וול סטריט: אופיס דיפו קרסה ב-40%, הנפט בשיא של חצי שנה

 

דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500 

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים למרות העלייה במחירי הנפט והסגירה החזקה אמש: דאו ג'ונס ירד ב-1.2%, נאסד"ק איבד 1% ו-S&P 500 נחלש ב-1%. ביטול המיזוג בין אופיס דיפו וסטפלס הוביל לקריסת המניות - ב-40.1% ו-18.4% בהתאמה - ואלה תרמו למגמה השלילית, כמו גם הצניחה בסך 15.2% במניות רשת מייסי'ס שהציגה תוצאות רבעוניות חלשות. מדד המניות הקמעונאיות ב-S&P 500 הוביל את הירידות בו לאחר שאיבד 4.4% - הירידה החדה מאז אוגוסט 2011. דיסני שאיבדה 4% וניקיי שנחלשה ב-3.7% הובילו את הירידות בדאו ג'ונס.

22:05 - היחלשות בדולר: מדד ה-ICE הבודק את חוזקו של המטבע האמריקאי מול שישה מטבעות עיקריים בעולם נחלש ב-0.5% לרמה של 93.81 נקודות, וזאת לראשונה לאחר שישה ימים של עליות. המגמה נובעת בעיקר בשל התחזקות הין והיורו מול הדולר: היורו עלה מ-1.137 דולרים אתמול ל-1.427 דולרים היום, והדולר נחלש ל-108.39 ין לדולר מול -109.24 ין אתמול. עם זאת, המטבע האמריקאי עדיין התחזק ב-2% מול המטבע היפני מאז ה-29 לאפריל, אז הפתיע הבנק המרכזי של יפן והודיע כי ישעה את אמצעי ההקלה הכמותית שלו.

22:00 - שיא של חצי שנה: הנפט מסוג WTI התחזק ב-3.5% וננעל ברמה של 46.2 דולר לחבית. הברנט עלה ב-4.6% וננעל ברמה של 47.6 דול לחבית. זאת בעקבות ירידה שנרשמה במלאים בארה"ב. לפי הנתונים שפורסמו היום על ידי משרד האנרגיה האמריקאי, מדובר בירידה של 3.4 מיליון חביות בשבוע שעבר - לעומת צפי אנליסטים לעלייה של 300 אלף חביות. בנוסף, היקף הייצור נמצא בירידה זה תשעה שבועות ברציפות. עם זאת, לפי נתוני S&P Global Platts, נרשמה עלייה של 140 אלף במספר החביות שהפיקו חברות אופ"ק באפריל לעומת מרץ - לרמה של 32.53 מיליון חביות בסך הכל. זאת הודות לעלייה של 150 אלף בתפוקה - הן של עיראק והן של איראן.

 

21:40 - העודף התקציבי של הממשל האמריקאי רשם ירידה חדה באפריל - 106.4 מיליארד דולר לעומת 156.4 מיליארד דולר אשתקד, כך לפי נתוני משרד האוצר האמריקאי שפורסמו היום. אחת הסיבות לירידה היא העובדה שה-1 במאי חל השנה ביום ראשון והדבר גרם להעברת תשלומים לאפריל. אולם גם בלי העברות אלה, העודף היה יורד ב-6%. לגבי כלל השנה הפיסקאלית צפויה הגדלת הגירעון, שכבר היה במגמה של צמצום מזה ארבע שנים.

 

21:30 - הזהב התחזק לראשונה זה שלושה ימי מסחר ועלה  ב-0.9% לרמה של 1,275.5 דולר לאונקיה. בכך התאוששה המתכת משפל של שבועיים. הכסף התחזק ב-1.3% לרמה של 17.3 דולר לאונקיה. מה שסייע למגמה החיובית היא ההיחלשות של הדולר לאחר כמה ימי התחזקות.

20:35 - מניית הקמעונאית מייסי'ס נחלשת ב-14% לאחר הדו"חות המאכזבים שפרסמה, ולפיהם רשמה ברבעון הראשון ירידה של 7.4% במכירות שעמדו על 5.77 מיליארד דולר. תחזיות האנליסטים עמדו על 5.94 מיליארד דולר. הרווח הנקי נפל ב-40% ועמד על 116 מיליון דולר. הרשת חתכה את תחזית המכירות בחנויות הפתוחות לפחות שנה ב-3%-4%, וב-CNBC אף נכתב בסקירה שהתפרסמה היום כי היא ב"צרות רציניות".

