נעילה עולה בת"א; אפריקה התרסקה ב-21%, כיל נפלה ב-6.1%

בהכנת הכתבה השתתפו אמיר רוזנבאום, מיקי גרינפלד וגיל קליאן

17:30 - נעילה בת"א: מדדי ת"א 25 ות"א 100 עלו ב-0.8%, ת"א בנקים עלה ב-0.5%. מיילן הוופריגו הובילו את ת"א 25, שתיהן עם עלייה חדה של 4.9%, כיל נפלה ב-6.1% לאחר הדוחות ובעלת השליטה בה החברה לישראל צללה ב-7.4% - שתיהן סגרו את המדד.

מזור כיכבה בראש מדדי ת"א 75 ות"א 100 עם קפיצה גדולה של 22.5% בעקבות הודעתה על שת"פ עם מדטרוניק - וריכזה מחזור ענק של 20.5 מיליון שקל - פי 23 מהממוצע היומי. מחזור המסחר הכולל בבורסה הסתכם ב-1.01 מיליארד שקל.

מניית אפריקה היתה הסיפור הגדול של יום המסחר, בעקבות הודעתה אתמול בערב על כניסה להסדר חוב - והיא ננעלה בהתרסקות של 20.9%. אג"ח אפריקה רשמו ירידות של 1.5%-3.9%. האג"ח הממשלתית השקלית ל-10 שנים ירדה ב-0.39%, התשואה טיפסה ל-1.80%.

16:40 - גיא רוזנשיין ממחלקת המחקר בפסגות מגיב לעסקת נייס: "נייס משתמשת בקופת המזומנים האדירה שלה על מנת לבצע עסקת ענק אסטרטגית, החשובה מאוד להתרחבות פעילותה בתחום ה- Customer Analytics. חברת InContact נרכשת בכדי ליישם את אסטרטגיית ההתרחבות לפלח שוק של לקוחות 'מיד מרקט' אשר רוצים לקבל שירותי ניהול מרכזי שירות לקוחות בטכנולוגיית הענן שבה היא מתמחה. המשמעות היא הגדלה של סל המוצרים ויתרונות סינרגטיים בחיבור בין 2 החברות בתחום הפיתוח ומתן שירות מלא ומתקדם".

16:00 - האג"ח הממשלתיות נסחרות בירידות של עד 0.4%, הממשלתית ל-10 שנים יורדת ב-0.33%, התשואה עולה ל-1.8%.

15:30 - מגיבים לדוחות כיל:

גלעד אלפר, אנליסט בכיר באקסלנס ברוקראז': " כיל פרסמה תוצאות חלשותן, בעיקר בשל תום חוזי האשלג בסין ובהודו, וירידת המחירים הכללית בשוק האשלג העולמי. גם חלקים אחרים בעסק היו מאתגרים, בעיקר בשל ירידת מחירי פוספט וחולשה כלכלית בשווקי המטרה של יחידת מוצרי התכלית. אנחנו מתקשים לראות סיבות לאופטימיות בטווח הקצר ונשארים עם המלצת 'תשואת שוק', מחיר היעד שלנו הוא 17 שקל".

אילנית שרף, מנהלת מחלקת מחקר Sell Side בפסגות: "הדוחות החלשים מעידים על המצוקה בה נמצאת תעשיית הדשנים בתקופה האחרונה, המחירים ממשיכים לרדת בשווקי הספוט למרות הפחתת הייצור מצד היצרניות. נראה כרגע שהאפקט הנובע מהקטנת הכמויות המוצעות אינו אפקטיבי כאשר סין והודו "יושבות" על מלאים מאוד גבוהים וכרגע נמנעות מלחתום על הסכם עם יצרניות האשלג. במידה ולא ייחתמו הסכמים, הכוח של תאגיד האשלג הקנדי יורד באופן משמעותי (בעיקר נוכח העובדה כי קרטל האשלג חדל מלהתקיים בשנת 2014). אנו צופים המשך חולשה של התעשייה בהמשך השנה נוכח ביקושים נמוכים והמשך לחץ על המחירים וסקפטים לגבי התאוששות אפשרית בשנת 2017. נותרים בהמלצת תשואת שוק, מורידים את מחיר היעד מ-19.4 ל-17.5 שקלים".

15:10 - ועוד דוחות:

קופיקס: פתיחה של כ-68 סניפי בתי קפה במהלך שנת 2015 הביאה לעלייה של 110% בהכנסות קופיקס גרופ ברבעון הראשון ל-52 מיליון שקל. החברה רשמה ברבעון רווח נקי של מיליון שקל, לעומת 110 אלף שקל ברבעון המקביל.

