% וסגר ברמה של 1,295.8 דולר לאונקיה. מדובר בשיא לזהב מאז סוף ינואר 2015.
2 תגובות לכתיבת תגובה