 

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בירידות קלות, כאשר מניות כמו דיסני, שהציגה דו"חות מאכזבים, וכן סטפלס ואופיס דיפו, שהמיזוג ביניהן בוטל, רושמות ירידות חדות ומעיקות על המדדים. הירידה בדיסני, שעומדת על כ-5%, מוחקת 40 נקודות ממדד דאו ג'ונס, טסטפלס קורסת בכ-15.5%. גם הירידה שנרשמת במחירי הנפט משפיעה על המגמה השלילית.

14:09 - לאחר העליות החזקות של אתמול (המדדים המרכזיים עלו ב-1.3%) והאווירה החיובית יחסית בשווקים בשבוע האחרון, החוזים העתידיים בניו יורק נסחרים בירידות מתונות של 0.3%, כשברקע המגמה השלילית בבורסות אירופה. בחזית המאקרו לא צפויים היום פרסומים מהותיים, ותשומת הלב תתמקד בנתוני מלאי הנפט והדלקים, שיתפרסמו ב-17:30 (שעון ישראל).  

"בשעה שהחשש מהעלאת ריבית קרובה על ידי הפד מתפוגג, המשקיעים משנסים מותניים, ובתמיכת העליות בנפט והדוחות הטובים יחסית, התחושה שהירידות בשווקים היו מוגזמות הולכת וגוברת". כך אומר היום דיויד בויק (David Buik), אנליסט ב-Panmure Gordon.     

בשוק הזהב עידכן אתמול גולדמן זאקס את תחזיתו לחודשים הקרובים כלפי מעלה, לנוכח חולשתו השל הדולר. התחזית המעודכנת עומדת על 1,200 דולר לאונקיה בעוד 3 חודשים, 1,180 דולר לאונקיה בעוד חצי שנה ו-1,150 דולר לאונקיה בעוד 12 חודשים. התחזית הקודמת עמדה על 1,100 דולר, 1,050 דולר ו-1,000 דולר בהתאמה.

מניות במרכז

דו"חות מאכזבים לדיסני: במהלך הרבעון הראשון רשמה דיסני רווח של 2.14 מיליארד דולר או 1.3 דולר למניה, זאת לעומת רווח של 2.11 מיליארד דולר, 1.23 דולר למניה, שרשמה החברה ברבעון המקביל. צפי האנליסטים היה לרווח של 1.4 דולר למניה. ההכנסות עלו ברבעון הראשון ב-4.1% והסתכמו ב-12.97 מיליארד דולר, אך פספסו את התחזיות המוקדמות שעמדו על 13.19 מיליארד דולר. 

במקביל הודיעה דיסני על סגירת חטיבת המשחקים שלה: החברה תפסיק את הפיתוח והמכירה של משחק הקונסולות/מיניאטורות Disney Infinity, תסגור את סטודיו המשחקים Avalanche אותו רכשה ב-2005 ובו כ-300 עובדים, ולא תמשיך לפתח או להפיץ משחקים חדשים.

ג'נרל מוטורס מחמיאה למתחרות מעולם הטכנולוגיה. ריצ'ארד הולמן (Richard Holman) מנהל את חטיבת המגמות העתידיות בחברה, אמר בכנס בדטרויט כי יש לתת קרדיט לטסלה ואלפבית (גוגל) על הקידום האדיר של תחום הרכב ללא נהג.  

רשתות הציוד המשרדי סטפלס ואופיס דיפו הכריזו אתמול בערב שהן מבטלות את המיזוג המתוכנן ביניהן, לנוכח התנגדות רגולציית ההגבלים בארה"ב.

בית הנבחרים העליון האמריקאי יזמן את מנכ"ל פייסבוק, מארק צוקרברג, לספק תשובות לוועדת הסנאט למסחר, מדע ותחבורה, בנוגע לטענה שהרשת החברתית היטתה פרסומים של תוכן חדשותי לטובת הצד הדמוקרטי של המפה הפוליטית האמריקאית. על פי דיווח של אתר Ars Technica אתמול, השימוע יבוצע לבקשת יו"ר בוועדה, סנאטור רפובליקני מדרום דקוטה.  

יצרנית המחשבים האישיים דל (הפרטית) מתכוונת להנפיק אג"ח בשווי 16 מיליארד ליש"ט הנחוצות לגיבוי עסקת הרכישה של EMC (הנסחרת בניו יורק) ב-60 מיליארד דולר. כך מדווח היום הוול סטריט ג'ורנל המתבסס על מקורבים לנושא. 

אלסקה אייר נכנסת למדדים (Alaska Air - ALK). החברה המנהלת את מדדי S&P ודאו ג'ונס הודיעה אתמול בערב על כניסתה של חברת התעופה למדד S&P 500, בשלב נעילת המסחר ביום חמישי, במקומה של חברת SanDisk (שנרכשה על ידי Western Digital).