גילת: הכנסות הרבעון הראשון של 2016 הסתכמו ב- 52.7 מיליון דולר בהשוואה ל- 45.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב- 2015, גידול של 17%. החברה רשמה הפסד נקי של 2.4 מיליון דולר או 5 סנט למניה, מול הפסד של 3.7 מיליון דולר או 9 סנט למניה ברבעון המקביל.

15:00 - אלון גלזר, סמנכ"ל מחקר בלידר שוקי הון, על דוחות מזרחי טפחות: "דו"ח טוב, גבוה מהתחזיות שלנו. התחתונה הרווח החד פעמי, ביחד עם ההפרשות הנמוכות מאד קיזזו את ההשפעות השליליות, והחזירו את הבנק לתשואה הנורמלית שלו הנעה כיום סביב 10% - 11%. אנו ממליצים על הבנק בתשואת יתר במחיר יעד של 56 שקלים.

14:30 - שלוש שעות לנעילה, מחזור המסחר עומד עתה על 507 מיליון שקל. טבעמרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25  ובבורסה, 58 מיליון שקל. מזורמרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75 (תשיעי בבורסה), 12.8 מיליון שקל - פי 14.5 מהמחזור הממוצע היומי במניה, שעמד בחודש האחרון על 887 אלף שקל.

מחוץ למדדים מרכזת אפריקהמחזור גבוה של 5.5 מיליון שקל (17 בבורסה) - מול ממוצע יומי של מיליון שקל.

14:00 - כילחזרה להיסחר בירידה של 2.3%, בעלת השליטה החברה לישראליורדת ב-2.5%  - שתי החברות נסחרות בתחתית מדד ת"א 25.

13:25 - יום עמוס בבורסה, גם כילמפרסמת דוחות. הכנסות החברה ירדו ל-1.3 מיליארד דולר, לעומת 1.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי עמד על 66 מיליון דולר, צניחה של 70% לעומת הרבעון המקביל.

המנייה בהפסקת מסחר עד 13:57 - בטרום מסחר היא יורדת בלמעלה מ-2%.

13:20 - נייס חוזרת למסחר עם עלייה של 1.5%.

12:45 - עסקת ענק לנייס: החברה רוכשת את הספקית המובילה בתחום מרכזי שירות לקוחות בענן, inContact, בכ-940 מיליון דולר.

המניה בהפסקת מסחר עד 13:15

12:40 - מנייתמזרחי טפחותחוזרת למסחר: מגיבה לדוחות בעלייה של 2.5%.  

12:30 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא על עדכוני מדדי האג"ח מחר: "ביום חמישי בשלב הנעילה תבצע הבורסה את עדכון הרכב מדדי אג"ח החברות החצי השנתי. במסגרת העדכון תעודות הסל ירכשו וימכרו אג"חים בהיקף עצום של 7.8 מיליארד שקל. ראו בטבלה המצורפת בקישור את הביקושים וההיצעים הצפויים לכל סדרת אג"ח: 

12:00 - מזרחי טפחותמפרסם דוחות: הרווח הרבעוני עמד על 288 מיליון שקל, מול 248 מיליון שקל ברבעון המקביל. הבנק חשף תשואה להון של 10%, לעומת תשואה להון של 8.4% ברבעון המקביל.

מניית מזרחי טפחות בהפסקת מסחר על 12:39.

11:55 - מזור חוזרת למסחר עם קפיצה של 22% - והיא מובילה לא רק את מדד ת"א 100 אלא את הבורסה כולה.

11:50 - המדדים המובילים של ת"א מחקו את הירידות ונסחרים ביציבות.

11:40 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא על עסקת מזור: "מדובר בהסכם מהותי ביותר עם אחת מענקיות המכשור הרפואי. במסגרת ההסכם מובטחת מכירה של 15 מערכות רנסנס באמצעות מדטרוניק, כאשר אם הפיילוט יצליח פוטנציאל המכירות בשנים הבאות יגדל. היקף מכירות זה מהותי ביותר עבור מזור ומהווה קפיצת מדרגה עצומה עבור חברה זו".

11:30 - מזור רובוטיקהמדווחת על הסכם מסחרי עם חברת מדטרוניק, לפיתוח ושיווק משותפים, בהתאם לאבני דרך, של מוצרי מזור.

המניה נכנסה להפסקת מסחר עד לשעה 11:50.

10:50 - הנפילה של אפריקה: גם החברות הבנות אפריקה נכסים ואפריקה מגורים מאבדות גובה - יורדות ב-2.7% ו-2.1% בהתאמה.

10:45 - קצוות בת"א 25: פריגוו מיילן בפסגת המדד, שתיהן עם עלייה של 1%, נייסו פרוטרום בתחתית, שתיהן עם ירידה של 1.4%.

אורי יהודאי מנכ"ל פרוטרום | צילום: תומי הרפז

10:15 - דורי בניההודיעה הבוקר על הגדלת הסכם הביצוע בפרויקט הארבעה, בסכום של 40 מיליון שקל. מנגד, החברה יוצאת מהפרויקט של מגדל הצעירים.

9:50 - אפריקה נכנסת לשלב המסחר עם נפילה של 20%.

9:45 - פתיחת יום המסחר: מדד ת"א 25 יורד ב-0.4%, ת"א 100 יורד ב-0.3%. אפריקהעדיין בשלב הטרום, שם היא נופלת ב-13%. ירידות חדות באג"ח החברה - אפריקה כ"ו, אפריקה כ"זו אפריקה כ"ח.  

9:30 - דוחות חילן: הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ- 300.1 מיליון שקל, לעומת כ- 285 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 5.5%. הרווח התפעולי הרבעוני עמד על 33 מיליון שקל, גידול של 31.2% בהשוואה לרבעון המקביל. הרווח הנקי סתכם בכ-23.4 מיליון שקל, מול 17.7 מיליון שקל ברבעון המקביל - גידול של כ- 31.6%.

9:00 - חברת אבגול  דיווחה על ירידה בהכנסות וברווח הנקי, עקב ירידה במחירי חומרי הגלם של החברה, שגררה גם הפחתה במחירי המכירה ללקוחות אבגול. החברה דיווחה אמש (ג') על עלייה של 11.3% בכמות הסחורה שמכרה ללקוחותיה ברבעון הראשון של השנה, לעומת הרבעון המקביל. עם זאת, ירידה של 16.6% במחירי המוצרים של אבגול באותה תקופה הביאה להתכווצות בהכנסות הרבעוניות, שירדו ב-7.2% והסתכמו ב-80.5 מיליון דולר.

8:00 - נייס מערכות מפטרת עשרות מעובדיה ומעבירה את המשרות להודו, כך נודע ל"כלכליסט". החברה, המתמחה בפיתוח וייצור של מערכות תקשורת ממוחשבות, בעיקר לשירותי מודיעין, וציוד להקלטה ופענוח של וידיאו ואודיו דיגיטלי, הודיעה אתמול לכ־50 מעובדיה במספר מחלקות, חלקן בישראל, על סגירת הפעילות שלהן.

מנכ"ל נייס ברק עילם | צילום: CRC Media

7:30 - המסחר בתל אביב ייפתח על רקע הנעילה השלילית אתמול בוול סטריט. אתמול, המדדים בוול סטריט ננעלו בירידות מחשש שהפד ישוב להעלאת ריבית, זאת עקב התבטאויות של בכירים בבנק המרכזי, ונתוני המדד שפורסמו אתמול: דאו ג'ונס ירד ב-1%, S&P 500 - ב-0.9% ונאסד"ק - ב-1.3%. דאו ג'ונס ירד לשפל של חודשיים.

המסחר בתל אביב ננעל אתמול ביציבות. ת"א 25 ירד ב-0.1%, בעוד ת"א 100 עלה ב-0.1%. מחזור המסחר עמד על 1.2 מיליארד שקל. 

הסיפור המרכזי היום בבורסה של תל אביב: ההודעה הדרמטית של אפריקה ישראל שבשליטת לב לבייב, כי לתלך להסדר חוב שני, 6 שנים לאחר ההסדר הקודם. אפריקה דיווחה אמש בשעות הערב כי תחל במו"מ על ההסדר ועל ארגון מחדש של מצבת ההתחייבויות שלה. חובותיה של אפריקה עומדים על 3.2 מיליארד שקל, כולם לשלוש סדרות של אג"ח - כ"ו, כ"ז וכ"ח.

ההודעה באה על רקע החרפת המצב הכלכלי ברוסיה - כולל הפיחות בשער הרובל, ירידת ההכנסות מהנפט והסנקציות עקב העימות באוקראינה - החרפה שפגעה בפעילותה במדינה זו והביאה להרעה מהותית במצבה הפיננסי של החברה. לפי ההודעה, "התפתחויות האחרונות ברוסיה הצפויות להציב את החברה בסכנה מוחשית של חדלות פירעון, מחד, ותלותה המובהקת של יכולת הפירעון של התחייבויות אפריקה ישראל בהצלחתה לממש נכסים במהלך השנים הבאות, מאידך - מעצימים את תנאי אי הוודאות בפניהם ניצבת כיום אפריקה ישראל. ומעוררים ספק רב ביכולתה להמשיך וליישם בהצלחה מלאה את מהלכיה הנדרשים לשם פירעון התחייבויותיה במועדן".

לב לבייב על רקע קניון אפימול במוסקבה | צילום: שאטרסטוק, אוראל כהן